管理表格
上次更新时间: 二月 13, 2025
配置表单表,使用表单文件夹整理表单。查看可以对表单采取的可用操作。您可以删除和克隆表单,也可以导出表单数据。不过,目前还无法 取消发布表单。
如果表单提交被标记为垃圾邮件,它将被单独归类到表单的垃圾邮件提交中。
对表单进行分类
要对表单进行分类,可以在表单表中应用基于表单详细信息的筛选器。这组筛选器可以保存为视图 ,您可以随时访问该视图 ,查看符合设定标准的表单。了解有关创建、自定义和管理已保存视图的更多信息。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 在表格顶部,单击添加视图 下拉菜单。您可以从头开始创建视图,也可以使用现有视图创建新视图:
- 要从头开始创建视图,请
- 选择创建新视图。
- 在对话框中为视图输入名称 ,并选择哪些用户可以访问保存的视图。
- 单击保存。新视图将作为另一个选项卡出现在表格顶部。
- 要使用现有视图创建新视图,请选择现有视图。
- 要从头开始创建视图,请
- 选择并应用筛选器:
- 业务单位 (仅限业务单位附加组件): 按相关业务单位过滤表单。
-
- 团队:按可访问表单的团队过滤表单。
-
- 表单类型:按表单类型过滤表单,如非 HubSpot 表单、常规表单、弹出式表单或博客评论表单。
-
- 所有过滤器:根据其他表单事件和表单信息(如页面浏览量、状态等)进行过滤。
- 在右侧面板中,点击AND 可添加更多筛选条件。
- 要删除现有筛选条件,请将鼠标悬停在条件上,然后单击delete 删除图标。
- 完成后,单击X 图标 关闭面板。
- 所有过滤器:根据其他表单事件和表单信息(如页面浏览量、状态等)进行过滤。
- 更新视图中显示的列:
- 在表格顶部,单击操作 >编辑列。
- 在左侧,选择要显示在表格中的表单事件或信息旁边的复选框 。
- 在右侧,单击并拖动属性以在表格中重新排列。
- 要从表格中删除一列,请单击列名旁边的 x 。
- 要将表格重置为默认视图,请单击重置默认视图。
- 要清除表格中的所有列,请单击删除所有列。这将删除除 "名称 "列以外的所有列。
- 单击保存。更新后列的显示取决于您是更新默认视图还是自定义视图:
- 如果更新的是默认的 "所有表单 "和"已发布 " 视图,则只会更新用户账户中这些视图显示的列。
- 如果更新的是自定义视图,则将更新所有可访问该视图的用户在自定义视图中显示的列。
- 完成视图设置后,在表格右上方单击 "保存视图"。
- 如果您从头开始创建了一个新视图,或者您正在更新一个现有视图,请单击 "保存"。
- 如果使用现有视图创建新视图,请单击 "另存为新视图"。
- 创建并保存自定义视图后,要管理视图,请单击所有视图。了解如何编辑、克隆或删除自定义视图。
使用文件夹组织表单
使用表单文件夹划分和组织表单。你可以创建新文件夹,然后将表单单独或批量移动到这些文件夹中:- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 在右上角单击文件夹。
- 创建新文件夹
- 在左侧面板中,单击创建文件夹。
- 在对话框中输入文件夹名称。
- 单击创建。新文件夹将显示在页面左侧面板中。
- 重命名或删除文件夹:
- 在左侧面板中,单击文件夹名称。添加到文件夹的所有表格都将显示在表格中。
- 要重命名文件夹,请在左上角单击操作>重命名文件夹。
- 要删除文件夹,请在左上角单击操作 >删除文件夹。
- 要将单个表格移动到文件夹中,请执行以下操作
- 将鼠标悬停在要移动的表单 上。
- 然后,单击并拖动dragHandle 图标,将表格拖到现有文件夹中。
- 或者,单击操作 >移动到文件夹。然后,选择文件夹并单击 "移动"。
- 将多个表单移动到一个文件夹:
- 选择要移动的表格旁边的复选框。
- 然后,单击并拖动dragHandle 图标,将表格拖入现有文件夹。所有选中的表格都将移动到文件夹中。
表格操作
