Zarządzanie ustawieniami widoku strony indeksu

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą ustawiać wartości domyślne dla widoków zawartych na każdej stronie indeksu obiektów. Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp i konfigurować następujące elementy:

• Wszystkie widoki: przeglądanie i zarządzanie wszystkimi widokami konta.
• Dostosowywanie widoku domyślnego: ustawianie domyślnych zakładek widoku dla strony indeksu obiektów.

Zarządzanie wszystkimi widokami

Superadministratorzy mogą wyświetlać wszystkie widoki konta w celu monitorowania filtrów i ustawień widoczności. Administratorzy mogą usuwać widoki niestandardowe, a także edytować filtry widoku, kolumny i kolejność sortowania.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt.
• Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
• Kliknij opcję Wszystkie widoki.

• • Aby filtrować według określonych właścicieli widoków, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić. Superadministratorzy będą mogli zobaczyć wszystkie widoki, podczas gdy inni użytkownicy mogą zobaczyć tylko widoki, do których mają dostęp.
  • Aby pobrać wszystkie widoki niezależnie od obiektu lub właściciela, usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w menu rozwijanym.
• Aby otworzyć widok, kliknij jego nazwę. Na stronie indeksu, jeśli widok został utworzony, można go edytować. Superadministratorzy mogą również edytować filtry, kolumny lub kolejność sortowania widoku. Po wprowadzeniu zmian kliknij saveEditableView Zapisz, aby zastosować je w przyszłości.
• Aby wyświetlić podgląd ustawień udostępniania i filtrów widoku, najedź kursorem na widok i kliknij Podgląd.
• Aby skopiować łącze do udostępniania do widoku, najedź kursorem na widok i kliknij Udostępnij.
• Aby zarządzać widokiem, najedź kursorem na widok, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję:

• • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
  • Utwórz raport ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): przejdź do kreatora raportów, aby utworzyć raport na podstawie danych z widoku. Nie można utworzyć raportu na podstawie danych w widoku połączeń lub płatności.
  • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
  • Eksportuj: wyeksportuj rekordy w widoku. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
  • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
  • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

• Aby wyświetlić widoki utworzone przez HubSpot, kliknij opcję Widoki standardowe. W prawym panelu:
  
  • Kliknij obiekt, aby rozwinąć standardowe widoki obiektu.
  • Aby otworzyć widok, kliknij jego nazwę.
  • Najedź kursorem na widok i kliknij opcję Akcje, aby sklonować lub wyeksportować widok. W zależności od widoku można także utworzyć raport( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ).
• Kliknij kartę Domyślne widoki, aby skonfigurować domyślne widoki obiektu.

Ustawianie domyślnych kart widoków

W przypadku nowych użytkowników i użytkowników, którzy nie dostosowali zakładek, domyślne widoki dla całego konta pojawią się automatycznie po przejściu do tego obiektu. W przypadku wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji promowanej przez administratora wyświetlanej podczas dodawania widoku. Użytkownicy mogą aktualizować własne karty widoków w dowolnym momencie, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień dla całego konta.

Aby ustawić domyślne zakładki widoku dla obiektu:

• .
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować domyślne zakładki widoku.
• Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
• Wyświetlone zostaną widoki dla wybranego obiektu. Aby edytować domyślne widoki innego obiektu, kliknij menu rozwijane Obiekt, a następnie wybierz obiekt.

• W lewym panelu zaznacz pola wyboru dla widoków, które chcesz wyświetlić. Karta Standardowe wid oki zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a karta Niestandardowe widoki zawiera widoki utworzone przez użytkownika z widocznością ustawioną na Wszyscy.

• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę. Jeśli widok zostanie umieszczony w lewym górnym rogu, stanie się on widokiem domyślnym, który będzie otwierany za każdym razem, gdy użytkownik przejdzie do strony indeksu. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych widok domyślny dotyczy również widoku tablicy.
• Aby usunąć widok, kliknij X na karcie.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Domyślne karty będą wyświetlane dla nowych użytkowników i dla istniejących użytkowników, którzy jeszcze nie zmodyfikowali swoich kart widoków. Dowiedz się, jak każdy użytkownik może dostosować własne karty widoku.