Osadzanie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
Data ostatniej aktualizacji: lutego 14, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365 można osadzić HubSpot Embed w aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.
W oknie tym wyświetlane są działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, do których zapisuje się rekord, właściwości rekordu wraz z linkiem do rekordu HubSpot.
HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.
Włącz HubSpot Embed
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Feature discovery, a następnie kliknij Install HubSpot Embed.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Rata.
- Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Zamknij.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
Uwaga: aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Microsoft Dynamics 365, musisz być użytkownikiem zarówno Microsoft Dynamics 365, jak i HubSpot. Musisz być również zalogowany do HubSpot i miećuprawnienia do wyświetlania rekordów w HubSpot.
HubSpot Embed w aplikacji Microsoft Dynamics 365
- W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony Moje aplikacje.
- Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, w której chcesz osadzić HubSpot Embed.
- Na karcie aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję Open in App Designer.
- Po otwarciu aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek w lewym górnym rogu i kliknij Przełącz na klasyczny.
- W sekcji Kontakt/Firma/Okazja kliknij opcję Formularze.
- W prawym panelu wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot Embed.
- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
- W sekcji Komponenty, w zakładce Układ wybierz zakładkę 1-kolumnową.
- W prawym panelu wprowadź etykietę i nazwę karty.
- W zakładce Wyświetlanie kliknij opcję Zasób internetowy HTML.
- W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
- Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
- Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub kliknij Opublikuj, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
- Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje HubSpot.
Poznaj funkcje HubSpot Embed
Dzięki HubSpot Embed możesz:
- Wyświetlanie osi czasu rekordu i wszelkich powiązanych obiektów w Microsoft Dynamics 365.
- Zapisywanie się rekordu do przepływu pracy i przeglądanie wszystkich poprzednich zapisów przepływu pracy.
- Wyświetlanie właściwości i historii właściwości rekordu.
- Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.
- Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.