Zarządzanie zapisanymi i domyślnymi widokami stron indeksowych

Zarządzaj wszystkimi zapisanymi kartami widoków stron indeksowych w jednym miejscu. Filtruj według obiektu, właściciela lub daty ostatniego użycia oraz edytuj nazwy widoków i filtry. Możesz usuwać widoki niestandardowe pojedynczo lub zbiorczo, a także przywracać ostatnio usunięte widoki.

Możesz również ustawić domyślną konfigurację widoku indeksu dla nowych użytkowników oraz sugerować karty widoków wszystkim użytkownikom na koncie.

Zarządzaj wszystkimi widokami

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego widoki chcesz dostosować.
4. Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Na stronie dostosowywania widoków:
   • Zobaczysz widoki niestandardowe dla obiektu wybranego w ustawieniach. Nad tabelą kliknij menu rozwijane „Obiekty” i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściciel” i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić.

   • Kliknij menu rozwijane „Ostatnio używane ” i wybierz zakres dat. Aby wybrać niestandardowy zakres dat, kliknij „ ” „Niestandardowy zakres dat”.

     Uwaga: HubSpot rozpoczął śledzenie aktywności 24 marca 2026 r., więc widok, który został ostatnio otwarty przed tą datą, będzie wyświetlał komunikat „Brak danych ” w kolumnie „Ostatnio używane ”. Daty sprzed 24 marca 2026 r. nie mogą być wybrane w menu rozwijanym „Ostatnio używane ”.

1. • Kliknij nazwę widoku, aby go otworzyć.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij „Podgląd”, aby sprawdzić filtry i ustawienia udostępniania w prawym panelu.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij „Udostępnij”, aby skopiować link do widoku do schowka.
   • Najedź kursorem na widok, kliknij menu rozwijane „Więcej” i wybierz:
     • Zmień nazwę: zmień nazwę widoku.
     • Usuń: usuń widok z konta.
     • Zarządzaj udostępnianiem: zmień, kto ma dostęp do widoku. Tylko właściciel widoku może zmieniać ustawienia udostępniania. Dowiedz się więcej o udostępnianiu.
     • Klonuj: utwórz kopię widoku wraz z filtrami.
     • Utwórz segment: utwórz segment przy użyciu filtrów widoku.
     • Utwórz raport: utwórz raport przy użyciu filtrów widoku.
     • Eksportuj: wyeksportuj rekordy, właściwości i powiązania zawarte w widoku.
   • Kliknij opcję Widoki standardowe, aby przejrzeć widoki udostępnione przez HubSpot dla każdego obiektu w prawym panelu.

Zbiorcze usuwanie niestandardowych widoków strony indeksowej

Usuń jednocześnie wiele niestandardowych widoków stron indeksowych, jeśli nie są już potrzebne lub zostały utworzone przez pomyłkę. Aby usunąć widok, musisz być jego właścicielem lub posiadać uprawnienia superadministratora. Jeśli usuniesz widok przez pomyłkę, możesz go przywrócić w ciągu 90 dni. Dowiedz się, jak przywrócić niestandardowe widoki stron indeksowych.

Aby zbiorczo usunąć widoki:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt” i wybierz obiekt, którego widoki chcesz usunąć.
4. Kliknij kartę„Dostosowanie indeksu ”.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Nad tabelą kliknij menu rozwijane „Typy obiektów” i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
7. Kliknij menu rozwijane „Właściciel” i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić.
8. Kliknij menu rozwijane „Ostatnio używane” i wybierz zakres dat. Aby wybrać niestandardowy zakres dat, kliknij „Niestandardowy zakres dat”.
9. Zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz usunąć, a następnie kliknij „Usuń”.
10. W oknie dialogowym wprowadź liczbę widoków, które chcesz usunąć, a następnie kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Przywróć niestandardowe widoki strony indeksowej

Przywróć niestandardowe widoki strony głównej, których jesteś właścicielem. Aby przywrócić widoki należące do innych użytkowników, musisz posiadać uprawnienia superadministratora. Filtruj ostatnio usunięte widoki według typu obiektu lub wyszukaj widok według nazwy. Usunięte widoki pozostają w zakładce „Ostatnio usunięte” przez 90 dni, po czym są trwale usuwane.

Aby przywrócić usunięte widoki strony indeksowej:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, którego wyświetlenia chcesz przywrócić.
4. Kliknij kartę„Dostosowanie indeksu ”.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Kliknij kartę„Ostatnio usunięte ”.
7. Kliknij menu rozwijane„Typy obiektów ” i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
8. Aby wyszukać konkretny widok, wpisz jego nazwę w polu polu „Wyszukaj widoki” .
9. Zaznacz pola wyboru obok usuniętych widoków, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk „Przywróć”.
10. W oknie dialogowym kliknij przycisk„Przywróć”, aby potwierdzić.

Ustaw domyślne karty widoków

W przypadku nowych użytkowników oraz użytkowników, którzy nie dostosowali kart strony indeksowej, po przejściu do danego obiektu automatycznie pojawią się domyślne ustawienia obowiązujące dla całego konta. Dla wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji „Promowane przez administratora ”, wyświetlanej podczas dodawania istniejącego widoku. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zaktualizować swoje karty widoków, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień obowiązujących dla całego konta.

Aby ustawić domyślne zakładki widoków dla obiektu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz dostosować domyślną kartę widoku indeksu.
4. Kliknij kartę „Dostosowanie indeksu ”.
5. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
6. Kliknij kartę „Widoki domyślne ”.
7. Na stronie dostosowywania widoków:
   • Zobaczysz widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Kliknij menu rozwijane [nazwa obiektu] (np. Kontakty) i wybierz inny obiekt, jeśli chcesz.

• • W lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz wyświetlić. Sekcja „Widoki standardowe ” zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a sekcja „Widoki niestandardowe ” zawiera widoki utworzone przez użytkownika, których widoczność została ustawiona na „Wszyscy”.

• • Kliknij i przeciągnij kartę, aby zmienić jej kolejność. Jeśli umieścisz kartę w skrajnej lewej pozycji, stanie się ona widokiem domyślnym, który otwiera się za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do strony głównej. W przypadku obiektów z procesami sprzedaży domyślna karta ma również zastosowanie do widoku tablicowego.
  • Kliknij znak „X” na zakładce, aby ją usunąć.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu.