Aby pomóc w utrzymaniu dokładnych danych powiązań, użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą skonfigurować limity liczby powiązanych rekordów lub etykiet używanych do opisywania powiązań. Na przykład można ustawić limit jednej powiązanej firmy na transakcję, pięciu powiązanych kontaktów na transakcję lub jednego kontaktu oznaczonego jako kontakt rozliczeniowy na firmę.
Aby ustawić limity skojarzeń:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić limity skojarzeń.
- Kliknij kartę Asocjacje.
- Wybierz asocjację obiektu (np. Kontakty do firm).
- Aby ustawić limit dla wszystkich asocjacji między tymi obiektami, niezależnie od etykiet:
- Kliknij Konfiguruj limit asocjacji.
- W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
- Wiele [rekordów]: rekord może być powiązany z wieloma rekordami drugiego obiektu.
- Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
- One [records]: rekord może być powiązany tylko z jednym rekordem innego obiektu.
- Aby ustawić limit dla określonej etykiety skojarzenia:
- Wyświetl bieżący limit w kolumnie Label Limits. Domyślnie większość etykiet asocjacji to 1-do-wielu (np. jeden kontakt może być powiązany z wieloma transakcjami).
- Aby edytować limit, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Edytuj limit.
-
- W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
- Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu przy użyciu etykiety.
- Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu przy użyciu etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
-
-
- One [records] can have label: rekord może być powiązany tylko z jednym rekordem drugiego obiektu za pomocą etykiety.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po zapisaniu użytkownicy nie będą mogli tworzyć asocjacji ani ustawiać etykiet asocjacji, które przekraczają limit.
Uwaga: jeśli całkowity limit asocjacji jest ustawiony na jeden, a limit etykiet jest ustawiony na niestandardowy lub wiele, limit asocjacji ma pierwszeństwo. Na przykład, jeśli liczba powiązanych kontaktów jest ograniczona do jednego, a limit Decydenta jest ustawiony na wiele, maksymalna liczba powiązanych kontaktów to jeden, niezależnie od tego, czy jest oznaczony jako Decydent, czy nie.