Zarządzanie zapisanymi i domyślnymi widokami stron indeksowych

Zarządzaj wszystkimi zapisanymi kartami widoku strony indeksowej w jednym miejscu. Filtruj według obiektu lub właściciela oraz wprowadzaj zmiany w nazwach lub filtrach. Ustal domyślną konfigurację widoku indeksowego dla nowych użytkowników i sugeruj karty widoku wszystkim użytkownikom na koncie.

Zarządzaj wszystkimi widokami

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz dostosować kolejność zakładek widoku indeksu.
4. Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Na stronie dostosowywania widoków:
   • Zobaczysz widoki niestandardowe dla obiektu wybranego w ustawieniach. Nad tabelą kliknij menu rozwijane „Obiekty” i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściciel” i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić.
   • Kliknij nazwę widoku, aby go otworzyć.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij „Podgląd”, aby sprawdzić filtry i ustawienia udostępniania w prawym panelu.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij „Udostępnij”, aby skopiować link do widoku do schowka.
   • Najedź kursorem na widok, kliknij menu rozwijane „Więcej” i wybierz:
     • „Zmień nazwę”: zmień nazwę widoku.
     • Usuń: usuń widok z konta.
     • Zarządzaj udostępnianiem: zmień, kto ma dostęp do widoku. Tylko właściciel widoku może zmieniać ustawienia udostępniania. Dowiedz się więcej o udostępnianiu.
     • Klonuj: utwórz kopię widoku wraz z filtrami.
     • Utwórz segment: utwórz segment przy użyciu filtrów widoku.
     • Utwórz raport: utwórz raport przy użyciu filtrów widoku.
     • Eksportuj: wyeksportuj rekordy, właściwości i powiązania zawarte w widoku.
   • Kliknij opcję Widoki standardowe, aby przejrzeć widoki udostępnione przez HubSpot dla każdego obiektu w prawym panelu.

Ustaw domyślne zakładki widoków

W przypadku nowych użytkowników oraz użytkowników, którzy nie dostosowali zakładek strony indeksowej, po przejściu do danego obiektu automatycznie pojawią się domyślne ustawienia obowiązujące w całym koncie. Dla wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji „Promowane przez administratora ”, wyświetlanej podczas dodawania istniejącego widoku. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zaktualizować swoje zakładki widoków, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień obowiązujących w całym koncie.

Aby ustawić domyślne zakładki widoków dla obiektu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz dostosować domyślną zakładkę widoku indeksu.
4. Kliknij kartę „Dostosowanie indeksu ”.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Kliknij kartę „Widoki domyślne ”.
7. Na stronie dostosowywania widoków:
   • Zobaczysz widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Kliknij menu rozwijane [nazwa obiektu] (np. Kontakty) i wybierz inny obiekt, jeśli chcesz.

• • Na lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz wyświetlać. Sekcja „Widoki standardowe ” zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a sekcja „Widoki niestandardowe ” zawiera widoki utworzone przez użytkowników, których widoczność została ustawiona na „Wszyscy”.

• • Kliknij i przeciągnij zakładkę, aby zmienić jej kolejność. Jeśli umieścisz zakładkę w skrajnej lewej pozycji, stanie się ona widokiem domyślnym, który otwiera się za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do strony głównej. W przypadku obiektów z lejkami sprzedażowymi zakładka domyślna ma również zastosowanie do widoku tablicowego.
  • Kliknij znak „X” na zakładce, aby ją usunąć.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu.