จัดการแบบฟอร์ม
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
กำหนดค่าตารางแบบฟอร์มของคุณและจัดระเบียบแบบฟอร์มของคุณโดยใช้โฟลเดอร์แบบฟอร์ม ตรวจสอบการดำเนินการที่มีอยู่ในแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถลบและโคลนแบบฟอร์มของคุณเช่นเดียวกับการส่งออกข้อมูลแบบฟอร์ม อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยกเลิกการเผยแพร่แบบฟอร์มได้
หากการส่งแบบฟอร์มถูกตั้งค่าสถานะเป็นสแปมแบบฟอร์มนั้นจะถูกจัดประเภทแยกต่างหากในการส่งสแปมของแบบฟอร์ม
แบ่งกลุ่มแบบฟอร์มของคุณ
ในการแบ่งกลุ่มแบบฟอร์มของคุณคุณสามารถใช้ตัวกรองตามรายละเอียดแบบฟอร์มในตารางแบบฟอร์มของคุณ ชุดตัวกรองนี้สามารถบันทึกเป็นมุมมองที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อที่ต้องการภาพรวมของแบบฟอร์มที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างปรับแต่งและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มมุมมอง คุณสามารถสร้างมุมมองตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้มุมมองที่มีอยู่เพื่อสร้างมุมมองใหม่:
- วิธีสร้างมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น:
- เลือกสร้างมุมมองใหม่
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้
- คลิกบันทึกมุมมองใหม่ของคุณจะปรากฏเป็นแท็บอื่นที่ด้านบนของตาราง
- หากต้องการใช้มุมมองที่มีอยู่เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้เลือกมุมมองที่มีอยู่
- วิธีสร้างมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น:
- เลือกและใช้ตัวกรองของคุณ:
- หน่วยธุรกิจ (หน่วยธุรกิจ add-on เท่านั้น): แบบฟอร์มตัวกรองตามหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
-
- ทีม: กรองตามทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์ม
-
- ประเภทแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มตัวกรองตามประเภทแบบฟอร์มเช่นแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot แบบฟอร์มปกติแบบฟอร์มป๊อปอัปหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นในบล็อก
-
- ตัวกรองทั้งหมด: กรองตามเหตุการณ์ในแบบฟอร์มเพิ่มเติมและข้อมูลในแบบฟอร์มเช่นการดูหน้าเว็บสถานะและอื่นๆ
- ในแผงด้านขวาให้คลิกและเพื่อเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติม
- หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิกไอคอน delete การลบ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกไอคอน X เพื่อปิดแผง
- ตัวกรองทั้งหมด: กรองตามเหตุการณ์ในแบบฟอร์มเพิ่มเติมและข้อมูลในแบบฟอร์มเช่นการดูหน้าเว็บสถานะและอื่นๆ
- วิธีอัพเดทคอลัมน์ที่แสดงในมุมมอง:
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์
- ทางด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมในแบบฟอร์มหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในตาราง
- ด้านขวาให้คลิกและลากคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงใหม่ในตาราง
- หากต้องการลบคอลัมน์ออกจากตารางให้คลิก x ที่อยู่ถัดจากชื่อคอลัมน์
- หากต้องการรีเซ็ตตารางแบบฟอร์มเป็นมุมมองเริ่มต้นให้คลิกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น
- หากต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดออกจากตารางให้คลิกลบคอลัมน์ทั้งหมด การดำเนินการนี้จะลบคอลัมน์ทั้งหมดยกเว้นคอลัมน์ชื่อ
- คลิกบันทึกการแสดงผลของคอลัมน์ที่อัปเดตจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังอัปเดตมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองที่กำหนดเอง:
- หากคุณกำลังอัปเดตค่าเริ่มต้นแบบฟอร์มทั้งหมดและมุมมองที่เผยแพร่การดำเนินการนี้จะอัปเดตเฉพาะคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองเหล่านี้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น
- หากคุณกำลังอัปเดตมุมมองที่กำหนดเองสิ่งนี้จะอัปเดตคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง
- เมื่อคุณตั้งค่ามุมมองของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาของตารางแบบฟอร์มให้คลิกบันทึกมุมมอง
- หากคุณสร้างมุมมองใหม่ตั้งแต่ต้นหรือหากคุณกำลังอัปเดตมุมมองที่มีอยู่ให้คลิก บันทึก
- หากใช้มุมมองที่มีอยู่เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นมุมมองใหม่
- หลังจากสร้างและบันทึกมุมมองที่กำหนดเองแล้วหากต้องการจัดการมุมมองให้คลิกมุมมองทั้งหมด เรียนรู้วิธีแก้ไขโคลนหรือลบมุมมองที่กำหนดเอง
จัดระเบียบฟอร์มด้วยโฟลเดอร์
แบ่งกลุ่มและจัดระเบียบฟอร์มของคุณด้วยโฟลเดอร์ฟอร์ม คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นย้ายแบบฟอร์มทีละรายการหรือเป็นกลุ่มไปยังโฟลเดอร์เหล่านั้น:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก โฟลเดอร์
- วิธีสร้างโฟลเดอร์ใหม่:
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกสร้างโฟลเดอร์
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ของคุณ
- คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ของคุณจะปรากฏในแผงด้านซ้ายของหน้า
- วิธีเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์:
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกชื่อโฟลเดอร์ แบบฟอร์มทั้งหมดที่เพิ่มลงในโฟลเดอร์จะแสดงในตาราง
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการกระทำ > เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
- หากต้องการลบโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการดำเนินการ > ลบโฟลเดอร์
- วิธีย้ายแต่ละแบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์:
- วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มเพื่อย้าย
- จากนั้นคลิกและลากdragHandleคอน dragHandle เพื่อลากแบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่
- หรือคลิกการดำเนินการ > ย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้าย
- วิธีย้ายหลายฟอร์มไปยังโฟลเดอร์:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแบบฟอร์มที่จะย้าย
- จากนั้นคลิกและลากdragHandleคอน dragHandle เพื่อลากแบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ แบบฟอร์มที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์
การดำเนินการกับแบบฟอร์ม
จากแดชบอร์ดแบบฟอร์มคุณสามารถดำเนินการกับแบบฟอร์มของคุณได้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มและคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการเพื่อ:
- ดู: ทดสอบและดูแบบฟอร์มเป็นหน้าแบบสแตนด์อโลน
- รายละเอียด: ดูหน้ารายละเอียดของแบบฟอร์มของคุณ
-
- แชร์: ดูและคัดลอกโค้ดฝังแบบฟอร์มและลิงก์โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ภายนอก
-
- ดูการส่ง: ดูภาพรวมของการส่งแบบฟอร์ม
- ส่งออกการส่ง: ส่งออกการส่งทั้งหมดในแบบฟอร์มในไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX
- ดูการอัปโหลดไฟล์: เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องอัปโหลดไฟล์ในแบบฟอร์ม ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากไม่มีการอัปโหลดไฟล์ในการส่งแบบฟอร์ม
- สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (Marketing Hub Starter, Basic, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น): สร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์ม
- สร้างคำแปล: สร้างแบบฟอร์มฉบับแปล
-
- เปรียบเทียบแบบฟอร์ม: เปรียบเทียบแบบฟอร์มกับแบบฟอร์มอื่นๆของคุณในเครื่องมือเปรียบเทียบแบบฟอร์ม
- จัดการการเข้าถึง (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise ): เลือกผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหานี้
-
- ย้ายไปยังโฟลเดอร์: ย้ายแบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์
- ลบ: ลบแบบฟอร์มที่เลือก
- หากต้องการแก้ไขแบบฟอร์มให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อแบบฟอร์มแล้วคลิก แก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแบบฟอร์ม
