Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku

Korzystaj z Breeze Assistantw Slacku, aby wyszukiwać i podsumowywać rekordy CRM, analizować dane dotyczące lejka sprzedaży, przygotowywać się do spotkań oraz tworzyć treści przy użyciu języka naturalnego. Breeze Assistant może wyświetlać odpowiedzi w postaci sformatowanych tabel, kart rekordów CRM i spotkań, raportów oraz wygenerowanych plików, w tym prezentacji i plików CSV.

Na przykład poproś Breeze

Assistant

o zidentyfikowanie transakcji bez zaplanowanego kolejnego kroku, a następnie przejrzyj wyniki w tabeli bezpośrednio w Slacku. Umożliwia to dostęp do danych HubSpot i pracę z nimi bezpośrednio w Slacku bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Aby rozpocząć, wspomnij o Breeze Assistant w kanale lub wątku Slacka albo wyślij mu bezpośrednią wiadomość z zakładki „Wiadomości” w aplikacji HubSpot w Slacku.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz połączyć aplikację Slack ze swoim kontem HubSpot i zalogować się do Slacka przy użyciu swojego konta użytkownika HubSpot.
• Należy włączyć Breeze Assistant na swoim koncie HubSpot.
• Aby korzystać z Breeze Assistant z zakładki „Wiadomości” aplikacji HubSpot w Slacku, administrator obszaru roboczego Slacka musi ponownie połączyć aplikację Slack z HubSpotem, aby przyznać wymagane uprawnienia. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• W kanałach i wątkach Slacka Breeze Assistant odpowiada tylko wtedy, gdy zostanie wyraźnie @wspomniany. Musisz @wspomnieć Breeze Assistant przy każdym zapytaniu.
• Breeze Assistant nie monitoruje kanałów ani wątków automatycznie.
• W bezpośrednich rozmowach z Breeze Assistant z zakładki „Wiadomości” nie musisz @wspominać Breeze Assistant, aby rozpocząć lub kontynuować rozmowę.

Ustaw swoje aktywne konto HubSpot

Jeśli Twoja przestrzeń robocza Slack jest połączona z wieloma kontami HubSpot, musisz wybrać, z którego konta HubSpot ma korzystać Breeze Assistant w Slacku. Jeśli masz tylko jedno konto HubSpot połączone ze Slackiem, możesz pominąć ten krok.

1. W Slacku wpisz polecenie /hs-breeze-select-portal i naciśnij Enter.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz konto HubSpot, którego chcesz używać.

Breeze będzie korzystać z wybranego konta HubSpot dla wszystkich przyszłych żądań w tym obszarze roboczym Slacka. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmiany konta HubSpot, możesz ponownie uruchomić to samo polecenie.

Korzystaj z Breeze Assistant w zakładce

„Wiadomości

”

Korzystaj z zakładki „Wiadomości” aplikacji HubSpot w Slacku, aby rozpocząć i kontynuować bezpośrednią rozmowę z Breeze Assistant. Dostępne są również sugerowane polecenia, które pomogą Ci rozpocząć typowe zadania.

1. W menu na lewym pasku bocznym w Slacku przejdź do sekcji „Agenci i aplikacje ”. 

2. Kliknij „HubSpot (Breeze)”.

3. Na W zakładce wybierz sugerowaną frazę lub wprowadź wiadomość dla asystenta Breeze.

4. Asystent Breeze odpowie bezpośrednio w rozmowie.

5. Aby kontynuować rozmowę, wpisz kolejną wiadomość. Nie musisz w każdej wiadomości @wspominać Breeze Assistant.

Korzystanie z Breeze Assistant na kanałach i w wątkach Slacka

Aby korzystać z Breeze Assistant w kanale lub wątku Slacka, wyraźnie @wspominaj go za każdym razem, gdy chcesz, aby udzielił odpowiedzi.

1. W Slacku przejdź do kanału lub wątku.
2. Wpisz @HubSpot(Breeze), a następnie swoją prośbę.

3. Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość.

4. Asystent Breeze wyświetli ikonę wskazującą, że trwa przetwarzanie. Następnie odpowie bezpośrednio w kanale lub wątku.

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Breeze Assistant w Slacku

• Bądź konkretny: podaj nazwy rekordów, numery zgłoszeń lub nazwy firm, aby pomóc Breeze Assistant znaleźć odpowiedni rekord.
• Używaj naturalnego języka: opisz, czego oczekujesz, prostym językiem. Nie musisz używać dokładnych nazw pól ani składni API.
• Zadawaj pytania uzupełniające: oznacz @Breeze Assistant w każdej kolejnej prośbie i podaj wystarczający kontekst, aby Breeze Assistant zrozumiał prośbę.
• Łącz działania: w jednym żądaniu możesz zawrzeć wiele działań. Na przykład: „Podsumuj transakcję z Acme Corp i utwórz zadanie do realizacji do piątku”.

