フォームを整理して管理する

フォームを作成するときに、ビューまたはフォルダーに整理して整理すると、整理された状態を保つことができます。例えば、今月作成された登録フォームを表示するカスタムビューを作成したり、フォームのマーケティングキャンペーンに基づいてフォルダーを作成したりできます。

フォームのインデックスページでは、フォームを個別に管理することもできます。フォームデータの削除、複製、エクスポートが含まれます。

フォームビューを作成する

後から特定のグループのフォームにアクセスする ために、ビュー を作成して保存します。保存済みビューの作成、カスタマイズ、管理について詳細をご確認ください。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。

2. テーブルの一番上にある[+ ビューを追加]をクリックします。 
3. 既存の ビュー を選択するか、[ 新しいビューを作成 ]を選択してゼロから作成します。
   
   
4. ダイアログボックスで、ビュー名（）を入力し、保存したビューにアクセスできるユーザー（）を選択します。
5. [確認]をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
6. フォームテーブルの右上にある saveEditableView ビューを保存アイコンをクリックします。

フォームを絞り込み

1. テーブルの上部で、次のいずれかのフィルターを適用します。
   • チーム(Marketing Hub Enterprise のみ):フォーム にアクセスできるチームで絞り込みます。 
   • フォームタイプ：HubSpot以外のフォーム、通常のフォーム、ブログ コメント フォームなど、フォームの種類によってフォームを絞り込みます。
2. クイックフィルターを追加するには、[ +クイックフィルターを追加 ]をクリックし、フィルターを選択します。
3. カスタマイズ可能なフィルターを追加するには、[詳細フィルター]をクリックします。
4. 右側のパネルで、[ +フィルターを追加 ]をクリックし、 フィルターを選択します。
5. ドロップダウンメニュー をクリックし、 フィルター の条件 と オプションを選択します。 
6. フィルターを追加するには、[ AND]をクリックして、この手順を繰り返します。

フォームテーブルの列をカスタマイズ

1. テーブルの右上にある［アクション］をクリックして、［列を編集］を選択します。
2. 左側で、テーブルに表示させたいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスをオンにします。 
3. 右側で、プロパティーをクリックしてドラッグし、テーブル内での配置を変えます。
4. テーブルからプロパティーを削除するには、列名の横にある［x］をクリックします。 
5. フォームテーブルをデフォルトのビューに戻すには、［デフォルトビューをリセット］をクリックします。 
6. テーブルから全ての列をクリアするには、［全ての列を削除］をクリックします。これにより、「名前」列以外の全ての列が削除されます。 
7. ［Save（保存）］をクリックします。更新された列の表示は、デフォルトビューとカスタムビューのどちらを更新するかに応じて次のように異なります： 
   • デフォルトの［全てのフォーム］ビューおよび［公開済み］ビューを更新している場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示される列のみが更新されます。
   • カスタムビューを更新している場合、ビューへのアクセス権を持つ全てのユーザーのカスタムビューに表示される列が更新されます。 

フォルダーでフォームを整理する

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 右上の［フォルダー］をクリックします。
3. 新規フォルダーを作成するには、次のようにします。 
   • 左側のパネルで、［フォルダーの作成］をクリックします。
   • ダイアログボックスにフォルダー名を入力します。 
   • 「作成」をクリックします。新しいフォルダーが、ページの左側のパネルに表示されます。 
4. フォルダー名を変更するかフォルダーを削除するには、次のようにします。 
   • 左側のパネルで、該当するフォルダー名をクリックします。フォルダーに追加されている全てのフォームがテーブルに表示されます。 
   • フォルダー名を変更するには、左上の［アクション］>［フォルダーの名前を変更］をクリックします。 
   • フォルダーを削除するには、左上の［アクション］>［フォルダーを削除］をクリックします。 
5. 個々のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。
   • 移動するフォームの上にカーソルを重ねます。
   • 次に、そのフォームをクリックして既存のフォルダーの中にドラッグします。 
   • または［アクション］をクリックし、［フォルダーに移動］を選択します。次にフォルダーを1つ選択し、［移動］をクリックします。 
6. 複数のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。 
   • 移動したいフォームの横にあるチェックボックスをオンにします。
   • 次に、それらのフォームをクリックして既存のフォルダーの中にドラッグします。選択された全てのフォームがフォルダーに移動されます。 

