Administrar formularios

Configure su tabla de formularios y mantenga sus formularios organizados mediante carpetas de formularios. Revise las acciones disponibles que puede realizar en sus formularios. Aprenda a eliminar y clonar sus formularios, así como a exportar los datos de los mismos.

Segmente sus formularios  

Para segmentar sus formularios, puede aplicar filtros basados en los detalles del formulario a su tabla de formularios. Este conjunto de filtros puede guardarse como una vista a la que podrá acceder siempre que desee obtener una visión general de los formularios que cumplen los criterios establecidos. Más información sobre la creación, personalización y gestión de vistas guardadas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• En la parte superior de la tabla, haga clic en el menú desplegable Añadir vista . Puede crear una vista desde cero o utilizar una vista existente para crear una nueva:
  • Para crear una vista desde cero: 
    • Seleccione Crear nueva vista.
    • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista y seleccione qué usuarios pueden acceder a la vista guardada.
    • Haz clic en Guardar. Tu nueva vista aparecerá como otra pestaña en la parte superior de la tabla.
  • Para utilizar una vista existente para crear una nueva, seleccione una vistaexistente. 

• Seleccione y aplique sus filtros:
  
  • Unidad de negocio ( sólo complementoUnidades de negocio ): filtrar formularios por unidades de negocioasociadas. 

• • Equipos: filtrar por equipos con acceso al formulario. 

• • Tipo de formulario: filtre los formularios por tipo de formulario, como formularios que no son de HubSpot, formularios normales, formularios emergentes o formularios de comentarios de blog.  

• • Todos los filtros: filtre por eventos adicionales del formulario e información del formulario, como páginas vistas, estado, etc.
    
    • En el panel derecho, haga clic en Y para añadir más criterios de filtrado.
    • Para eliminar los criterios de filtrado existentes, sitúese sobre ellos y haga clic en el icono delete eliminar.
    • Cuando hayas terminado, haz clic en el icono X para cerrar el panel. 

• Para actualizar las columnas mostradas en una vista:
  
  • En la parte superior de la tabla, haga clic en Acciones > Editar columnas.
  • A la izquierda, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los eventos de formulario o la información que desea que aparezca en la tabla. 
  • A la derecha, haga clic y arrastre las propiedades para reordenarlas en la tabla.
  • Para eliminar una columna de la tabla, haga clic en la x situada junto al nombre de la columna. 
  • Para restablecer la vista predeterminada de la tabla de formularios, haga clic en Restablecer vista predeterminada. 
  • Para borrar todas las columnas de la tabla, haga clic en Eliminar todas las columnas. Esto eliminará todas las columnas excepto la columna Nombre . 
  • Haz clic en Guardar. La visualización de las columnas actualizadas dependerá de si está actualizando una vista por defecto o una vista personalizada:  
    • Si está actualizando las vistas predeterminadas Todos los formularios y Publicados , esto sólo actualizará las columnas mostradas para estas vistas en la cuenta de su usuario.
    • Si está actualizando una vista personalizada, esto actualizará las columnas mostradas para la vista personalizada para todos los usuarios con acceso a la vista.
        

• Una vez que haya terminado de configurar su vista, en la parte superior derecha de la tabla de formularios, haga clic en Guardar vista.
  • Si ha creado una nueva vista desde cero o si está actualizando una vista existente, haga clic en Guardar.
  • Si utiliza una vista existente para crear una nueva, haga clic en Guardar como nuevo. 
• Después de crear y guardar su vista personalizada, para gestionar sus vistas, haga clic en Todas las vistas. Aprenda a editar, clonar o eliminar sus vistas personalizadas.

Organizar formularios con carpetas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• En la parte superior derecha, haga clic en Carpetas.
• Para crear una nueva carpeta: 
  • En el panel izquierdo, haga clic en Crear carpeta.
  • En el cuadro de diálogo, introduzca el nombre dela carpeta. 
  • Haz clic en Crear. Su nueva carpeta aparecerá en el panel izquierdo de la página. 
• Para renombrar o borrar una carpeta: 
  • En el panel izquierdo, haga clic en el nombre dela carpeta. Todos los formularios añadidos a la carpeta se mostrarán en la tabla. 
  • Para renombrar una carpeta, en la parte superior izquierda, haga clic en Acciones > Renombrar carpeta. 
  • Para eliminar una carpeta, en la parte superior izquierda, haga clic en Acciones > Eliminar carpeta. 
• Para mover formularios individuales a una carpeta:
  • Pase el ratón sobre el formulario para desplazarse.
  • A continuación, haga clic y arrastre el icono dragHandlepara arrastrar el formulario a una carpeta existente. 
  • Alternativamente, haga clic en Acciones > Mover a carpeta. A continuación, seleccione una carpeta y haga clic en Mover. 
• Para mover varios formularios a una carpeta: 
  • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los formularios que desea mover.
  • A continuación, haga clic y arrastre el icono dragHandlepara arrastrar los formularios a una carpeta existente. Todos los formularios seleccionados se moverán a la carpeta.
    
