组织和管理表格

在创建表单时，您可以将它们整理到视图或文件夹中，以便更好地管理。例如，您可以创建一个自定义视图来显示本月创建的注册表单，或者根据表单所属的营销活动创建文件夹。

在表单索引页面上，您还可以单独管理每个表单。这包括删除、克隆或导出表单数据。

创建表单视图

创建并保存视图，以便日后访问特定的表单组。了解有关创建、自定义和管理已保存视图的更多信息。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。

2. 在表格顶部，点击 +添加视图。 
3. 选择现有视图，或选择“创建新视图”从头开始。 
   
   
4. 在对话框中，输入视图名称并选择哪些用户可以访问该保存的视图。
5. 点击“确认”。您的新视图将作为表格顶部的另一个标签页显示。
6. 在表单表格的右上角，点击saveEditableView 保存视图图标。

筛选表单

1. 在表格顶部，应用以下任一筛选条件：
   • 团队 (营销中心 仅限企业版）：按具有表单访问权限的团队进行筛选。 
   • 表单类型：按表单类型筛选，例如非 HubSpot 表单、常规表单或博客评论表单。
2. 要添加快速筛选条件，请点击“+ 添加快速筛选”并 选择一个 筛选条件。
3. 要添加可自定义筛选器，请点击 “高级筛选器”。
4. 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选器”并选择一个筛选器。
5. 点击下拉菜单，选择筛选 条件和选项。 
6. 要添加另一个筛选器，请点击“AND”，然后重复上述步骤。

自定义表单表格中的列

1. 在表格右上角，点击“操作”，然后 选择“编辑列”。
2. 在左侧，勾选您希望在表格中显示的表单事件或信息旁边的复选框。 
3. 在右侧，点击并拖动属性以在表格中重新排列它们。
4. 若要从表格中删除某列，请点击该列名称旁边的“x” 。 
5. 若要将表单表格重置为默认视图，请点击“重置默认视图”。 
6. 要清除表格中的所有列，请点击“删除所有列”。这将删除除“名称”列 以外的所有列。 
7. 点击“保存”。更新后的列显示效果取决于您更新的是默认视图还是自定义视图： 
   • 如果您正在更新默认的“所有表单”和 “已发布”视图 ，这仅会更新用户账户中这些视图所显示的列。
   • 如果您正在更新自定义视图，这将更新所有具有该视图访问权限的用户所看到的自定义视图中的列。 

使用文件夹整理表单使用

表单

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 在右上角，点击“文件夹”。
3. 要创建新文件夹： 
   • 在左侧面板中，点击“创建文件夹”。
   • 在对话框中，输入文件夹名称。 
   • 点击“创建”。新文件夹将显示在页面左侧面板中。 
4. 重命名或删除文件夹： 
   • 在左侧面板中，点击文件夹名称。添加到该文件夹的所有表单都将显示在表格中。 
   • 要重命名文件夹，请在左上角点击“操作”>“重命名文件夹”。 
   • 要删除文件夹，请在左上角点击“操作”> “删除文件夹 ” 。 
5. 将单个表单移动到文件夹：
   • 将鼠标悬停在要 移动的表单 上。
   • 然后，点击并拖动表单至现有文件夹中。 
   • 或者，点击“操作”，然后选择“移动到文件夹”。接着，选择一个文件夹并点击“移动”。 
6. 将多个表单移动到文件夹： 
   • 勾选要移动的表单旁边的复选框。
   • 然后，点击并拖动表单至现有文件夹。所有选中的表单都将被移至该文件夹。 

