Twórz i zapisuj szablony celów, które odnoszą się do celów Twojej firmy. Twoje szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów, z której możesz korzystać Ty i Twój zespół.
Utwórz szablon celu
- Kliknij opcję Utwórz cel > Utwórz z szablonu.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz nowy szablon.
- Wprowadź poniższe informacje dla szablonu celu:
- Nazwa szablonu: nazwa szablonu.
- Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel.
-
- Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość.
- Aggregation type: dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
- Average: średnia wartość dla właściwości.
- Min: najniższa wartość dla właściwości.
- Max: najwyższa wartość dla właściwości.
- Sum: suma wszystkich wartości dla właściwości.
- Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości.
- Jednostka miary: wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
- Date property: właściwość daty, która będzie używana w szablonie celu.
-
- Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu:
- Wyższa wartość jest lepsza,niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy.
- Niższa wartość jest lepsza,wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.
- Opis : dodaj opis celu.
- W prawym panelu można wyświetlić podgląd szablonu celu.
- Po skonfigurowaniu szablonu celu możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
- Zapisz szablon i wyjdź: szablon zostanie zapisany w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów. Użytkownicy mogą wrócić w dowolnym momencie i użyć szablonu, aby utworzyć i przypisać go jako cel.
- Zapisz iustaw cel przy użyciu tego szablonu: użyj szablonu do utworzenia celu. Utwórz cel, dodając nazwę celu, wybierając współpracowników i czas trwania oraz definiując cele. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów związanych ze sprzedażą, marketingiem i usługami.
Zarządzanie szablonami celów
Wszystkie szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów celów. Z tego miejsca można utworzyć cel przy użyciu szablonu, skopiować szablon celu lub usunąć szablon celu.
- Kliknij Utwórz cel > Utwórz z szablonu.
Aby utworzyć cel z jednego z szablonów:
- W sekcji Moje szablony kliknij opcję Ustaw cel dla szablonu, którego chcesz użyć.
- Wprowadź kryteria celu.
Aby skopiować szablon celu:
- W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Kopiuj szablon.
- Wprowadź nazwę szablonu, a następnie kliknij Zapisz szablon i zakończ lub Zapisz i ustaw cel przy użyciu tego szablonu.
Aby usunąć szablon celu:
- W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń szablon.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.