Gestione dei moduli

Configurare la tabella dei moduli e organizzare i moduli utilizzando le cartelle dei moduli. Esaminare le azioni disponibili per i moduli. È possibile eliminare e clonare i moduli, nonché esportare i dati dei moduli. Tuttavia, attualmente non è possibile non pubblicare un modulo.

Se l'invio di un modulo è stato contrassegnato come spam, verrà classificato separatamente tra gli invii di spam del modulo.

Segmentare i moduli

Per segmentare i moduli, è possibile applicare alla tabella dei moduli dei filtri basati sui dettagli del modulo. Questo insieme di filtri può essere salvato come vista a cui accedere ogni volta che si desidera una panoramica dei moduli che soddisfano i criteri impostati. Per saperne di più sulla creazione, la personalizzazione e la gestione delle viste salvate.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Aggiungi vista . È possibile creare una vista da zero o utilizzare una vista esistente per creare una nuova vista:
  • Per creare una vista da zero:
    • Selezionare Crea nuova vista.
    • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata.
    • Fare clic su Salva. La nuova vista apparirà come un'altra scheda nella parte superiore della tabella.
  • Per utilizzare una vista esistente per creare una nuova vista, selezionare una vista esistente.

• Selezionare e applicare i filtri:
  
  • Unità aziendale ( solo per ilcomponente aggiuntivo Unità aziendale ): filtrare i moduli in base alle unità aziendali associate.

• • Team: filtrare i moduli in base ai team che hanno accesso al modulo.

• • Tipo di modulo: filtrare i moduli in base al tipo di modulo, ad esempio i moduli non HubSpot, i moduli regolari, i moduli a comparsa o i moduli di commento del blog.

• • Tutti i filtri: filtrare gli eventi e le informazioni aggiuntive del modulo, come le visualizzazioni di pagina, lo stato e altro ancora.
    
    • Nel pannello di destra, fare clic su AND per aggiungere altri criteri di filtro.
    • Per rimuovere i criteri di filtraggio esistenti, passare il mouse sul criterio e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.
    • Al termine, fare clic sull'icona X per chiudere il pannello.

• Per aggiornare le colonne visualizzate in una vista:
  
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Azioni > Modifica colonne.
  • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi del modulo o alle informazioni che si desidera visualizzare nella tabella.
  • A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella tabella.
  • Per rimuovere una colonna dalla tabella, fare clic sulla x accanto al nome della colonna.
  • Per riportare la tabella dei moduli alla visualizzazione predefinita, fare clic su Ripristina visualizzazione predefinita.
  • Per eliminare tutte le colonne dalla tabella, fare clic su Rimuovi tutte le colonne. In questo modo verranno rimosse tutte le colonne tranne quella del Nome .
  • Fare clic su Salva. La visualizzazione delle colonne aggiornate dipenderà dal fatto che si stia aggiornando una vista predefinita o una vista personalizzata:
    • Se si stanno aggiornando le viste predefinite Tutti i moduli e Pubblicato , verranno aggiornate solo le colonne visualizzate per queste viste nell'account dell'utente.
    • Se si sta aggiornando una vista personalizzata, verranno aggiornate le colonne visualizzate per la vista personalizzata per tutti gli utenti che hanno accesso alla vista.
      

• Una volta completata l'impostazione della vista, in alto a destra nella tabella dei moduli, fare clic su Salva vista.
  • Se si è creata una nuova vista da zero o se si sta aggiornando una vista esistente, fare clic su Salva.
  • Se si utilizza una vista esistente per creare una nuova vista, fare clic su Salva come nuovo.
• Dopo aver creato e salvato la vista personalizzata, per gestire le viste, fare clic su Tutte le viste. Imparare a modificare, clonare o eliminare le viste personalizzate.

Organizzare i moduli con le cartelle

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• In alto a destra, fare clic su Cartelle.
• Per creare una nuova cartella:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Crea cartella.
  • Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella.
  • Fare clic su Crea. La nuova cartella viene visualizzata nel pannello sinistro della pagina.
• Per rinominare o eliminare una cartella:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul nome della cartella. Tutti i moduli aggiunti alla cartella verranno visualizzati nella tabella.
  • Per rinominare una cartella, fare clic in alto a sinistra su Azioni > Rinomina cartella.
  • Per eliminare una cartella, fare clic in alto a sinistra su Azioni > Elimina cartella.
• Per spostare singoli moduli in una cartella:
  • Passare il mouse sul modulo da spostare.
  • Quindi, fare clic e trascinare l'icona dragHandle per trascinare il modulo in una cartella esistente.
  • In alternativa, fare clic su Azioni > Sposta nella cartella. Selezionare quindi una cartella e fare clic su Sposta.
• Per spostare più moduli in una cartella:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai moduli da spostare.
  • Quindi, fare clic e trascinare l'icona dragHandle per trascinare i moduli in una cartella esistente. Tutti i moduli selezionati verranno spostati nella cartella.
    