    

Acciones de formulario 

Desde el panel de control de formularios, puede realizar acciones en sus formularios: 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• Coloca el cursor sobre un formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones para:
  • Ver: probar y ver el formulario como una página independiente.
  • Detalles: ver la página de detalles de tu formulario.

• • Compartir: ver y copiar el código de incrustación del formulario y el enlace directo. Más información sobre cómo compartir un formulario en un sitio externo.

• • Ver envíos: ver un resumen de los envíos de formularios.
  • Exportar envíos: exporte todos los envíos del formulario en un archivo CSV, XLS o XLSX.
  • Ver archivos cargados: acceda a todos los archivos enviados a través de un campo de carga de archivos en el formulario. Esta opción no aparecerá si no se cargaron archivos en los envíos de formularios.
  • Crear lista de contactos ( sólo Marketing Hub Starter, Basic, Professional o Enterprise ): crear una lista de contactos que enviaron el formulario
  • Crear traducción: crea una versión traducida del formulario.

• • Comparar formularios: compara el formulario con tus otros formularios en la herramienta de comparación de formularios.  
  • Gestionar el acceso (Marketing Hub SóloEnterprise ): seleccione qué usuarios y equipos tienen acceso a este contenido

• • Mover a carpeta: mover el formulario a una carpeta.
  • Borrar: borra el formulario seleccionado.

• Para editar un formulario, pase el ratón por encima del nombre del formulario y haga clic en Editar. Más información sobre cómo eliminar un formulario. 
• Para clonar un formulario, pase el ratón por encima del nombre del formularioy haga clic en Clonar. Más información sobre la clonación de un formulario.
  
  

Eliminar formulario

Si ya no necesita un formulario, aprenda a eliminarlo. Si el formulario se utiliza actualmente en cualquier página de HubSpot, no se puede eliminar y la opción Eliminar formulario aparecerá en gris. Elimina el formulario de cualquier página de HubSpot para eliminar el formulario. Puede ver qué páginas están utilizando actualmente el formulario haciendo clic en el número de la columna Aparece en.

Una vez eliminado un formulario de HubSpot, ten en cuenta lo siguiente:

• El formulario ya no se cargará en ninguna página externa activa.
• El formulario no estará disponible para usarlo en listas, workflows y informes.
• Los datos de envío anteriores no se pueden exportar, pero permanecerá en los registros de contacto pertinentes.
• No se aceptarán nuevos envíos a un formulario eliminado usando la API de formularios de HubSpot.

Para eliminar un formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• Para eliminar un formulario individual: 
  • Pase el ratón sobre el formulario que desea eliminar y haga clic en Acciones > Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar formulario.

• Para eliminar sus formularios en bloque:
  • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los formularios que desea eliminar.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar.
    
    

Clonar un formulario

Puedes clonar un formulario de HubSpot como punto de partida para un nuevo formulario o utilizar el formulario clonado con una campañadiferente. Al clonar sus formularios, tenga en cuenta lo siguiente: 

•  Si dispone del complemento Complemento de unidades de negocio:
  • Si al clonar se selecciona una unidad de negocio diferente, no se añadirán las opciones de RGPD ni los correos electrónicos de seguimiento. Puede añadir manualmente estas opciones al formulario clonado.
  • Si se selecciona la misma unidad de negocio, las opciones de RGPD y los correos electrónicos de seguimiento se clonarán y coincidirán con el formulario original.   
• Si utiliza contactos de marketing y la opciónEstablecer contactos creados como contactos de marketing está activada, sólo los usuarios con acceso a contactos de marketing podrán clonar el formulario. 
  

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• Coloca el cursor sobre el formulario que deseas clonar.
• Haga clic en Clonar. 
• En el cuadro de diálogo, introduzca el nuevo nombre del formulario. Si dispone del complemento Unidades de negocio, seleccione una unidad de negocio para el formulario clonado. 
• Haga clic en Clonar. Se le dirigirá al editor del formulario clonado. 
  
  

Exportar datos de formularios

Después de configurar tus formularios, si eres un superadministrador o tienes permisos de exportación, puedes exportar una hoja de cálculo de los datos de tus formularios con los filtros actuales de tu panel de control, para compartir información con partes interesadas externas.

Para exportar los datos del formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• En la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones > Exportar formularios.
• Configure su archivo de exportación: 
  • Nombre: introduzca un nombre para su exportación. 
  • Formato: seleccione un formato para su exportación, puede exportar los detalles de su campaña en un archivo csv, xls o xlsx.  
  • Enviar a: por defecto se establecerá como tu correo electrónico de usuario de HubSpot. 

• Haga clic en Exportar para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación. Este enlace de descarga será válido durante 90 días. También puede revisar y acceder a la exportación de datos del formulario desde la configuración  de Importación y Exportación .