Zarządzanie zapisanymi i domyślnymi widokami stron indeksu

Zarządzanie wszystkimi zapisanymi zakładkami widoku strony indeksu w jednym miejscu. Filtrowanie według obiektu lub właściciela i wprowadzanie zmian w nazwach lub filtrach. Ustaw domyślną konfigurację widoku indeksu dla nowych użytkowników i sugeruj zakładki widoku dla wszystkich użytkowników na koncie.

Zarządzaj wszystkimi widokami

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz dostosować kolejność kart widoku indeksu.
4. Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
5. Kliknij opcję Wszystkie widoki.
6. Na stronie dostosowywania widoku:
   • Zobaczysz niestandardowe widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Nad tabelą kliknij menu rozwijane Obiekty i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić.
   • Kliknij nazwę widoku, aby go otworzyć.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij Podgląd, aby przejrzeć filtry i ustawienia udostępniania w prawym panelu.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij Udostępnij, aby skopiować link do widoku do schowka.
   • Najedź kursorem na widok, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz:
     • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku.
     • Usuń: usunięcie widoku z konta.
     • Zarządzaj udostępnianiem: zmień, kto może uzyskać dostęp do widoku. Dowiedz się więcej o udostępnianiu.
     • Clone: tworzenie kopii widoku i jego filtrów.
     • Utwórz segment: utwórz segment przy użyciu filtrów widoku.
     • Utwórz raport: tworzenie raportu przy użyciu filtrów widoku.
     • Eksportuj: eksportowanie rekordów, właściwości i powiązań zawartych w widoku.
   • Kliknij Standardowe widoki, aby przejrzeć widoki dostarczone przez HubSpot dla każdego obiektu w prawym panelu.

Ustawianie domyślnych kart widoków

W przypadku nowych użytkowników i użytkowników, którzy nie dostosowali zakładek strony indeksu, domyślne ustawienia dla całego konta pojawią się automatycznie po przejściu do tego obiektu. W przypadku wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji promowanej przez administratora, wyświetlanej podczas dodawania istniejącego widoku. Użytkownicy mogą aktualizować własne zakładki widoków w dowolnym momencie, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień dla całego konta.

Aby ustawić domyślne zakładki widoku dla obiektu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz dostosować domyślną kartę widoku indeksu.
4. Kliknij kartę Dostosowanie ind eksu.
5. Kliknij opcję Wszystkie widoki.
6. Kliknij kartę Domyślne widoki.
7. Na stronie dostosowywania widoku:
   • Zobaczysz widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Kliknij menu rozwijane [nazwa obiektu] (np. Kontakty) i w razie potrzeby wybierz inny obiekt.

• • Na lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru dla widoków, które chcesz wyświetlić. Sekcja Widoki standardowe zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a sekcja Widoki niestandardowe zawiera widoki utworzone przez użytkownika z widocznością ustawioną na Wszyscy.

• • Kliknij i przeciągnij kartę , aby zmienić kolejność. Po umieszczeniu karty w najbardziej wysuniętym na lewo miejscu staje się ona widokiem domyślnym, który otwiera się za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do strony indeksu. W przypadku obiektów z rurociągami domyślna zakładka dotyczy również typu widoku planszy.
  • Kliknij X na karcie, aby ją usunąć.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.