Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Dodaj oś czasu kontaktów HubSpot do Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 19, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po zakończeniu połączone HubSpot i Microsoft Dynamics 365można włączyć funkcję osadzania osi czasu, która umożliwi Twojemu zespołowi wyświetlanie osi czasu kontaktu HubSpot bezpośrednio z interfejsu Microsoft Dynamics 365. W oknie tym wyświetlane są działania na osi czasu kontaktu HubSpot, takie jak przesyłanie formularzy, wysyłanie wiadomości marketingowych i wyniki HubSpot, a także link do rekordu kontaktu HubSpot.

Timeline embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz osadzanie na osi czasu

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • W sekcji Timeline Embed kliknij przycisk Get started.
  • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Zapoznaj się z niezbędnymi uprawnieniami, a następnie kliknij Akceptuj. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.
  • Po zainstalowaniu timeline embed kliknij przycisk Zamknij.
  • Po zainstalowaniu timeline embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
  • W systemie Microsoft Dynamics 365 przejdź do stronyMoje aplikacje.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikacjęSales Professional.
  • W aplikacji kliknij przycisk... i wybierz opcję Otwórz w kreatorze aplikacji.
dynamics-apps
  • W sekcjiKontakt, kliknijFormularze.
  • Kliknij menu rozwijaneMain Forms i wybierz SalesProfessional.
dynamics-form
  • W projektancie formularzy kliknij przycisk Przełącz na klasyczny, aby otworzyć klasyczny edytor formularzy. Microsoft Dynamics 365 nie obsługuje dodawania osadzania osi czasu z poziomu podglądu projektanta.
  • W lewym górnym rogu kliknąć zakładkę Wstaw.
  • Wybierz opcję Jedna kolumna i podaj nazwę właściwości. Następnie kliknij przycisk Ok.
dynamics-one-column
  • Na karcie Wstawianie kliknij Zasoby sieciowe.
dynamics-web-resource
  • W oknie dialogowym, w polu Zasób sieciowy, wyszukaj i wybierz hs_HubSpotWebResource.
  • W polach Nazwa i Etykieta wpisz unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego, a następnie kliknij przycisk Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Kliknij zakładkę Home , a następnie kliknij Save, aby zapisać zmiany, lub Publish, gdy będziesz gotowy do ich wprowadzenia.
  • Po zapisaniu zmian przejdź do kontaktu w systemie Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić oś czasu kontaktu HubSpot.
m365-contact-time