Przykładowe pliki importu

Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub działania, a także ewentualne dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.

Przed zaimportowaniem pliku należy również zapoznać się z innymi wymaganiami dotyczącymi formatowania plików i właściwości.

Pliki przykładowe dla jednego obiektu lub działania

Poniższe przykładowe pliki służą do importowania pojedynczych obiektów lub działań bez powiązań. Jeśli importowany obiekt lub działanie nie znajduje się na liście, możesz wygenerować własny plik przykładowy.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z biletami: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zadań: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z połączeniami: XLSX lub CSV.

Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować jeden obiekt lub działanie do HubSpot.

Uwaga: produkty można importować tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Możesz powiązać istniejący produkt z pozycją lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub ofertą.

Pliki przykładowe powiązania tego samego obiektu

Poniższe przykładowe pliki zawierają pola wymagane do utworzenia nowych rekordów i powiązania ich z istniejącymi rekordami tego samego obiektu.

• Kontakt do kontaktu:CSV.
• Firma do firmy:CSV.
• Transakcja do transakcji:CSV.
• Zgłoszenie do zgłoszenia:CSV.

Jeśli importowany obiekt nie znajduje się na liście, należy dołączyć wymagane właściwości obiektu i unikalny identyfikator dla każdego rekordu, który jest wymagany do utworzenia powiązania. Wymagania dotyczące importu powiązania tego samego obiektu można sprawdzić w tym artykule.

Przykładowe pliki wielu obiektów

Możesz zaimportować wiele obiektów w jednym pliku lub dwa obiekty w dwóch plikach.

Pojedynczy plik

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/czynności w jednym pliku, należy umieścić rekordy/czynności, które chcesz powiązać, w tym samym wierszu pliku. Te przykładowe pliki przedstawiają typowe przypadki użycia, ale można łączyć i dopasowywać obiekty lub czynności, zastępując nagłówki kolumn.

Jeśli importowane obiekty lub działania nie są wymienione, możesz wygenerować własny plik przykładowy.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z kontaktami i firmami:XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z kontaktami i firmami z etykietami powiązania: XLXS lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z kontaktami i zgłoszeniami: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający firmy i transakcje: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający firmy i notatki: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający firmy, transakcje i notatki: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający transakcje i nowe pozycje ( z powiązanymi produktami):CSV. W przykładowym pliku identyfikator rekordu jest wartością unikalną. Można zaimportować wiele pozycji dla jednej transakcji.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z połączeniami i kontaktami: CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający notatki i zgłoszenia:CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający zadania i istniejące oferty: CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający wiadomości e-mail i istniejące kontakty: CSV.

Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.

Dwa pliki

Podczas importowania i kojarzenia w dwóch plikach każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub działanie. Podczas importowania dwóch plików można zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedno działanie. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/działania, można zaimportować je w jednym pliku.

Aby zidentyfikować rekordy, które powinny być powiązane w obu plikach, dodaj wspólną kolumnę w obu plikach. Jeden z plików powinien zawierać unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku użyj tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem powinien być powiązany każdy wiersz. Na przykład typowym przypadkiem użycia jest importowanie i powiązanie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach wspólną kolumną jest nazwa firmy:

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z firmami:XLSX lub CSV.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z kontaktami:XLSX lub CSV.

W pliku firmy każda kolumna nazwy firmy ma unikalną wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie nazwy firmy odpowiadają firmie, z którą kontakt będzie powiązany. Pliki te można wykorzystać podczas importowania kontaktów i firm lub łączyć i dopasowywać inne obiekty, o ile zawierają wspólną kolumnę.

Poniżej znajdują się dodatkowe przykłady. Jeśli importowane obiekty nie są wymienione poniżej, można wygenerować własne pliki przykładowe.

• Transakcje i firmy z etykietami powiązaniowymi w dwóch plikach: w tych przykładowych plikachnazwa firmyjest unikalnym kluczem dla obiektu Firma.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający transakcje: XLSX lub CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm: XLSX lub CSV.
• Transakcje i nowe pozycje w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa transakcji jest unikalnym kluczem dla obiektu transakcji. Można zaimportować wiele pozycji dla każdej transakcji.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny pozycji(z powiązanymi produktami):CSV.
• Połączenia i kontakty w dwóch plikach: w tych plikach kol umna „Email” jest wspólną kolumną i unikalnym kluczem dla kontaktów.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny z połączeniami: CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny z kontaktami:CSV.

Gdy pliki będą gotowe, dowiedz się, jak importować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.