Co Breeze Assistant potrafi w Slacku

Breeze Assistant obsługuje standardowe obiekty CRM, w tym kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia, a także obiekty niestandardowe, zadania, notatki, spotkania i wiadomości e-mail. Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku, aby wyszukiwać, podsumowywać, tworzyć i aktualizować rekordy, analizować dane, przeszukiwać dokumentację HubSpot oraz wykonywać inne zadania związane z HubSpot bez opuszczania Slacka.

Gdy zadajesz Breeze Assistant pytania lub prosisz o treści w Slacku, odpowiedzi mogą zawierać sformatowane tabele, karty rekordów CRM, karty spotkań, raporty i wygenerowane pliki. Format odpowiedzi zależy od Twojej prośby.

Poniżej znajdują się przykładowe polecenia, których możesz używać z Breeze Assistant w Slacku.

Podsumuj rekordy CRM

Podsumuj rekordy kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń. Asystent Breeze pobierze najnowsze dane i przedstawi zwięzły przegląd.

• Podsumuj transakcję:
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj transakcję z Acme Corp
• Sprawdź status zgłoszenia:
  @HubSpot(Breeze) Jakie są najnowsze informacje dotyczące zgłoszenia nr 4521?
• Przejrzyj rekord firmy:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi przegląd danych firmy Delta Airlines

• Uzyskaj informacje o kontakcie:
  @HubSpot(Breeze) Co powinienem wiedzieć przed rozmową z Lexie Wingham?
  

Analiza danych CRM

Poproś asystenta Breeze o zidentyfikowanie rekordów spełniających określone kryteria lub o podsumowanie danych z Twojego konta HubSpot.

Na przykład użyj następujących poleceń:

• Zidentyfikuj transakcje wymagające dalszych działań:
  @HubSpot(Breeze) Które z moich transakcji nie mają zaplanowanego kolejnego kroku?
• Przejrzyj dane dotyczące lejka sprzedaży:
  @HubSpot(Breeze) Ile otwartych transakcji o wartości powyżej 50 000 USD mamy w regionie EMEA?
• Znajdź nieaktywne konta:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz listę kont, na których nie odnotowano żadnej aktywności w ciągu 90 dni.

Asystent Breeze może wyświetlać pasujące rekordy i podsumowane wyniki w sformatowanych tabelach, wraz z kartami rekordów CRM, jeśli jest to istotne.

Tworzenie i aktualizacja rekordów CRM

Twórz nowe rekordy lub aktualizuj istniejące, w tym właściwości, właścicieli i powiązania, dla wszystkich obiektów CRM. Możesz również zlecić zbiorcze zmiany w wielu rekordach. 

• Utwórz nowy kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz nowy kontakt: John Smith, john@acme.com, dyrektor generalny w Acme

• Zaktualizuj etap transakcji:
  @HubSpot(Breeze) Zaktualizuj etap transakcji Acme Corp na „Zamknięta z wygraną”

• Zaktualizuj właściciela rekordu:
  @HubSpot(Breeze) Przypisz transakcję Delta Airlines do Sarah Chen

• Utwórz rekord obiektu niestandardowego:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz nowy rekord projektu o nazwie „Phoenix” ze statusem „W toku” i połącz go z firmą Acme Corp

• Zmiana przypisania rekordów zbiorczo:
  @HubSpot(Breeze) Przypisz wszystkie konta Sarah do Mike'a

Gdy poprosisz o aktualizację CRM, asystent Breeze wyświetli kartę potwierdzenia z proponowanymi zmianami. W przypadku aktualizacji zbiorczych karta zawiera listę wszystkich rekordów, których dotyczy zmiana, dzięki czemu możesz sprawdzić zmiany przed ich zastosowaniem.

Dodawaj rekordy do przepływów pracy

Dodawaj rekordy do istniejących przepływów pracy, zwracając się do asystenta Breeze w Slacku. W swojej prośbie podaj nazwę rekordu i przepływu pracy.

Na przykład użyj następujących poleceń:

• Dodaj kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Dodaj Johna Smitha do przepływu pracy „przekazanie ze sprzedaży do obsługi klienta”
• Dodaj firmę:
  @HubSpot(Breeze) Dodaj firmę Acme Corp do przepływu pracy związanego z wdrażaniem klientów

Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń 

Tworzenie zgłoszeń, aktualizowanie ich właściwości, zmiana statusów i przypisywanie właścicieli.

