Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365 można osadzić HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.
To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zarejestrowany, właściwości rekordu, a także zawiera link do rekordu HubSpot.
HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.
Włącz HubSpot Embed
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Feature discovery > kliknij Install HubSpot Embed.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
- Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Zamknij.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot, zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
Uwaga: aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Microsoft Dynamics 365, musisz być użytkownikiem zarówno w Microsoft Dynamics 365, jak i HubSpot i zalogować się do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebowaćuprawnień View records w HubSpot.
Osadzanie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
- W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony Moje aplikacje.
- Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, w której chcesz osadzić HubSpot.
- W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz Open in App Designer.
- Po otwarciu aplikacji kliknij . .. w lewym górnym rogu i kliknij Przełącz na klasyczny.
- W sekcji Kontakt/Firma/Okazja kliknij opcję Formularze.
- Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
- W sekcji Komponenty, w zakładce Układ wybierz zakładkę 1-kolumnową.
- Po prawej stronie wprowadź etykietę i nazwę karty.
- W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.
- W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.
- Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
- Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian.
- Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje HubSpot.
Poznaj funkcje HubSpot Embed
Dzięki HubSpot Embed możesz:
- Wyświetlić oś czasu rekordu i wszelkie powiązane obiekty w Microsoft Dynamics 365.
- Zarejestrować rekord w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
- Przeglądać właściwości rekordu i historię właściwości.
- Bezpośrednio rezerwować spotkania w HubSpot za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.
- Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.