Kontakte als Marketingkontakte klassifizieren

In HubSpot speichern und verwalten Sie Informationen zu Personen in Kontakten. In Ihrer Datenbank haben Sie möglicherweise Kontakte, an die Sie vermarkten Abonnement (z. B. das Versenden von Marketing-E-Mails oder Targeting mit Werbeanzeigen). Möglicherweise haben Sie auch Kontakte, z. B. bestehende Kunden, bei denen Sie nicht vorhaben, über Marketingtools zu interagieren. Sie können festlegen, welche Kontakte Marketingkontakte sind, und zahlen nur für die Kontakte, an die Sie vermarkten möchten.

Sobald Sie einen Kontakt als Marketingkontakt einstufen, wird er auf Ihre Obergrenze für abrechenbare Kontaktstufe angerechnet und gilt mindestens bis zum nächsten Aktualisierungsdatum als Marketingkontakt.

Erfahren Sie mehr über das Überprüfen, ob Ihr Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, die Verwendung von Marketingkontakten oder die Navigation bei der Abrechnung von Marketingkontakten.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Standard-Marketingkontaktstatus für neue Kontakte festlegen

Kontakte können von verschiedenen HubSpot-Tools wie Formularen und Chatflows erstellt werden. Je nach Tool sind die Kontakte standardmäßig als Marketing- oder Nicht-Marketingkontakte eingestuft, aber die Standardeinstellung für bestimmte Tools kann angepasst werden. Erfahren Sie mehr über den Standard-Marketingkontakt-Status für die einzelnen Tools und wie Sie für bestimmte Tools den Standard-Marketingkontakt-Status aktualisieren .

Individuelle Marketingkontakte erstellen

So erstellen Sie einen Kontakt manuell und stufen ihn als Marketingkontakt ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakt erstellen .
3. Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Kontakts ein.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , um den Kontakt als Marketingkontakt einzustufen.
5. Klicken Sie auf Erstellen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Kontakten.

Mehrere Marketingkontakte auf einmal erstellen

Marketingkontakte importieren

Sie können neue Kontakte erstellen und sie als Marketingkontakte einstufen oder den Status bestehender Kontakte per Import auf Marketing aktualisieren. Wenn Sie beim Importieren neuer Kontakte keinen Marketingstatus festlegen, werden diese standardmäßig als Nicht-Marketingkontakte eingestuft.

Bitte beachten: Sie können nur in einem einzigen Dateiimport alle Kontakte als Marketingkontakte festlegen. Sie können Kontakte nicht als Marketing einstufen, wenn Sie mehrere Objekte oder mehrere Dateien importieren.

So stufen Sie alle Kontakte in einem Import als Marketingkontakte ein:

1. Erstellen Sie eine Importdatei mit allen Kontakten, die Sie als Marketingkontakte einstufen möchten. Wenn Sie bestehende Kontakte aktualisieren, fügen Sie die E-Mail-Adressen oder Datensatz-ID-Werte der Kontakte ein, um die bestehenden Datensätze zu identifizieren.
2. Importieren Sie die Datei.
3. Aktivieren Sie im Schritt Details das Kontrollkästchen Diese Kontakte als Marketingkontakte einstufen .

4. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der geschätzten Marketingkontakte ein und klicken Sie dann zum Bestätigen auf Importieren und [x] Kontakte einstufen.
5. Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.

Nach dem Import wird die Eigenschaft Marketingkontakt-Status der Kontakte auf Marketingkontakt festgelegt.

Bestehende Kontakte als Marketingkontakte einstufen

Verwenden Sie einen Indexseitenaufruf oder ein Segment , um bestehende Kontakte als Marketingkontakte einzustufen, entweder einzeln oder für Marketingkontakte.

So stufen Sie bestehende Kontakte von einer Indexseitenansicht aus manuell als Marketingkontakte ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie als Marketingkontakte einstufen möchten. Sie können Filter festlegen oder eine bereits gespeicherte Ansicht verwenden , um die richtigen Kontakte auszuwählen (z. B. alle Kontakte, die Mitglieder eines bestimmten Segments sind, sich in der Lifecycle-Phase Abonnent befinden usw.).
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Als Marketingkontakte einstufen aus.
4. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf [x] Kontakte einstufen. Die Kontakte werden sofort als Marketingkontakte eingestuft und auf Ihre Obergrenze für Kontaktstufe angerechnet.

So stufen Sie bestehende Kontakte aus einem Segment manuell als Marketingkontakte ein:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Namen eines kontaktbasierten Segments.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie als Marketingkontakte einstufen möchten.
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Als Marketingkontakte einstufen aus.
5. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf [x] Kontakte einstufen. Die Kontakte werden sofort als Marketingkontakte eingestuft und auf Ihre Obergrenze für Kontaktstufe angerechnet.

Kontakte mithilfe von Formularen als Marketingkontakte einstufen

Wenn Sie ein Formular erstellen, werden die Kontakte, die das Formular übermitteln, automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Jeder Kontakt, der das Formular einsendet, einschließlich bestehender Nicht-Marketingkontakte, wird als Marketingkontakt eingestuft. Sie können die Einstellung für jedes einzelne Formular aktualisieren. Sie können auch den Standardstatus von Kontakten festlegen, die Drittanbieter-Formulare einsenden.

Kontakte mithilfe von Workflows als Marketingkontakte einstufen

So richten Sie einen kontaktbasierten Workflow ein, der den Marketingstatus eines Kontakts festlegt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow oder bearbeiten Sie einen bestehenden.
3. Fügen Sie eine Aktion hinzu und suchen Sie nach Marketingkontaktstatus festlegen.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wert und wählen Sie Als Marketingkontakt einstufen aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Schließen Sie die Konfiguration Ihres Workflows ab.
7. Nachdem Sie Ihren Workflow aktiviert haben, werden Kontakte, die Ihre Aufnahmetrigger erfüllen, als Marketingkontakte eingestuft, wenn sie die Aktion Marketingkontaktstatus festlegen durchlaufen.

Bitte beachten: Wenn die Aktion Marketingkontaktstatus festlegen zu dem Ergebnis imInformationsprotokoll Aktion aufgrund eines HubSpot-Ratenlimits in der verknüpften App fehlgeschlagen eingeschränkt wird, konnte der Workflow vorübergehend nicht mit anderen Tools in HubSpot kommunizieren und die Status der Kontakte nicht aktualisieren. Diese Aktion wird automatisch wiederholt, bis sie erfolgreich ist.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Workflows .

Berechtigung eines Benutzers, Kontakte als Marketingkontakt einzustufen, entfernen

So ändern Sie Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf Marketingkontakte:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabelle auf einen Benutzer und klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Account und wählen Sie dann Zugriff auf Einstellungen aus.
5. Klicken Sie im Abschnitt Zugriff auf Einstellungen auf den Schalter Zugriff auf Marketingkontakte , um ihn ein- oder auszuschalten.
6. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über Benutzerberechtigungen in HubSpot.