HubSpot Baza wiedzy

Utwórz szablon celu

Autor: HubSpot Support | Oct 26, 2023 1:19:42 PM

Twórz i zapisuj szablony celów, które odnoszą się do celów Twojej firmy. Twoje szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów, z której możesz korzystać Ty i Twój zespół.

Utwórz szablon celu

  • Kliknij opcję Utwórz cel > Utwórz z szablonu.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz nowy szablon.
  • Wprowadź poniższe informacje dla szablonu celu:
    • Nazwa szablonu: nazwa szablonu.
    • Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel.

    • Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość.
    • Aggregation type: dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
      • Average: średnia wartość dla właściwości.
      • Min: najniższa wartość dla właściwości.
      • Max: najwyższa wartość dla właściwości.
      • Sum: suma wszystkich wartości dla właściwości.
      • Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości.
    • Jednostka miary: wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
    • Date property: właściwość daty, która będzie używana w szablonie celu.

    • Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu:
      • Wyższa wartość jest lepsza,niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy.
      • Niższa wartość jest lepsza,wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.
    • Opis : dodaj opis celu.
  • W prawym panelu można wyświetlić podgląd szablonu celu.
  • Po skonfigurowaniu szablonu celu możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
    • Zapisz szablon i wyjdź: szablon zostanie zapisany w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów. Użytkownicy mogą wrócić w dowolnym momencie i użyć szablonu, aby utworzyć i przypisać go jako cel.
    • Zapisz iustaw cel przy użyciu tego szablonu: użyj szablonu do utworzenia celu. Utwórz cel, dodając nazwę celu, wybierając współpracowników i czas trwania oraz definiując cele. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów związanych ze sprzedażą, marketingiem i usługami.

Zarządzanie szablonami celów

Wszystkie szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów celów. Z tego miejsca można utworzyć cel przy użyciu szablonu, skopiować szablon celu lub usunąć szablon celu.

  • Kliknij Utwórz cel > Utwórz z szablonu.

Aby utworzyć cel z jednego z szablonów:

  • W sekcji Moje szablony kliknij opcję Ustaw cel dla szablonu, którego chcesz użyć.
  • Wprowadź kryteria celu.


Aby skopiować szablon celu:

  • W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Kopiuj szablon.
  • Wprowadź nazwę szablonu, a następnie kliknij Zapisz szablon i zakończ lub Zapisz i ustaw cel przy użyciu tego szablonu.

Aby usunąć szablon celu:

  • W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń szablon.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.