Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku

Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku, aby pracować z danymi z HubSpot. Wymień Breeze Assistant w kanałach lub wątkach Slacka albo wyślij wiadomość do Breeze Assistant bezpośrednio z zakładki „Wiadomości” w aplikacji HubSpot w Slacku. Dzięki Breeze Assistant w Slacku możesz wyszukiwać i podsumowywać rekordy CRM, tworzyć i aktualizować rekordy we wszystkich obiektach, zarządzać zgłoszeniami, analizować proces sprzedaży, przygotowywać się do spotkań oraz podsumowywać wątki w Slacku, używając języka naturalnego. Umożliwia to dostęp do danych HubSpot i pracę z nimi bezpośrednio w Slacku bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz połączyć aplikację Slack ze swoim kontem HubSpot i zalogować się do Slacka przy użyciu swojego konta użytkownika HubSpot.
• Musisz włączyć Breeze Assistant na swoim koncie HubSpot.
• Aby korzystać z Breeze Assistant z zakładki „Wiadomości” aplikacji HubSpot w Slacku, administrator obszaru roboczego Slacka musi ponownie połączyć aplikację Slack z HubSpotem, aby przyznać wymagane uprawnienia. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• W kanałach i wątkach Slacka Breeze Assistant odpowiada tylko wtedy, gdy zostanie wyraźnie @wspomniany. Musisz @wspomnieć Breeze Assistant przy każdym zapytaniu.
• Breeze Assistant nie monitoruje kanałów ani wątków automatycznie.
• W bezpośrednich rozmowach z Breeze Assistant z zakładki „Wiadomości” nie musisz @wspominać Breeze Assistant, aby rozpocząć lub kontynuować rozmowę.

Ustaw swoje aktywne konto HubSpot

Jeśli Twoja przestrzeń robocza Slack jest połączona z wieloma kontami HubSpot, musisz wybrać, z którego konta HubSpot ma korzystać Breeze Assistant w Slacku. Jeśli masz tylko jedno konto HubSpot połączone ze Slackiem, możesz pominąć ten krok.

1. W Slacku wpisz polecenie /hs-breeze-select-portal i naciśnij klawisz Enter.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz konto HubSpot, którego chcesz używać.

Breeze będzie korzystać z wybranego konta HubSpot dla wszystkich przyszłych żądań w tym obszarze roboczym Slacka. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmiany konta HubSpot, możesz ponownie uruchomić to samo polecenie.

Korzystaj z asystenta Breeze w zakładce

„Wiadomości

”

Korzystaj z zakładki „Wiadomości” w aplikacji HubSpot w Slacku, aby rozpocząć i kontynuować bezpośrednią rozmowę z asystentem Breeze. Dostępne są również sugerowane polecenia, które pomogą Ci rozpocząć typowe zadania.

1. W menu na lewym pasku bocznym w Slacku przejdź do sekcji „Agenci i aplikacje ”. 

2. Kliknij „HubSpot (Breeze)”.

3. Na W zakładce wybierz sugerowaną frazę lub wprowadź wiadomość dla asystenta Breeze.

4. Asystent Breeze odpowie bezpośrednio w rozmowie.

5. Aby kontynuować rozmowę, wpisz kolejną wiadomość. Nie musisz w każdej wiadomości @wspominać Breeze Assistant.

Korzystanie z Breeze Assistant na kanałach i w wątkach Slacka

Aby korzystać z Breeze Assistant w kanale lub wątku Slacka, wyraźnie @wspominaj go za każdym razem, gdy chcesz, aby udzielił odpowiedzi.

1. W Slacku przejdź do kanału lub wątku.
2. Wpisz @HubSpot(Breeze), a następnie swoją prośbę.

3. Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość.

4. Asystent Breeze wyświetli ikonę wskazującą, że trwa przetwarzanie. Następnie odpowie bezpośrednio w kanale lub wątku.

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Breeze Assistant w Slacku

• Bądź konkretny: podaj nazwy rekordów, numery zgłoszeń lub nazwy firm, aby pomóc Breeze Assistant znaleźć odpowiedni rekord.
• Używaj naturalnego języka: opisz, czego oczekujesz, prostym językiem. Nie musisz używać dokładnych nazw pól ani składni API.
• Zadawaj pytania uzupełniające: oznacz @Breeze Assistant w każdej kolejnej prośbie i podaj wystarczający kontekst, aby Breeze Assistant zrozumiał prośbę.
• Łącz działania: w jednym żądaniu możesz zawrzeć wiele działań. Na przykład: „Podsumuj transakcję z Acme Corp i utwórz zadanie do realizacji do piątku”.

Co Breeze Assistant potrafi w Slacku

Breeze Assistant obsługuje standardowe obiekty CRM, w tym kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia, a także obiekty niestandardowe, zadania, notatki, spotkania i wiadomości e-mail. Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku, aby wyszukiwać, podsumowywać, tworzyć i aktualizować rekordy, analizować dane, przeszukiwać dokumentację HubSpot oraz wykonywać inne zadania związane z HubSpot bez opuszczania Slacka.

