Ustal ograniczenia dotyczące powiązań rekordów

Skonfiguruj limity dotyczące liczby powiązanych rekordów lub etykiet używanych do opisywania powiązań, aby zapewnić dokładność danych dotyczących powiązań. Możesz na przykład ustawić limit jednej powiązanej firmy na jedną transakcję, pięciu powiązanych kontaktów na jedną transakcję lub jednego kontaktu oznaczonego jako „Kontakt ds. rozliczeń ” na jedną firmę.

Dowiedz się więcej o domyślnych limitach powiązań w katalogu produktów i usług.

Ustaw limity powiązań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
3. Kliknij ikonę widoku wykresu.
4. W polu tekstowym „Wyszukaj obiekt” wpisz nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
5. Na karcie obiektu, obok pozycji [x] powiązanych obiektów, kliknij „Wyświetl wszystkie”.
6. Po prawej stronie znajdź drugi obiekt, z którym chcesz zarządzać etykietą powiązania (np. transakcje).
7. Na linii łączącej te dwa obiekty kliknij przycisk ograniczenia powiązania. Domyślnie większość etykiet powiązania ma charakter „1 do wielu” (np. jeden kontakt może być powiązany z wieloma transakcjami).
8. W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
   
   • Wiele [rekordów]: jeden rekord może być powiązany z wieloma rekordami drugiego obiektu. Zapoznaj się z domyślnymi limitami powiązań w katalogu produktów i usług HubSpot.
   • Niestandardowe: jeden rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów drugiego obiektu. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit. Możesz skonfigurować dowolną liczbę do 10 000.
   • Kliknij „Zapisz”.

Ustawianie limitów powiązań według etykiety powiązania

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
3. Kliknij ikonę widoku graficznego.
4. W polu tekstowym „Wyszukaj obiekt” wprowadź nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
5. Na karcie obiektu, obok pozycji [x] powiązanych obiektów, kliknij „Wyświetl wszystkie”.
6. W modelu danych znajdź drugi obiekt, z którym chcesz zarządzać etykietą powiązania (np. transakcje).
7. Kliknij kartę obiektu.
8. W oknie podręcznym, na etykiecie, którą chcesz zarządzać, kliknij ikonę trzech poziomych kropek „ ellipsesIcon ” i wybierz opcję „Edytuj limit etykiet”.
9. W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
   • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami drugiego obiektu za pomocą etykiety.
   • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu za pomocą etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.

• • Kliknij „Zapisz”.

Po zapisaniu użytkownicy nie będą mogli tworzyć powiązań ani ustawiać etykiet powiązań, które przekraczają ten limit.

Uwaga: jeśli całkowity limit powiązań jest ustawiony na „jeden”, a limit etykiet na „niestandardowy” lub „wiele”, pierwszeństwo ma limit powiązań. Na przykład, jeśli liczba powiązanych kontaktów jest ograniczona do jednego, a limit „Decydent” jest ustawiony na „wiele”, maksymalna liczba powiązanych kontaktów wynosi jeden, niezależnie od tego, czy są one oznaczone etykietą „Decydent”.