在表单仪表板上,您可以对表单进行操作:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 将鼠标悬停在表单上,然后单击 "操作"下拉菜单:
- 查看:将 表单作为独立页面进行测试和查看。
- 详细信息:查看表单的详细信息页面。
-
- 共享:查看并复制表单嵌入代码和直接链接。了解有关在外部网站共享表单的更多信息。
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- 查看提交内容:查看表单提交内容的概览。
- 导出提交内容:以 CSV、XLS 或 XLSX 文件导出表单上的所有提交内容。
- 查看文件上传:访问通过表单上的文件上传字段提交的所有文件。如果表单提交中没有上传文件,则不会显示此选项。
- 创建联系人列表 (仅限Marketing Hub入门版、基本版、专业版或企业版):创建提交表单的联系人列表
- 创建翻译:创建表单的翻译版本。
-
- 比较表单:在表单比较工具中将表单与其他表单进行比较。
- 管理访问权限 (仅限 Marketing Hub 企业版):选择哪些用户和团队可以访问此内容
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- 移动到文件夹:将表单移动到文件夹。
- 删除: 删除所选表单。
删除表单
如果不再需要表单,请了解如何删除表单。如果表单当前在任何 HubSpot 页面中使用,则无法删除,删除表单选项将显示为灰色。从任何 HubSpot 页面移除表单即可删除表单。点击 "出现在"列中的数字,可以查看哪些页面正在使用表单。
删除 HubSpot 表单后,请注意以下事项:
- 表单将不再加载到任何实时外部页面上。
- 表单将无法在列表、工作流和报告中使用。
- 以前提交的数据无法导出,但会保留在相关联系人记录中。
- 使用HubSpot 的表单 API 向已删除表单提交的新内容将不被接受。
删除表单
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 删除单个表单
- 将鼠标悬停在要删除的 表单上,然后单击操作 >删除。
- 在对话框中单击删除表单。
- 批量删除表单
- 选择要删除的表格旁边的复选框。
- 在表格顶部单击删除。
- 在对话框中,单击删除。
克隆表格
你可以克隆一个 HubSpot 表单作为新表单的起点,或者在不同的营销活动中使用克隆的表单。克隆表单时,请注意以下几点:
- 如果你有业务单位 插件 :
- 如果克隆时选择了不同的业务单位,则不会添加数据隐私选项和后续电子邮件。您可以在克隆表单中手动添加这些选项。
- 如果选择了相同的业务单位,数据隐私选项和后续电子邮件将被克隆并与原始表单相匹配。
- 如果使用营销联系人,且 "将创建的联系人设置为营销联系人 "选项已打开,则只有具有营销联系人访问权限的用户才能克隆表单。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 将鼠标悬停在要克隆的表单上。
- 单击克隆。
- 在对话框中输入新表单名称。如果您有业务单元插件,请为克隆表单选择一个业务单元。
- 单击克隆。您将被引导到克隆表单的编辑器。
导出表单数据
设置表单后,如果您是超级管理员或拥有导出权限,您可以导出表单数据的电子表格以及当前的仪表板筛选器,以便与外部利益相关者共享信息。
导出表单数据
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 在表格右上方,单击操作>导出表单。
- 配置导出文件:
- 名称:输入导出文件的名称。
- 格式:选择导出格式,可以 csv、xls 或 xlsx文件格式导出营销活动详情。
- 发送到:默认设置为您的 HubSpot 用户电子邮件。
- 单击 "导出 "即可收到一封电子邮件,其中包含导出文件的下载链接。该下载链接的有效期为 90 天。您还可以从导入和导出设置中查看和访问表单数据导出。
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