Poniżej znajdują się przykładowe polecenia, których możesz używać z Breeze Assistant w Slacku.

Podsumuj rekordy CRM

Podsumuj rekordy kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń. Breeze Assistant pobierze najnowsze dane i przedstawi zwięzły przegląd.

• Podsumuj transakcję:
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj transakcję z Acme Corp
• Sprawdź status zgłoszenia:
  @HubSpot(Breeze) Jakie są najnowsze informacje dotyczące zgłoszenia nr 4521?
• Przejrzyj rekord firmy:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi przegląd danych firmy Delta Airlines

• Uzyskaj informacje o kontakcie:
  @HubSpot(Breeze) Co powinienem wiedzieć przed rozmową z Lexie Wingham?
  

Tworzenie i aktualizacja rekordów CRM

Tworzenie nowych rekordów lub aktualizacja istniejących, w tym właściwości, właścicieli i powiązań, dla wszystkich obiektów CRM.

• Utwórz nowy kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz nowy kontakt: John Smith, john@acme.com, dyrektor generalny firmy Acme

• Zaktualizuj etap transakcji:
  @HubSpot(Breeze) Zaktualizuj etap transakcji Acme Corp na „Zamknięta z wygraną”

• Zaktualizuj właściciela rekordu:
  @HubSpot(Breeze) Przypisz transakcję Delta Airlines do Sarah Chen

• Utwórz rekord obiektu niestandardowego:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz nowy rekord projektu o nazwie „Phoenix” ze statusem „W toku” i połącz go z firmą Acme Corp

Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń 

Tworzenie zgłoszeń, aktualizowanie ich właściwości, zmiana statusów i przypisywanie właścicieli.

• Utwórz zgłoszenie:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz zgłoszenie dla firmy Acme Corp: „Rozbieżność w rozliczeniu na fakturze za III kwartał”, priorytet wysoki

• Zmiana statusu zgłoszenia:
  @HubSpot(Breeze) Zmień status zgłoszenia nr 4521 na „Oczekiwanie na odpowiedź klienta”

• Przypisz zgłoszenie:
  @HubSpot(Breeze) Przypisz zgłoszenie nr 4521 do Sarah Chen

• Powiąż zgłoszenie z innym rekordem:
  @HubSpot(Breeze) Powiąż zgłoszenie nr 4521 z transakcją Acme Corp

Tworzenie zadań i notatek

Twórz zadania lub notatki dotyczące rekordów CRM bezpośrednio ze Slacka.

• Utwórz zadanie do realizacji:
  @HubSpot(Breeze) Utwórz zadanie, aby skontaktować się z Sandy do piątku
• Dodaj notatkę do transakcji:
  @HubSpot(Breeze) Dodaj notatkę do transakcji z firmą Roku: omówiono ekspansję na rynek azjatycki
• Podsumuj wątek i zapisz go:
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek i dodaj notatkę do rekordu Delta Airlines

Przeanalizuj swój lejek sprzedaży

Poproś asystenta Breeze o przeprowadzenie zliczeń, sumowania, porównań i analizy trendów w danych CRM.

• Zlicz rekordy według etapu:
  @HubSpot(Breeze) Ile otwartych transakcji mam na etapie „Oferta”?

• Podsumuj liczbę transakcji według przedstawiciela:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie transakcjew zeszłym miesiącu przez przedstawicieli, pogrupowane według etapu

• Oblicz wartość pipeline’u:
  @HubSpot(Breeze) Jaka jest łączna wartość pipeline'u dla transakcji, które zostaną zamknięte w tym kwartale?

• Porównaj okresy:
  @HubSpot(Breeze) Porównaj liczbę transakcji w bieżącym kwartale z liczbą transakcji w poprzednim kwartale

Analiza przychodów i kondycji pipeline’u

Poproś asystenta Breeze o prognozy, trendy dotyczące wygranych i przegranych transakcji, wyniki przedstawicieli handlowych, tempo zawierania transakcji oraz transakcje w pipeline’u zagrożone.

• Prognoza w stosunku do limitu:
  @HubSpot(Breeze) Jak wygląda realizacja naszego celu przychodowego na IV kwartał?

• Analiza wygranych i przegranych:
  @HubSpot(Breeze) Jakie były 3 główne przyczyny wygranych i 3 główne przyczyny przegranych w ostatnim kwartale

• Tempo zawierania transakcji i cykl sprzedaży:
  @HubSpot(Breeze) Jaka jest średnia długość cyklu sprzedaży dla transakcji zamkniętych w tym kwartale w porównaniu z poprzednim?