    

Azioni dei moduli

Dalla dashboard dei moduli è possibile effettuare azioni sui moduli:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Passare il mouse su un modulo e fare clic sul menu a discesa Azioni per:
  • Visualizza: prova e visualizza il modulo come pagina a sé stante.
  • Dettagli: visualizza la pagina dei dettagli del modulo.

• • Condividi: visualizza e copia il codice embed del modulo e il link diretto. Per saperne di più sulla condivisione di un modulo su un sito esterno.

• • Visualizza invii: visualizza una panoramica degli invii del modulo.
  • Esporta i contributi: esporta tutti i contributi del modulo in un file CSV, XLS o XLSX.
  • Visualizza i file caricati: consente di accedere a tutti i file inviati tramite un campo di caricamento file del modulo. Questa opzione non appare se non sono stati caricati file nel modulo.
  • Crea elenco di contatti (soloMarketing Hub Starter, Basic, Professional o Enterprise ): crea un elenco di contatti che hanno inviato il modulo.
  • Crea traduzione: crea una versione tradotta del modulo.

• • Confronta i moduli: confronta il modulo con gli altri moduli nello strumento di confronto dei moduli.
  • Gestisci accesso ( soloMarketing Hub Enterprise ): selezionare gli utenti e i team che hanno accesso a questo contenuto.

• • Sposta nella cartella: sposta il modulo in una cartella.
  • Elimina: elimina il modulo selezionato.

• Per modificare un modulo, passate il mouse sul nome del modulo e fate clic su Modifica. Per saperne di più sull'eliminazione di un modulo.
• Per clonare un modulo, passare il mouse sul nome del modulo e fare clic su Clona. Per saperne di più sulla clonazione di un modulo.
  
  

Eliminare un modulo

Se non avete più bisogno di un modulo, scoprite come eliminarlo. Se il modulo è attualmente utilizzato in qualche pagina di HubSpot, non può essere eliminato e l'opzione Elimina modulo sarà grigia. Per eliminare il modulo, rimuovetelo da tutte le pagine di HubSpot. È possibile vedere quali pagine stanno attualmente utilizzando il modulo facendo clic sul numero nella colonna Compare su.

Una volta eliminato un modulo di HubSpot, si noti quanto segue:

• Il modulo non verrà più caricato su nessuna pagina esterna attiva.
• Il modulo non sarà più disponibile per l'uso in elenchi, flussi di lavoro e report.
• I dati degli invii precedenti non possono essere esportati, ma rimangono nei relativi record di contatto.
• Non saranno accettati nuovi invii a un modulo cancellato utilizzando l'API Forms di HubSpot.

Per eliminare un modulo:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Per eliminare un singolo modulo:
  • Passare il mouse sul modulo che si desidera eliminare, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina modulo.

• Per eliminare i moduli in blocco:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai moduli che si desidera eliminare.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
    
    

Clonare un modulo

È possibile clonare un modulo HubSpot come punto di partenza per un nuovo modulo o utilizzare il modulo clonato con una campagna diversa. Quando clonate i vostri moduli, tenete presente quanto segue:

• Se si dispone del componente aggiuntivo Business units:
  • Se al momento della clonazione è stata selezionata una business unit diversa, le opzioni di privacy dei dati e le e-mail di follow-up non verranno aggiunte. È possibile aggiungere manualmente queste opzioni al modulo clonato.
  • Se viene selezionata la stessa business unit, le opzioni di privacy dei dati e le e-mail di follow-up verranno clonate e corrisponderanno al modulo originale.
• Se si utilizzano i contatti di marketing e l'opzioneImposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata, solo gli utenti con accesso ai contatti di marketing potranno clonare il modulo.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Passare il mouse sul modulo che si desidera clonare.
• Fare clic su Clona.
• Nella finestra di dialogo, inserire il nome del nuovo modulo. Se si dispone del componente aggiuntivo Unità di business, selezionare un'unità di business per il modulo clonato.
• Fare clic su Clona. Si accede all'editor del modulo clonato.
  
  

Esportazione dei dati del modulo

Dopo aver impostato i moduli, se siete superamministratori o disponete dei permessi di esportazione, potete esportare un foglio di calcolo dei dati dei moduli con i filtri della dashboard corrente, per condividere le informazioni con interlocutori esterni.

Per esportare i dati dei moduli:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.
• In alto a destra della tabella, fare clic su Azioni > Esporta moduli.
• Configurare il file di esportazione:
  • Nome: inserire un nome per l'esportazione.
  • Formato: selezionare un formato per l'esportazione; è possibile esportare i dettagli della campagna in un file csv, xls o xlsx.
  • Invia a: per impostazione predefinita, sarà l'e-mail dell'utente HubSpot.

• Fare clic su Esporta per ricevere un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. Il link per il download sarà valido per 90 giorni. È inoltre possibile rivedere e accedere all'esportazione dei dati del modulo dalle impostazioni di Importazione ed Esportazione.