Organizar e gerenciar formulários

Ao criar formulários, você pode organizá-los em exibições ou pastas para ajudá-lo a permanecer organizado. Por exemplo, você pode criar uma exibição personalizada para exibir os formulários de registro criados este mês ou criar uma pasta com base na campanha de marketing do formulário.

Na página de índice de formulários, você também pode gerenciar seus formulários individualmente. Isso inclui excluir, clonar ou exportar dados de formulário.

Criar visualizações de formulário

Crie e salve uma exibição para acessar grupos específicos de formulários posteriormente. Saiba mais sobre como criar, personalizar e gerenciar exibições salvas. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.

2. Na parte superior da tabela, clique em + Adicionar exibição. 
3. Selecione uma exibição existente ou selecione Criar nova exibição para começar do zero.
   
   
4. Na caixa de diálogo, insira um nome para sua visualização e selecione qual Usuários pode acessar a visualização salva.
5. Clique em Confirmar. A nova exibição aparecerá como outra guia na parte superior da tabela.
6. No canto superior direito da tabela de formulários, clique no saveEditableView ícone Salvar exibição.

Filtrar seus formulários

1. No canto superior da tabela, aplique um dos seguintes filtros:
   • Equipes (somente para Marketing Hub Enterprise ): filtre por equipes com acesso ao formulário. 
   • Tipo de formulário: filtre formulários por tipo de formulário, como formulários que não sejam HubSpot, formulários regulares ou formulários de comentário de blog.
2. Para adicionar filtros rápidos, clique em + Adicionar filtro rápido e selecione um filtro.
3. Para adicionar filtros personalizáveis, clique em Filtros avançados.
4. No painel direito, clique em + Adicionar filtro e selecione um filtro.
5. Clique nos menus suspensos e selecione os critérios e opções de filtro . 
6. Para adicionar mais um filtro, clique em E e repita o processo.

Personalizar colunas na tabela de formulários

1. No canto superior direito da tabela, clique em Ações e selecione Editar colunas.
2. À esquerda, marque as caixas de seleção ao lado dos eventos de formulário ou informações que você deseja exibir na tabela. 
3. À direita, clique e arraste as propriedades para reorganizá-las na tabela.
4. Para remover uma coluna da tabela, clique no x ao lado do nome da coluna. 
5. Para redefinir a tabela de formulários para o modo de exibição padrão, clique em Redefinir modo de exibição padrão. 
6. Para limpar todas as colunas da tabela, clique em Remover todas as colunas. Isso removerá todas as colunas, exceto a coluna Nome. 
7. Clique em Salvar. A exibição das colunas atualizadas dependerá da atualização de um modo de exibição padrão ou personalizado: 
   • Se você estiver atualizando os modos de exibição padrão Todos os formulários e Publicados , isso atualizará apenas as colunas exibidas para esses modos de exibição na conta do usuário.
   • Se você estiver atualizando uma exibição personalizada, isso atualizará as colunas exibidas para a exibição personalizada para todos os usuários com acesso à exibição. 

Organizar formulários com pastas

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Na parte superior direita, clique em Pastas.
3. Para criar uma nova pasta: 
   • No painel esquerdo, clique em Criar pasta.
   • Na caixa de diálogo, insira o nome da Pasta. 
   • Clique em Criar. Sua nova pasta será exibida no painel esquerdo da página. 
4. Para renomear ou excluir uma pasta: 
   • No painel esquerdo, clique no nome da pasta. Todos os formulários adicionados à pasta serão exibidos na tabela. 
   • Para renomear uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Ações > Renomear pasta. 
   • Para excluir uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Ações > Excluir pasta. 
5. Para mover formulários individuais para uma pasta:
   • Passe o mouse sobre o formulário a ser movido.
   • Em seguida, clique e arraste o formulário para uma pasta existente. 
   • Como alternativa, clique em Ações e selecione Mover para pasta. Em seguida, selecione uma pasta e clique em Mover. 
6. Para mover vários formulários para uma pasta: 
   • Marque as caixas de seleção ao lado dos formulários a serem movidos.
   • Em seguida, clique e arraste os formulários para uma pasta existente. Todos os formulários selecionados serão movidos para a pasta. 