• Utwórz zgłoszenie:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz zgłoszenie dla firmy Acme Corp: „Rozbieżność w rozliczeniu na fakturze za III kwartał”, priorytet wysoki

• Zmiana statusu zgłoszenia:
  @HubSpot(Breeze) Zmień status zgłoszenia nr 4521 na „Oczekiwanie na odpowiedź klienta”

• Przypisz zgłoszenie:
  @HubSpot(Breeze) Przypisz zgłoszenie nr 4521 do Sarah Chen

• Powiąż zgłoszenie z innym rekordem:
  @HubSpot(Breeze) Powiąż zgłoszenie nr 4521 z transakcją Acme Corp

Tworzenie zadań i notatek

Twórz zadania lub notatki dotyczące rekordów CRM bezpośrednio ze Slacka.

• Utwórz zadanie do realizacji:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz zadanie, aby skontaktować się z Sandy do piątku
• Dodaj notatkę do transakcji:
  @HubSpot(Breeze) Dodaj notatkę do transakcji z firmą Roku: omówiono ekspansję na rynek azjatycki
• Podsumuj wątek i zapisz go:
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek i dodaj notatkę do rekordu Delta Airlines

Przeanalizuj swój lejek sprzedaży

Poproś asystenta Breeze o przeprowadzenie zliczeń, sumowania, porównań i analizy trendów w danych CRM.

• Zlicz rekordy według etapu:
  @HubSpot(Breeze) Ile otwartych transakcji mam na etapie „Oferta”?

• Podsumuj liczbę transakcji według przedstawiciela:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie transakcjew zeszłym miesiącu przez przedstawicieli, pogrupowane według etapu

• Oblicz wartość pipeline’u:
  @HubSpot(Breeze) Jaka jest łączna wartość pipeline'u dla transakcji, które zostaną zamknięte w tym kwartale?

• Porównaj okresy:
  @HubSpot(Breeze) Porównaj liczbę transakcji w bieżącym kwartale z liczbą transakcji w poprzednim kwartale

Analiza przychodów i kondycji pipeline’u

Poproś asystenta Breeze o prognozy, trendy dotyczące wygranych i przegranych transakcji, wyniki przedstawicieli handlowych, tempo zawierania transakcji oraz transakcje w pipeline’u zagrożone.

• Prognoza w stosunku do limitu:
  @HubSpot(Breeze) Jak wygląda realizacja naszego celu przychodowego na IV kwartał?

• Analiza wygranych i przegranych:
  @HubSpot(Breeze) Jakie były 3 główne przyczyny wygranych i 3 główne przyczyny przegranych w ostatnim kwartale

• Tempo zawierania transakcji i cykl sprzedaży:
  @HubSpot(Breeze) Jaka jest średnia długość cyklu sprzedaży dla transakcji zamkniętych w tym kwartale w porównaniu z poprzednim?

• IdZidentyfikuj potencjalne zagrożenia w pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie transakcje na etapie „Oferta”, które nie były aktualizowane od 14 dni

• Porównanie wyników przedstawicieli handlowych:
  @HubSpot(Breeze) Uporządkuj moich przedstawicieli według przychodów z zamkniętych i wygranych transakcji w tym kwartale

• Zasięg procesu sprzedaży:
  @HubSpot(Breeze) Czy mamy wystarczające pokrycie potencjalnych transakcji, aby osiągnąć cel na następny kwartał

• STransakcje w toku:
  @HubSpot(Breeze) Które transakcje pozostają na tym samym etapie od ponad 30 dni?

Analiza wyników marketingowych

Zapytaj asystenta Breeze o skuteczność kampanii, generowanie leadów, konwersję w lejku sprzedażowym oraz atrybucję marketingową.

• Zwrot z inwestycji w kampanię:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest zwrot z inwestycji w naszą kampanię „Wiosenne webinarium”?

• Skuteczność źródeł leadów:
  @HubSpot(Breeze) Które źródła leadów przyniosły najwięcej zamkniętych i wygranych transakcji w tym kwartale?

• Współczynniki konwersji w lejku sprzedażowym:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest nasz współczynnik konwersji potencjalnych klientów na klientów w tym miesiącu?

• Najskuteczniejsze kampanie:
  @HubSpot(Breeze) Uporządkuj nasze aktywne kampanie według liczby transakcji, na które miały wpływ

• Konwersja MQL na SQL:
  @HubSpot(Breeze) Jaki procent MQL przekształcił się w SQL w ostatnim kwartale?