フォームのアクション 

フォームのインデックスページから、フォームに対するアクションを行うことができます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. フォームの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックします 。次に、以下から選択します。
   • 表示：フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
   • 詳細：フォームの詳細ページを表示します。
   • 共有：フォーム埋め込みコードおよび直接リンクを表示してコピーします。外部サイトでのフォーム の共有について詳細をご確認ください。
   • 送信を表示：フォーム送信の概要を表示します。
   • 送信をエクスポート:フォームでの全ての送信をCSV、XLS、またはXLSXファイルとしてエクスポートします。
   • ファイルアップロードを表示:フォーム上のファイル アップロード フィールドを介して送信されたすべてのファイルにアクセスします 。このオプションは、フォーム送信を通じてファイルがアップロードされた場合にのみ表示されます。
   • コンタクトのリストを作成(Marketing Hub Starter、Professional、またはEnterpriseのみ):フォームを送信したコンタクトのセグメントを作成します。
   • キャンペーンを選択: フォームをマーケティングキャンペーンに関連付けます。
   • 翻訳を作成:従来のフォームの翻訳版を作成します。
   • フォームを比較 (Marketing Hub ProfessionalまたはEnterprise):比較ツールを使用して、最大10件のフォームを並べ て表示できます。
   • アクセス権を管理（Marketing Hub Enterpriseのみ）：このコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。
   • フォルダーに移動：フォームをフォルダーに移動します。
   • 削除:選択されたフォームを削除します。
3. フォームを編集するには、フォーム名の上にカーソルを重ね、［編集］をクリックします。フォーム の編集について詳細をご確認ください。
4. フォームを複製するには、フォーム名の上にカーソルを重ね、［複製］をクリックします。フォームの複製の詳細をご覧ください。

フォームを削除する

不要になったフォームは、不要になったりHubSpotページを使用したりする場合は削除できます。HubSpotページ上にフォームが表示されている場合、削除するためにはまずページからフォームを除去する必要があります。フォームを使用しているHubSpotページを確認するには、[ 表示場所 ]列に移動して [[number]か所]をクリックします。 

HubSpotフォームが削除された場合、以下の点にご注意ください。

• そのフォームは、公開中の外部ページで読み込まれなくなります。
• そのフォームは、セグメント、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
• 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
• HubSpotのフォームAPIを使用して削除済みフォームに新しく送信する操作は、受け入れられません。

フォームを削除するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 個別のフォームを削除するには、次のようにします。 
   • 削除するフォームの上にカーソルを重ねます。次に［アクション］をクリックし、［削除］を選択します。
   • ダイアログボックスで［フォームを削除］をクリックします。
3. フォームを一括削除するには:

• • 削除するフォームの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。
  • テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
  • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

フォームを複製する

HubSpotフォームを複製し、それに基づいて新規フォームを作成したり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください。 

• ブランド追加オプションをお持ちの場合: 
  • 複製時に別のブランドを選択した場合、データ プライバシー オプションとフォローアップEメールは追加されません。複製されたフォームにこれらのオプションを手動で追加できます。
  • 同じブランドユニットを選択した場合、データ プライバシー オプションとフォローアップEメールが複製され、元のフォームに一致します。 
• Marketing コンタクトを使用していて、[ 作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定]オプション がオンになっている場合、 マーケティングコンタクトアクセス権 を持つユーザーのみがフォームを複製できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 複製するフォームの上にカーソルを重ねます。
3. ［複製］をクリックします。 
4. ダイアログボックスに新しいフォーム名を入力します。[ブランド]追加オプションがある場合は、複製するフォームの ブランドを選択します。 
5. ［複製］をクリックします。複製されたフォームのエディターが表示されます。 

フォームデータをエクスポート

フォームデータのスプレッドシートをエクスポートして、外部の共同作業者と共有します。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. テーブルの右上にある［アクション］をクリックし、［フォームをエクスポート］を選択します。
3. エクスポートファイルを設定するには、次のようにします。 
   • 名前：エクスポートの名前を入力します。 
   • 形式：エクスポートの形式を選択します。キャンペーンの詳細は、CSV、XLS、またはXLSXファイルとしてエクスポートできます。 
   • [Send to(送信先)]: 貴社のHubSpotユーザーEメールアドレスに既定で設定されます。
   • エクスポートする内容を選択:[現在のビューでフォーム ダッシュボード データをエクスポートする]または[すべての利用可能なフォーム ダッシュボード データ]を選択します。
4. [ エクスポート]をクリックすると エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。このダウンロードリンクは90日間利用できます。また、[インポートとエクスポート]の設定から、フォームデータのエクスポートを確認し、アクセスすることもできます。