Ações de formulário 

Na página de índice de formulários, você pode executar ações nos formulários: 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Passe o mouse sobre um formulário e clique em Ações. Em seguida, selecione uma das seguintes opções:
   • Visualização: teste e visualize o formulário como uma página independente.
   • Detalhes: visualize a página de detalhes do formulário.
   • Compartilhar: exibir e copiar o código de inserção de formulário e o link direto. Saiba mais sobre o compartilhamento de um formulário em um site externo.
   • Exibir envios: exibir um visão geral dos envios de formulários.
   • Exportar envios: exportar todos os envios no formulário em um arquivo CSV, XLS ou XLSX.
   • Exibir carregamentos de arquivos: acessa todos os arquivos enviados através de um campo de carregamento de arquivo no formulário. Esta opção só será exibida se os arquivos foram carregados por meio de envios de formulário.
   • Criar lista de contatos (somente para Marketing Hub Starter, Professional ou Enterprise): crie um segmento de contatos que enviaram o formulário.
   • Selecionar campanha: associe o formulário a uma campanha de marketing.
   • Criar tradução: crie uma versão traduzida de um formulário antigo.
   • Comparar formulários ( Marketing Hub Professional ou Enterprise): adicione até 10 formulários lado a lado usando a ferramenta de comparação.
   • Gerenciar Acesso (Marketing hub Empresa somente): selecione quais usuários e equipes têm acesso a este conteúdo.
   • Mover para pasta: mover o formulário para uma pasta.
   • Excluir: excluir o formulário selecionado.
3. Para editar um formulário, passe o mouse sobre o nome do formulário e clique em Editar. Saiba mais sobre como editar um formulário.
4. Para clonar um formulário, passe o mouse sobre o nome do formulário e clique em Clonar. Saiba mais sobre como clonar um formulário.

Excluir formulário

Os formulários podem ser excluídos se não forem mais necessários e não forem usados em nenhuma página da HubSpot. Se o formulário for exibido nas páginas da HubSpot, você precisará removê-lo da página para que ele possa ser excluído. Para verificar quais páginas da HubSpot usam o formulário, navegue até a coluna Aparece em e clique em [número] lugar. 

Quando um formulário do HubSpot é excluído, observe o seguinte:

• O formulário não será mais carregado em nenhuma página externa ao vivo.
• O formulário não estará disponível para uso em segmentos, fluxos de trabalho ou relatórios.
• Os dados de envio anteriores não podem ser exportados, mas permanecerão nos registros de contato relevantes.
• Novos envios para um formulário excluído usando a API de Formulários do HubSpot não serão aceitos.

Para excluir formulário:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Para excluir um formulário individual: 
   • Passe o mouse sobre o formulário que deseja excluir. Clique em Ações e selecione Excluir.
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir formulário.
3. Para excluir formulários em massa:

• • Marque as caixas de seleção ao lado dos formulários que deseja excluir.
  • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.

Clonar formulário

Você pode clonar um formulário HubSpot como ponto de partida para um novo formulário ou usar o formulário clonado com uma campanha diferente. Ao clonar seus formulários, observe o seguinte: 

• Se você tiver o complemento Marcas: 
  • Se uma marca diferente for selecionada durante a clonagem, as opções de privacidade de dados e os e-mails de acompanhamento não serão adicionados. Você pode adicionar manualmente essas opções ao formulário clonado.
  • Se a mesma unidade de marcas for selecionada, as opções de privacidade de dados e os e-mails de acompanhamento serão clonados e corresponderão ao formulário original. 
• Se você estiver usando contatos de marketing e a opção Definir contatos criados como contatos de marketing estiver ativada, apenas os usuários com acesso a contatos de Marketing poderão clonar o formulário. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Passe o ponteiro do mouse sobre o formulário que você deseja.
3. Clique em Clonar. 
4. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do formulário. Se você tiver o complemento Marcas, selecione uma marca para o formulário clonado. 
5. Clique em Clonar. Você será direcionado ao editor do formulário clonado. 

Exportar dados de formulário

Exporte uma planilha de dados de formulários para compartilhar com colaboradores externos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. No canto superior direito da tabela, clique em Ações e selecione Formulários de exportação.
3. Configure seu arquivo de exportação: 
   • Nome: digite um nome para a exportação. 
   • Formato: selecione um formato para a exportação. Você pode exportar os detalhes da sua campanha em um arquivo CSV, XLS ou XLSX. 
   • Enviar para: isso é definido como seu e-mail de usuário da HubSpot por padrão.
   • Escolha o que gostaria de exportar: selecione para exportar os dados do painel de formulário na exibição atual ou Todos os dados de painel de formulário disponíveis.
4. Clique em Exportar para receber um e-mail com um link de download para o arquivo de exportação. Este link de download estará disponível por 90 dias. Você também pode revisar e acessar a exportação de dados do formulário nas configurações de Importação e Exportação.