• Porównanie kanałów:
  @HubSpot(Breeze) Porównaj liczbę transakcji z kanałów organicznych i płatnych w bieżącym kwartale

Monitorowanie kondycji klientów i ryzyka utraty klientów

Identyfikacja kont zagrożonych, śledzenie zaangażowania klientów i wykrywanie możliwości ekspansji.

• Klienci zagrożeni:
  @HubSpot(Breeze) Którzy klienci mają otwarte zgłoszenia o wysokim priorytecie, w których od 7 dni nie odnotowano żadnej aktywności?

• Możliwości rozwoju:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi klientów, których wartość transakcji wzrosła w tym roku o ponad 20%

• Sygnały wskazujące na ryzyko utraty klienta:
  @HubSpot(Breeze) Wymień klientów, których ostatnia interakcja miała miejsce ponad 60 dni temu
  

• NPS i zadowolenie:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest nasz średni wynik NPS w tym kwartale i które konta mają najniższe wyniki?

• Proces odnawiania umów:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie umowy, które mają zostać odnowione w ciągu najbliższych 90 dni i nie wykazują żadnej aktywnej interakcji

Wyszukiwanie w rekordach

Wyszukiwanie w obiektach i powiązaniach oraz tworzenie filtrowanych list.

• Znajdź powiązane rekordy:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie kontakty powiązane z firmą Acme Corp

• Znajdź rekordy według powiązania:
  @HubSpot(Breeze) Które transakcje są powiązane z zgłoszeniem nr 4521?

• Filtrowanie według obiektów:
  @HubSpot(Breeze) Wyświetl wszystkie otwarte zgłoszenia dla firm z planu „Enterprise”

• Wyszukaj korespondencję:
  @HubSpot(Breeze) Jaki był ostatni e-mail wysłany do Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi ostatnią korespondencję z Delta Airlines

Tworzenie spotkań i przygotowywanie się do nich

Poproś asystenta Breeze o utworzenie spotkań lub zebranie informacji przed zaplanowanym spotkaniem. Podczas przygotowań do spotkań asystent Breeze podsumowuje istotne dane z CRM oraz ostatnie działania.

• Utwórz spotkanie:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz spotkanie z potencjalnym klientem Acme Corp jutro o godz. 9:00 w celu przeprowadzenia prezentacji

• Przygotuj się do zaplanowanego spotkania:
  @HubSpot(Breeze) Przygotuj mnie na spotkanie z Uniqlo o 14:00
• Uzyskaj informacje o kontakcie:
  @HubSpot(Breeze) Co powinienem wiedzieć przed rozmową z Lexie Wingham?

Rejestruj rozmowy

Rejestruj rozmowy w rekordach CRM, opisując przebieg rozmowy asystentowi Breeze w Slacku. W prośbie podaj odpowiedni rekord oraz szczegóły rozmowy.

Na przykład użyj następujących poleceń:

• Zarejestruj rozmowę:
  @HubSpot(Breeze) Zapisz rozmowę z Johnem Smithem dotyczącą przedłużenia umowy z Acme Corp
• Zapisz notatki z rozmowy:
  @HubSpot(Breeze) Zapisz rozmowę z Johnem Smithem i odnotuj, że rozmawialiśmy o cenach przedłużenia umowy.

Generowanie treści

Poproś asystenta Breeze o stworzenie treści prezentacji na podstawie informacji z CRM.

• Na przykład wprowadź następujące polecenie:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz prezentację ofertową dla szansy sprzedaży Acme

Przejrzyj wygenerowaną prezentację w odpowiedzi w Slacku.

Wyszukaj dokumentację HubSpot

Poproś asystenta Breeze o przeszukanie artykułów z bazy wiedzy HubSpot, treści Akademii, ofert w Marketplace oraz dokumentacji cenowej.

• Znajdź artykuł w bazie wiedzy HubSpot:
  @HubSpot(Breeze) Jak skonfigurować niestandardowy raport w HubSpot?

• Sprawdź szczegóły planu:
  @HubSpot(Breeze) Co obejmuje plan Sales Hub Professional?

Podsumuj wątki w Slacku

Podsumuj rozmowy w wątkach Slacka, w których uczestniczy asystent Breeze.

• Podsumuj wątek
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek

• Podsumuj i zapisz w CRM
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek i zapisz go jako notatkę w transakcji Acme

Uwaga: za każdym razem, gdy chcesz, aby Breeze Assistant podsumował rozmowę lub podjął w związku z nią działanie,musisz @wspomnieć Breeze Assistant. Breeze Assistant może korzystać z dostępnego kontekstu kanału lub wątku, ale nie monitoruje rozmów automatycznie.