Gérer les formulaires

Configurez votre tableau de formulaires et organisez vos formulaires à l'aide de dossiers de formulaires. Passez en revue les actions que vous pouvez effectuer par rapport à vos formulaires. Vous pouvez supprimer et cloner vos formulaires, ainsi qu'exporter des données des formulaires. Cependant, il n'est actuellement pas possible d'annuler la publication d'un formulaire.

Si une soumission de formulaire a été signalée comme spam, elle sera classée séparément dans les spams du formulaire . 

Segment vos formulaires 

Pour segmenter vos formulaires, vous pouvez appliquer des filtres basés sur les détails du formulaire à votre tableau de formulaires. Cet ensemble de filtres peut être enregistré en tant que vue à laquelle vous pouvez accéder quand vous souhaitez avoir une vue d’ensemble des formulaires qui répondent aux critères définis. Découvrez-en davantage sur la création, la personnalisation et la gestion des vues enregistrées.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une vue. Vous pouvez créer une vue à partir de zéro ou utiliser une vue existante pour créer une nouvelle vue :
  • Pour créer une vue à partir de zéro : 
    • Sélectionnez Créer une nouvelle vue.
    
     
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre vue et sélectionnez les utilisateurs qui pourront accéder à la vue enregistrée.

• • • Cliquez sur Confirmer. Votre nouvelle vue apparaîtra en tant qu'onglet en haut du tableau.
  • Pour utiliser une vue existante afin de créer une nouvelle vue, sélectionnez une vue existante. 

• Sélectionnez et appliquez vos filtres :
  
  • Marque (module complémentaire Marques uniquement) : filtrez les formulaires selon les marques associées. 

• • Équipes : filtre les équipes ayant accès au formulaire. 

• • Type de formulaire externe à HubSpot : filtrez les formulaires par type de formulaire, comme les formulaires externes à HubSpot, les formulaires ordinaires, les formulaires contextuels ou les formulaires de commentaires de blog. 

• • Tous les filtres : filtrez par des événements de formulaire et des informations de formulaire supplémentaires, tels que les vues de pages, le statut, etc.
    
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur ET pour ajouter davantage de critères de filtre.
    • Pour les critères de filtre existants, passez votre curseur sur les critères et cliquez sur l'icône Supprimer delete .
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur l'icône X pour fermer le panneau. 

• Pour mettre à jour les colonnes affichées dans une vue :
  
  • Dans l’angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions > Modifier les colonnes.
  • Sur la gauche, sélectionnez les cases à cocher à côté des événements de formulaire ou des informations que vous souhaitez afficher dans le tableau. 
  • Sur la droite, faites glisser et déposez les propriétés pour les réorganiser dans le tableau.
  • Pour supprimer une colonne du tableau, cliquez sur le bouton x à côté du nom de la colonne. 
  • Pour rétablir la vue par défaut du tableau de formulaires, cliquez sur Réinitialiser la vue par défaut. 
  • Pour supprimer toutes les colonnes du tableau, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes. Cela supprimera toutes les colonnes, à l'exception de la colonne Nom. 
  • Cliquez sur Enregistrer. L'affichage des colonnes mises à jour varie selon que vous mettez à jour une vue par défaut ou une vue personnalisée : 
    • Si vous mettez à jour les vues par défaut Tous les formulaires et Publié, vous ne mettrez à jour que les colonnes affichées pour ces vues dans le compte de votre utilisateur.
    • Si vous mettez à jour une vue personnalisée, cela mettra à jour les colonnes affichées pour la vue personnalisée pour tous les utilisateurs ayant accès à la vue. 
       

• Une fois que vous avez terminé la configuration de votre vue, en haut à droite du tableau de formulaires, cliquez sur Enregistrer la vue.
  • Si vous avez créé une nouvelle vue à partir de zéro ou si vous mettez à jour une vue existante, cliquez sur Enregistrer.
  • Si vous utilisez une vue existante pour créer une nouvelle vue, cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau. 
• Après avoir créé et enregistré votre vue personnalisée, pour gérer vos vues, cliquez sur Toutes les vues. Découvrez comment modifier, cloner ou supprimer vos vues personnalisées.

Organiser les formulaires avec des dossiers

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Dossiers.
• Pour créer un nouveau dossier : 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Créer un dossier.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de votre dossier. 
  • Cliquez sur Créer. Votre nouveau dossier s'affiche dans le panneau de gauche de la page. 
• Pour renommer ou supprimer un dossier : 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du dossier. Tous les formulaires ajoutés au dossier s'affichent dans le tableau. 
  • Pour renommer un dossier, cliquez en haut à gauche sur Actions > Renommer le dossier. 
  • Pour supprimer un dossier, cliquez en haut à gauche sur Actions > Supprimer le dossier. 
• Pour déplacer des formulaires individuels vers un dossier :
  • Placer le curseur sur le formulaire à déplacer.
  • Puis, faites glisser l'icône dragHandle pour faire glisser le formulaire dans un dossier existant. 
  • Vous pouvez également cliquer sur Actions > Déplacer vers le dossier. Ensuite, sélectionnez un dossier et cliquez sur Déplacer. 
• Pour déplacer plusieurs formulaires dans un dossier : 
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des formulaires à déplacer.
  • Puis, faites glisser l'icône dragHandle pour faire glisser les formulaires dans un dossier existant. Tous les formulaires sélectionnés seront déplacés dans le dossier. 
    