• IdZidentyfikuj potencjalne zagrożenia w pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie transakcje na etapie „Oferta”, które nie były aktualizowane od 14 dni

• Porównanie wyników przedstawicieli handlowych:
  @HubSpot(Breeze) Uporządkuj moich przedstawicieli według przychodów z zamkniętych i wygranych transakcji w tym kwartale

• Zasięg procesu sprzedaży:
  @HubSpot(Breeze) Czy mamy wystarczające pokrycie potencjalnych transakcji, aby osiągnąć cel na następny kwartał

• STransakcje w toku:
  @HubSpot(Breeze) Które transakcje pozostają na tym samym etapie od ponad 30 dni?

Analiza wyników marketingowych

Zapytaj asystenta Breeze o skuteczność kampanii, generowanie leadów, konwersję w lejku sprzedażowym oraz atrybucję marketingową.

• Zwrot z inwestycji w kampanię:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest zwrot z inwestycji w naszą kampanię „Wiosenne webinarium”?

• Skuteczność źródeł leadów:
  @HubSpot(Breeze) Które źródła leadów przyniosły najwięcej zamkniętych i wygranych transakcji w tym kwartale?

• Współczynniki konwersji w lejku sprzedażowym:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest nasz współczynnik konwersji potencjalnych klientów na klientów w tym miesiącu?

• Najskuteczniejsze kampanie:
  @HubSpot(Breeze) Uporządkuj nasze aktywne kampanie według liczby transakcji, na które miały wpływ

• Konwersja MQL na SQL:
  @HubSpot(Breeze) Jaki procent MQL przekształcił się w SQL w ostatnim kwartale?

• Porównanie kanałów:
  @HubSpot(Breeze) Porównaj liczbę transakcji z kanałów organicznych i płatnych w bieżącym kwartale

Monitorowanie kondycji klientów i ryzyka utraty klientów

Identyfikacja kont zagrożonych, śledzenie zaangażowania klientów i wykrywanie możliwości ekspansji.

• Klienci zagrożeni:
  @HubSpot(Breeze) Którzy klienci mają otwarte zgłoszenia o wysokim priorytecie, w których od 7 dni nie odnotowano żadnej aktywności?

• Możliwości rozwoju:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi klientów, których wartość transakcji wzrosła w tym roku o ponad 20%

• Sygnały wskazujące na ryzyko utraty klienta:
  @HubSpot(Breeze) Wymień klientów, których ostatnia interakcja miała miejsce ponad 60 dni temu
  

• NPS i zadowolenie:
  @HubSpot(Breeze) Jaki jest nasz średni wynik NPS w tym kwartale i które konta mają najniższe wyniki?

• Proces odnawiania umów:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie umowy, które mają zostać odnowione w ciągu najbliższych 90 dni i nie wykazują żadnej aktywnej interakcji

Wyszukiwanie w rekordach

Wyszukiwanie w obiektach i powiązaniach oraz tworzenie filtrowanych list.

• Znajdź powiązane rekordy:
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi wszystkie kontakty powiązane z firmą Acme Corp

• Znajdź rekordy według powiązania:
  @HubSpot(Breeze) Które transakcje są powiązane z zgłoszeniem nr 4521?

• Filtrowanie według obiektów:
  @HubSpot(Breeze) Wyświetl wszystkie otwarte zgłoszenia dla firm z planu „Enterprise”

• Wyszukaj korespondencję:
  @HubSpot(Breeze) Jaki był ostatni e-mail wysłany do Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Pokaż mi ostatnią korespondencję z Delta Airlines

Przygotuj się do spotkań

Poproś asystenta Breeze o zebranie informacji przed spotkaniem. Asystent Breeze podsumuje istotne dane z CRM oraz ostatnie działania.

• Przygotuj się do zaplanowanego spotkania:
  @HubSpot(Breeze) Przygotuj mnie na spotkanie z Uniqlo o 14:00
• Uzyskaj informacje o kontakcie:
  @HubSpot(Breeze) Co powinienem wiedzieć przed rozmową z Lexie Wingham?

Przeszukaj dokumentację HubSpot

Poproś asystenta Breeze o przeszukanie artykułów z bazy wiedzy HubSpot, treści z Akademii, ofert z Marketplace oraz dokumentacji cenowej.

• Znajdź artykuł w bazie wiedzy HubSpot:
  @HubSpot(Breeze) Jak skonfigurować niestandardowy raport w HubSpot?

• Sprawdź szczegóły planu:
  @HubSpot(Breeze) Co obejmuje plan Sales Hub Professional?

Podsumuj wątki w Slacku

Podsumuj rozmowy w wątkach Slacka, w których uczestniczy asystent Breeze.

• Podsumuj wątek
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek

• Podsumuj i zapisz w CRM
  @HubSpot(Breeze) Podsumuj ten wątek i zapisz go jako notatkę w transakcji Acme

Uwaga: za każdym razem, gdy chcesz, aby Breeze Assistant podsumował rozmowę lub podjął w związku z nią działanie,musisz @wspomnieć Breeze Assistant. Breeze Assistant może korzystać z dostępnego kontekstu kanału lub wątku, ale nie monitoruje rozmów automatycznie.