Gérer les formulaires

Configurez votre tableau de formulaires et organisez vos formulaires à l'aide de dossiers de formulaires. Passez en revue les actions disponibles que vous pouvez effectuer sur vos formulaires. Apprenez à supprimer et à cloner vos formulaires, ainsi qu'à exporter les données des formulaires.

Segmentez vos formulaires  

Pour segmenter vos formulaires, vous pouvez appliquer des filtres basés sur les détails du formulaire à votre table de formulaires. Cet ensemble de filtres peut être enregistré comme une vue à laquelle vous pouvez accéder chaque fois que vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble des formulaires qui répondent aux critères définis. En savoir plus sur la création, la personnalisation et la gestion des vues enregistrées.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une vue . Vous pouvez créer une vue à partir de zéro ou utiliser une vue existante pour créer une nouvelle vue :
  • Pour créer une vue à partir de zéro : 
    • Sélectionnez Créer une nouvelle vue.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre vue et sélectionnez les utilisateurs qui peuvent accéder à la vue enregistrée.
    • Cliquez sur Enregistrer. Votre nouvelle vue apparaîtra en tant qu'onglet en haut du tableau.
  • Pour utiliser une vue existante afin de créer une nouvelle vue, sélectionnez une vueexistante. 

• Sélectionnez et appliquez vos filtres :
  
  • Business unit (Business units add-on only): filtrer les formulaires en fonction des business unitsassociées. 

• • Équipes : filtre sur les équipes ayant accès au formulaire. 

• • Type de formulaire : filtrer les formulaires par type de formulaire, par exemple les formulaires non HubSpot, les formulaires ordinaires, les formulaires pop-up ou les formulaires de commentaires de blog.  

• • Tous les filtres : filtrer en fonction d'événements et d'informations de formulaire supplémentaires, tels que les pages vues, le statut, etc.
    
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur ET pour ajouter d'autres critères de filtrage.
    • Pour supprimer des critères de filtrage existants, survolez-les et cliquez sur l'icône de suppression delete et cliquez sur l'icône de suppression.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur l' icône X pour fermer le panneau. 

• Pour mettre à jour les colonnes affichées dans une vue :
  
  • En haut du tableau, cliquez sur Actions > Modifier les colonnes.
  • Sur la gauche, cochez les cases en regard des événements ou informations de formulaire que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau. 
  • Sur la droite, cliquez et faites glisser les propriétés pour les réorganiser dans le tableau.
  • Pour supprimer une colonne du tableau, cliquez sur le x à côté du nom de la colonne. 
  • Pour réinitialiser le tableau des formulaires à la vue par défaut, cliquez sur Réinitialiser la vue par défaut. 
  • Pour supprimer toutes les colonnes du tableau, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes. Cela supprimera toutes les colonnes, à l'exception de la colonne Nom . 
  • Cliquez sur Enregistrer. L'affichage des colonnes mises à jour varie selon que vous mettez à jour une vue par défaut ou une vue personnalisée :  
    • Si vous mettez à jour les vues par défaut Tous les formulaires et Publiés , vous ne mettrez à jour que les colonnes affichées pour ces vues dans le compte de votre utilisateur.
    • Si vous mettez à jour une vue personnalisée, cela mettra à jour les colonnes affichées pour la vue personnalisée pour tous les utilisateurs ayant accès à la vue.
        

• Une fois que vous avez terminé la configuration de votre vue, dans le coin supérieur droit du tableau des formulaires, cliquez sur Enregistrer la vue.
  • Si vous avez créé une nouvelle vue à partir de zéro ou si vous mettez à jour une vue existante, cliquez sur Enregistrer.
  • Si vous utilisez une vue existante pour créer une nouvelle vue, cliquez sur Enregistrer comme nouveau. 
• Après avoir créé et enregistré votre vue personnalisée, pour gérer vos vues, cliquez sur Toutes les vues. Apprenez à modifier, cloner ou supprimer vos vues personnalisées.

Organiser les formulaires avec des dossiers

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• En haut à droite, cliquez sur Dossiers.
• Pour créer un nouveau dossier : 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Créer un dossier.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de votre dossier. 
  • Cliquez sur Créer. Votre nouveau dossier s'affiche dans le panneau gauche de la page. 
• Pour renommer ou supprimer un dossier : 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du dossier. Tous les formulaires ajoutés au dossier s'affichent dans le tableau. 
  • Pour renommer un dossier, en haut à gauche, cliquez sur Actions > Renommer un dossier. 
  • Pour supprimer un dossier, en haut à gauche, cliquez sur Actions > Supprimer le dossier. 
• Pour déplacer des formulaires individuels dans un dossier :
  • Survolez le formulaire pour le déplacer.
  • Ensuite, cliquez sur l'icône dragHandlepour faire glisser le formulaire dans un dossier existant. 
  • Vous pouvez également cliquer sur Actions > Déplacer vers un dossier. Sélectionnez ensuite un dossier et cliquez sur Déplacer. 
• Pour déplacer plusieurs formulaires dans un dossier : 
  • Cochez les cases en regard des formulaires à déplacer.
  • Ensuite, cliquez sur l'icône dragHandlepour faire glisser les formulaires dans un dossier existant. Tous les formulaires sélectionnés seront déplacés dans le dossier.
    