    

Actions liées aux formulaires 

À partir du tableau de bord des formulaires, vous pouvez effectuer des actions par rapport à vos formulaires : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Passez le curseur sur un formulaire et cliquez sur le menu déroulant Actions pour :
  • Afficher : testez et affichez le formulaire comme une page autonome.
  • Détails : affichez la page de détails de votre formulaire.

• • Partager : affichez et copiez le code d'intégration du formulaire et le lien direct. Découvrez-en davantage sur le partage d’un formulaire sur un site externe.

• • Afficher les soumissions : affichez une vue d'ensemble des soumissions des formulaires.
  • Exporter les soumissions : exportez toutes les soumissions sur le formulaire vers un fichier CSV, XLS ou XLSX.
  • Afficher les chargements de fichiers : accédez à tous les fichiers soumis via un champ de chargement de fichier sur le formulaire. Cette option ne s'affiche pas si aucun fichier n'a été chargé dans les soumissions de formulaires.
  • Créer une liste de contacts (Marketing Hub Starter, Basic, Pro ou Entreprise uniquement) : créer une liste de contacts qui ont soumis le formulaire
  • Créer une traduction : créez une traduction du formulaire.

• • Comparer des formulaires : comparez le formulaire avec vos autres formulaires dans l'outil de comparaison des formulaires. 
  • Gérer l'accès (Marketing Hub Entreprise uniquement) : choisissez les utilisateurs et les équipes ayant accès à ce contenu.

• • Déplacer vers le dossier : déplacez le formulaire vers un dossier.
  • Supprimer : supprimez le formulaire sélectionné.

• Pour modifier un formulaire, placez le curseur sur le nom du formulaire et cliquez sur Modifier. Découvrez-en davantage sur la suppression d'un formulaire. 
• Pour cloner un formulaire, placez le curseur sur le nom du formulaire et cliquez sur Cloner. En savoir plus sur le clonage d’un formulaire.
  
  

Supprimer un formulaire

Si vous n'avez plus besoin d'un formulaire, découvrez comment le supprimer. Si le formulaire est actuellement utilisé par une page HubSpot, il ne peut pas être supprimé et l'option Supprimer le formulaire apparaîtra grisée. Retirez le formulaire de toutes les pages HubSpot pour supprimer le formulaire. Pour voir les pages utilisant actuellement le formulaire, cliquez sur le nombre figurant dans la colonne Apparaît sur.

Une fois qu'un formulaire HubSpot est supprimé, veuillez noter ce qui suit :

• Le formulaire ne chargera plus les pages externes en ligne.
• Le formulaire ne pourra pas être utilisé dans les listes, les workflows et les rapports.
• Les données de soumission précédentes ne peuvent pas être exportées, mais resteront dans les fiches d'informations correspondantes.
• Les nouvelles soumissions dans un formulaire supprimé à l’aide de l’API Formulaires de HubSpot ne seront pas acceptées.

Pour supprimer un formulaire :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Pour supprimer un formulaire donné : 
  • Placez le curseur de la souris sur le formulaire que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le menu déroulant Actions > Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le formulaire.

• Pour supprimer vos formulaires en masse :
  • Cochez les cases à côté des formulaires que vous souhaitez supprimer.
  • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
    
    

Cloner un formulaire

Vous pouvez cloner un formulaire HubSpot comme point de départ pour un nouveau formulaire ou utiliser le formulaire cloné avec une autre campagne. Lors du clonage de vos formulaires, veuillez noter ce qui suit : 

•  Si vous avez le module complémentaire Marques : 
  • Siun environnement différent est sélectionné lors du clonage, les options de confidentialité des données et les e-mails de suivi ne seront pas ajoutés. Vous pouvez ajouter manuellement ces options au formulaire cloné.
  • Si la même unité de marque est sélectionnée, les options de confidentialité des données et les e-mails de suivi seront clonés et correspondront au formulaire original. 
• Si vous utilisez des contacts marketing et que l’option Définir les contacts créés en tant que contacts marketing est activée, seuls les utilisateurs ayant accès aux contacts marketing pourront cloner le formulaire. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Passez le curseur de la souris sur le formulaire que vous souhaitez cloner.
• Cliquez sur Cloner. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du nouveau formulaire. Si vous disposez du module complémentaire Marques, sélectionnez un élément pour le formulaire cloné. 
• Cliquez sur Cloner. Vous serez redirigé vers l'éditeur du formulaire cloné. 
  
  

Exporter les données de formulaires

Après avoir configuré vos formulaires, si vous êtes un super administrateur ou disposez d’autorisations d’export, vous pouvez exporter une feuille de calcul de vos données de formulaire avec vos filtres de tableau de bord actuels, afin de partager des informations avec des parties prenantes externes.

Pour exporter les données de vos formulaires :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Dans l'angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions > Exporter des formulaires.
• Configurez votre fichier d'export : 
  • Nom : saisissez un nom pour votre export. 
  • Format : sélectionnez un format pour votre export. Vous pouvez exporter les détails de votre campagne dans un fichier csv, xls ou xlsx. 
  • Envoyer à : cette option sera définie par défaut sur votre e-mail d'utilisateur HubSpot. 

• Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier d'export. Ce lien de téléchargement est valable pendant 90 jours. Vous pouvez également consulter et accéder à l’export des données de formulaire à partir de vos paramètres d’import et d’export.