Osadzanie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365 można osadzić HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji o kontakcie, firmie lub rekordzie transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.

Okno HubSpot Embed w Microsoft Dynamics 365 wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zarejestrowany, oraz właściwości rekordu. Zawiera również link do odpowiedniego rekordu w HubSpot.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Microsoft Dynamics 365, musisz być użytkownikiem zarówno w Microsoft Dynamics 365, jak i HubSpot.
• HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz HubSpot Embed

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Dynamics 365.
3. Kliknij kartę Feature discovery.
4. Na karcie Bring the power of HubSpot to Microsoft Dynamics 365 kliknij przycisk Install HubSpot Embed.
5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
6. Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
7. Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij Close.
8. Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.

Osadzanie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

1. W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony Moje aplikacje.
2. Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, w której chcesz osadzić HubSpot.
3. Na karcie aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję Open in App Designer.

4. Po otwarciu aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek w lewym górnym rogu i kliknij opcję Switch to classic.

5. W sekcji Contact/Company/Opportunity kliknij Forms.
6. W prawym panelu wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
7. Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
8. W sekcji Komponenty, w zakładce Układ wybierz zakładkę 1-kolumnową.

9. W prawym panelu wprowadź etykietę i nazwę zakładki.
10. W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.

11. W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Następnie kliknij Dodaj.

12. Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
13. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub kliknij Opublikuj, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
14. Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje HubSpot.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlać oś czasu rekordu i wszelkie powiązane obiekty w Microsoft Dynamics 365.
• Zarejestrować rekord w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
• Przeglądać właściwości rekordu i historię właściwości.
• Bezpośrednio rezerwować spotkania w HubSpot za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.
• Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.