Tworzenie i korzystanie z makr w systemie pomocy technicznej

W systemie pomocy technicznej można tworzyć i wykorzystywać makra, aby zaoszczędzić czas zespołowi wsparcia i zwiększyć ogólną wydajność. Makra to gotowe odpowiedzi, które można szybko zastosować w edytorze odpowiedzi, dzięki czemu są one szczególnie przydatne przy obsłudze typowych lub powtarzających się sytuacji.

Każde makro jest powiązane z przepływem pracy opartym na zgłoszeniach. Po zastosowaniu makra zgłoszenie jest automatycznie włączane do powiązanego przepływu pracy, który następnie wykonuje z góry zdefiniowane działania, takie jak aktualizacja statusu zgłoszenia lub zmiana osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie. Pomaga to usprawnić procesy obsługi i ograniczyć nakład pracy ręcznej, umożliwiając zespołowi skupienie się na zadaniach o większej wartości.

Tworzenie makr

Uwaga: Użytkownicy kontService Hub Professional mogą utworzyć maksymalnie 500 makr, natomiast użytkownicy kont Service Hub Enterprise — maksymalnie 1 500 makr.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknij Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Centrum pomocy.
3. W sekcji „Dostosowywanie centrum pomocy ” kliknij opcję „Makra”.
4. Kliknij opcję Utwórz makro.
5. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra.
6. W polu „Opis” wprowadź opis makra.
7. W polu „Wiadomość” wprowadź treść makra. Możesz użyć ikon znajdujących się na dole edytora, aby zmodyfikować styl tekstu i dołączyć do wiadomościwiele plików.
8. W sekcji „Czynności ” kliknij „+ Dodaj czynność”:

• • Ustaw właściwość [X]: wybierz jedną z opcji: Właściciel zgłoszenia, Nazwa zgłoszenia, Opis zgłoszenia, Kategoria, Priorytet lub Status zgłoszenia. Jeśli właściwości zgłoszenia nie ma na liście, kliknij Ustaw inne właściwości zgłoszenia. Następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać wartość dla tej właściwości.
    
  • Dodaj do przepływu pracy: kliknij menu rozwijane „Dodaj do przepływu pracy ” i wybierz aktywny przepływ pracy oparty na zgłoszeniach. Po zastosowaniu makra zgłoszenie zostanie automatycznie dodane do wybranego przepływu pracy. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

9. Kliknij menu rozwijane „Kto może korzystać z tego makra ” i wybierz opcję udostępniania:
   • Wszyscy: każdy może wyświetlać i używać makra.
   • Określeni użytkownicy i zespoły: tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać i korzystać z makra. Aby przyznać dostęp, kliknij menu rozwijane „Zespoły” i zaznacz pola wyboru obok zespołów.
10. Kliknij „Zapisz”.

Korzystanie z makr

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Centrum pomocy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Centrum pomocy.
2. Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić odpowiadającą mu rozmowę.
3. W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijane Makra i wybierz makro.
   
   
   

4. Kontynuuj edycję odpowiedzi, a następnie kliknij „Wyślij i zastosuj”.

Po zastosowaniu makra zgłoszenie zostanie automatycznie włączone do powiązanego przepływu pracy. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Zarządzanie i edycja makr

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknij Skrzynka odbiorcza i Help Desk > Help Desk.
3. W sekcji „Dostosowywanie centrum pomocy ” kliknij opcję „Makra”.
4. Aby edytować makro, kliknij ikonę menu „verticalMenu ” i wybierz opcję „Edytuj”.
5. Aby usunąć makro, kliknij ikonę menu „verticalMenu ” i wybierz opcję „Usuń”.