    

Actions sur le formulaire 

À partir du tableau de bord des formulaires, vous pouvez agir sur vos formulaires : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• Passez le curseur sur un formulaire et cliquez sur le menu déroulant Actions pour :
  • Afficher : testez et affichez le formulaire comme une page autonome.
  • Détails : affichez la page de détails de votre formulaire.

• • Partager : affichez et copiez le code d'intégration du formulaire et le lien direct. En savoir plus sur le partage d'un formulaire sur un site externe.

• • Afficher les soumissions : affichez une vue d'ensemble des soumissions des formulaires.
  • Exporter les soumissions : exporter toutes les soumissions du formulaire dans un fichier CSV, XLS ou XLSX.
  • Visualiser les téléchargements de fichiers : accéder à tous les fichiers soumis via un champ de téléchargement de fichiers dans le formulaire. Cette option ne s'affiche pas si aucun fichier n'a été chargé dans les soumissions de formulaires.
  • Créer une liste de contacts( Marketing Hub Starter, Basic, Professional ou Entreprise uniquement): créer une liste de contacts qui ont soumis le formulaire
  • Créer une traduction : créer une version traduite du formulaire.

• • Comparer des formulaires : comparez le formulaire avec vos autres formulaires dans l'outil de comparaison des formulaires.  
  • Gérer l'accès (Marketing Hub Entreprise uniquement): sélectionner les utilisateurs et les équipes qui ont accès à ce contenu

• • Déplacer vers le dossier : déplacez le formulaire vers un dossier.
  • Supprimer : supprime le formulaire sélectionné.

• Pour modifier un formulaire, survolez son nom et cliquez sur Modifier. En savoir plus sur la suppression d'un formulaire. 
• Pour cloner un formulaire, survolez le nom du formulaire et cliquez sur Cloner. En savoir plus sur le clonage d'un formulaire.
  
  

Supprimer un formulaire

Si vous n'avez plus besoin d'un formulaire, découvrez comment le supprimer. Si le formulaire est actuellement utilisé dans des pages HubSpot, il ne peut pas être supprimé et l'option Supprimer le formulaire sera grisée. Retirez le formulaire de toutes les pages HubSpot pour supprimer le formulaire. Vous pouvez voir quelles pages utilisent actuellement le formulaire en cliquant sur le numéro dans la colonne Apparaît sur.

Une fois qu'un formulaire HubSpot est supprimé, veuillez noter ce qui suit :

• Le formulaire ne se chargera plus sur les pages externes actives.
• Le formulaire ne pourra pas être utilisé dans les listes, les workflows et les rapports.
• Les données de soumission précédentes ne peuvent pas être exportées, mais resteront dans les fiches d'informations correspondantes.
• Les nouvelles soumissions dans un formulaire supprimé effectuées à l'aide de l'API Formulaires de HubSpot ne seront pas acceptées.

Pour supprimer un formulaire :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• Pour supprimer un formulaire individuel : 
  • Passez la souris sur le formulaire que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Actions > Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le formulaire.

• Pour supprimer vos formulaires en masse :
  • Cochez les cases en regard des formulaires que vous souhaitez supprimer.
  • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
    
    

Cloner un formulaire

Vous pouvez cloner un formulaire HubSpot comme point de départ pour un nouveau formulaire ou utiliser le formulaire cloné avec une campagnedifférente. Lors du clonage de vos formulaires, veuillez tenir compte des points suivants : 

•  Si vous avez le module complémentaire Business units add-on:
  • Si une unité commerciale différente est sélectionnée lors du clonage, les options GDPR et les e-mails de suivi ne seront pas ajoutés. Vous pouvez ajouter manuellement ces options au formulaire cloné.
  • Si la même unité commerciale est sélectionnée, les options GDPR et les e-mails de suivi seront clonés et correspondront au formulaire d'origine.   
• Si vous utilisez des contacts marketing et que l' optionDéfinir les contacts créés comme contacts marketing est activée, seuls les utilisateurs ayant accès aux contacts marketing pourront cloner le formulaire. 
  

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• Passez le curseur de la souris sur le formulaire que vous souhaitez cloner.
• Cliquez sur Clone. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom devotre nouveau formulaire. Si vous disposez du module complémentaire Unités commerciales, sélectionnez une unité commerciale pour le formulaire cloné. 
• Cliquez sur Clone. Vous serez dirigé vers l'éditeur du formulaire cloné. 
  
  

Exporter les données du formulaire

Après avoir configuré vos formulaires, si vous êtes un super administrateur ou si vous disposez d' autorisations d'exportation, vous pouvez exporter une feuille de calcul de vos données de formulaire avec vos filtres de tableau de bord actuels, afin de partager des informations avec des parties prenantes externes.

Pour exporter les données de votre formulaire :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
• Dans le coin supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions > Exporter des formulaires.
• Configurez votre fichier d'exportation : 
  • Nom : saisissez un nom pour votre export. 
  • Format : sélectionnez un format pour votre export, vous pouvez exporter les détails de votre campagne dans un fichier csv, xls ou xlsx.  
  • Envoyer à : par défaut, il s'agit de votre e-mail d'utilisateur HubSpot. 

• Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail contenant un lien de téléchargement vers le fichier d'exportation. Ce lien de téléchargement sera valable pendant 90 jours. Vous pouvez également consulter et accéder à l'exportation des données du formulaire à partir de vos paramètres d'importation et d'exportation.