- หากต้องการโคลนแบบฟอร์มให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อแบบฟอร์มแล้วคลิก โคลน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโคลนแบบฟอร์ม
ลบแบบฟอร์ม
หากคุณไม่ต้องการแบบฟอร์มอีกต่อไปโปรดเรียนรู้วิธีลบแบบฟอร์มของคุณ หากมีการใช้แบบฟอร์มในหน้าเว็บ HubSpot ในปัจจุบันจะไม่สามารถลบได้และตัวเลือกลบแบบฟอร์มจะเป็นสีเทา ลบแบบฟอร์มออกจากหน้า HubSpot เพื่อลบแบบฟอร์ม คุณสามารถดูหน้าเว็บที่กำลังใช้แบบฟอร์มโดยคลิกที่ตัวเลขในคอลัมน์ปรากฏบน
เมื่อแบบฟอร์ม HubSpot ถูกลบโปรดทราบว่า:
- แบบฟอร์มจะไม่โหลดบนหน้าเว็บภายนอกแบบสดอีกต่อไป
- แบบฟอร์มจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับใช้ในรายการเวิร์กโฟลว์และรายงาน
- ข้อมูลการส่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถส่งออกได้แต่จะยังคงอยู่ในบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
- การส่งใหม่ไปยังแบบฟอร์มที่ถูกลบโดยใช้ Forms API ของ HubSpot จะไม่ได้รับการยอมรับ
วิธีลบแบบฟอร์ม:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- วิธีลบแบบฟอร์มแต่ละรายการ:
- วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบแบบฟอร์ม
- วิธีลบแบบฟอร์มจำนวนมาก:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบ
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ
โคลนแบบฟอร์ม
คุณสามารถโคลนแบบฟอร์ม HubSpot เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มใหม่หรือใช้แบบฟอร์มที่โคลนกับแคมเปญอื่น เมื่อโคลนแบบฟอร์มของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:
- หากคุณมีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ:
- หากเลือกหน่วยธุรกิจอื่นเมื่อทำการโคลนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอีเมลติดตามผลจะไม่ถูกเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ลงในแบบฟอร์มที่โคลนได้ด้วยตนเอง
- หากเลือกหน่วยธุรกิจเดียวกันตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอีเมลติดตามผลจะถูกโคลนและตรงกับแบบฟอร์มเดิม
- หากคุณใช้ผู้ติดต่อทางการตลาดและเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นเป็นตัวเลือกผู้ติดต่อทางการตลาดเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดเท่านั้นที่จะสามารถโคลนแบบฟอร์มได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่คุณต้องการโคลน
- คลิก โคลน
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อแบบฟอร์มใหม่ของคุณ หากคุณมีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจให้เลือกหน่วยธุรกิจสำหรับแบบฟอร์มที่โคลนไว้
- คลิกโคลนคุณจะถูกนำไปยังเครื่องมือแก้ไขสำหรับแบบฟอร์มที่โคลน
ส่งออกข้อมูลแบบฟอร์ม
หลังจากตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณแล้วหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์ส่งออกคุณสามารถส่งออกสเปรดชีตของข้อมูลแบบฟอร์มของคุณด้วยตัวกรองแดชบอร์ดปัจจุบันของคุณเพื่อแชร์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ในการส่งออกข้อมูลแบบฟอร์มของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกการกระทำ > ส่งออกแบบฟอร์ม
- กำหนดค่าไฟล์ส่งออกของคุณ:
- ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกของคุณ
- รูปแบบ: เลือกรูปแบบสำหรับการส่งออกของคุณคุณสามารถส่งออกรายละเอียดแคมเปญของคุณในไฟล์ CSV, xls หรือ xlsx
- ส่งไปที่: สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าไปยังอีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณตามค่าเริ่มต้น
- คลิกส่งออกเพื่อรับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออก ลิงก์ดาวน์โหลดนี้จะมีอายุ 90 วัน นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบและเข้าถึงการส่งออกข้อมูลแบบฟอร์มได้จากการตั้งค่าการนำเข้าและส่งออก ของคุณ