表单操作

在表单索引页面，您可以对表单执行以下操作： 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上并点击“操作”。然后，从以下选项中选择：
   • 查看：测试 并以独立页面形式查看表单。
   • 详情：查看表单的详情页面。
   • 分享： 查看并复制表单的嵌入代码和直接链接。了解更多关于 在外部网站上分享表单。
   • 查看提交内容： 查看 表单提交的概览.
   • 导出提交内容： 将表单中的所有提交内容 为 CSV、XLS 或 XLSX 文件。
   • 查看文件上传： 访问通过 表单中的文件上传字段 的文件。此选项仅在表单提交中包含上传文件时显示。
   • 创建联系人列表 (Marketing HubStarter、 专业版或 企业版 ）： 创建一个由提交表单的联系人组成的受众群体。
   • 选择营销活动：将表单与营销活动关联。 
   • 创建翻译： 创建 旧版表单的翻译版本。
   • 表单比较（Marketing HubProfessional 或 Enterprise）：使用比较工具并排比较最多 10 个表单。
   • 管理访问权限 (Marketing Hub 企业版 ）: 选择哪些用户和团队可以访问此内容。
   • 移至文件夹： 将表单移至文件夹。
   • 删除： 删除所选表单。
3. 要编辑表单，请将鼠标悬停在表单名称上 ，然后点击 “编辑”。了解有关 编辑表单的更多信息 。
4. 要克隆表单，请将鼠标悬停在表单名称上 ，然后点击 “克隆”。了解 有关克隆表单的更多信息。

删除表单

如果表单不再需要且未在任何 HubSpot 页面中使用，则可以将其删除。如果表单显示在 HubSpot 页面上，您需要先从页面中移除该表单，然后才能将其删除。要查看哪些 HubSpot 页面正在使用该表单，请导航至“显示于”列并点击[数字] 处。

删除 HubSpot 表单时，请注意以下事项：

• 该表单将不再在任何已发布的外部页面上加载。
• 该表单将无法在受众分组、工作流或报告中使用。
• 历史提交数据无法导出，但将保留在相关联系人记录中。
• 通过HubSpot 表单 API提交至已删除表单的新数据将不被接受。

要删除表单：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 删除单个表单： 
   • 将鼠标悬停在要删除的 表单上。然后点击“操作”，并选择“删除”。
   • 在弹出的对话框中，点击“删除表单”。
3. 批量删除表单：

• • 勾选要删除的表单旁边的复选框。
  • 在表格顶部，单击“删除”。
  • 在弹出的对话框中，点击“删除”。

克隆表单

您可以克隆 HubSpot 表单作为新建表单的起点，或将克隆的表单用于其他营销活动。克隆表单时，请注意以下事项： 

• 如果您拥有 品牌附加组件： 
  • 若克隆时选择了不同的品牌，数据隐私选项和跟进邮件将不会被添加。您可以手动将这些选项添加到克隆的表单中。
  • 如果选择了相同的品牌单元，数据隐私选项和跟进邮件将被克隆，并与原始表单保持一致。 
• 如果您正在使用营销联系人，且“将创建的联系人设为营销联系人”选项 已开启，则只有拥有“营销联系人”访问权限的用户才能克隆表单。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在要克隆的表单上。
3. 点击“克隆”。 
4. 在对话框中，输入新表单的名称。如果您安装了 “品牌”插件，请为克隆的表单选择一个品牌。 
5. 点击“克隆”。系统将引导您进入克隆表单的编辑器。 

导出表单数据

将表单数据导出为电子表格，以便与外部协作者共享。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 在表格右上角，点击“操作”，然后选择“导出表单”。
3. 配置导出文件： 
   • 名称：输入导出文件的名称。 
   • 格式：选择导出文件格式。您可以将活动详情导出为 CSV、XLS 或 XLSX 文件。 
   • 发送至： 此处默认设置为您的 HubSpot 用户邮箱。
   • 选择要导出的内容： 选择要导出的 当前视图中的仪表板数据 或 所有可用的表单仪表板数据。
4. 点击“导出 ”将收到一封包含导出文件下载链接的电子邮件。该下载链接有效期为 90 天。您还可以通过 “导入和导出”设置 查看并访问表单数据导出文件 。