Skonfiguruj samoobsługowy portal rozliczeniowy dla nabywców

Skonfiguruj portal rozliczeniowy, aby nabywcy mogli samodzielnie obsługiwać swoje wnioski rozliczeniowe, eliminując ręczne procesy zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców. Nabywcy mogą zalogować się do portalu i zarządzać subskrypcjami, fakturami oraz metodami płatności.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Możesz skonfigurować portal, nawet jeśli nie korzystasz z płatności HubSpot ani Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Aby umożliwić klientom opłacanie faktur za pośrednictwem portalu, skonfiguruj płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności. W przeciwnym razie klienci będą mogli jedynie przeglądać faktury w portalu.
• Adres e-mail i numer telefonu z ustawień publicznych informacji o firmie są wyświetlane na dole portalu.

Skonfiguruj portal rozliczeniowy

Skonfiguruj portal, z którego będą korzystać kupujący. Skonfiguruj nazwę portalu, domenę, adres URL oraz ustawienia dostępu dla kupujących.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Portale.
3. Kliknij + Dodaj przestrzeń.
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Rozliczenia, a następnie kliknij Kontynuuj.
5. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę portalu, która będzie widoczna dla kupujących.
6. W polu „Nazwa przestrzeni” wprowadź unikalną nazwę wewnętrzną, która ułatwi Tobie i Twojemu zespołowi zarządzanie przestrzenią.
7. Kliknij menu rozwijane „Domena” i wybierz domenę, na której będzie hostowany portal. Dowiedz się więcej o łączeniu domen.
8. W polu „Slug” wprowadź ścieżkę URL portalu (np. billing).
9. Kliknij „Utwórz przestrzeń”.

Skonfiguruj ustawienia portalu

Po skonfigurowaniu portalu rozliczeniowego skonfiguruj jego ustawienia, w tym sposób, w jaki nabywcy będą uzyskiwać dostęp do portalu oraz sposób, w jaki będą mogli zarządzać swoimi subskrypcjami. Sposób uzyskiwania dostępu do portalu przez nabywców zależy od ustawień treści prywatnych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami treści prywatnych.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Portale”.
3. Najedź kursorem na portal i kliknij opcję „Konfiguruj”.
   
   
4. Aby zaktualizować sposób, w jaki kupujący mogą uzyskać dostęp do portalu, kliknij kartę Dostęp.
   • Aby ograniczyć dostęp do portalu do określonych kontaktów, zaznacz pole wyboru Włącz członkostwo w grupie dostępu. Kliknij menu rozwijane Wybierz grupę(-y) dostępu i wybierz grupę dostępu. Możesz dodać maksymalnie pięć grup dostępu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu grup dostępu.
   • Aby skonfigurować uwierzytelnianie dla portalu, kliknij opcję „Metoda uwierzytelniania”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu logowania jednokrotnego (SSO) dla portali.
   • Aby dodać informację o zgodzie do portalu, kliknij opcję „Informacja o zgodzie”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu informacji o zgodzie dla portali.
5. Aby skonfigurować sposób, w jaki kupujący mogą zarządzać swoimi subskrypcjami, kliknij kartę „Możliwości ” i wybierz jedną z opcji:
   • Zezwól klientom na automatyczne anulowanie subskrypcji: klienci mogą anulować swoją subskrypcję bez konieczności kontaktowania się z Tobą.
   • Zezwól klientom na składanie wniosków o anulowanie subskrypcji: klienci mogą składać wnioski o anulowanie subskrypcji. Superadministratorzy otrzymują powiadomienia o wnioskach o anulowanie.
   • Nie zezwalaj klientom na anulowanie subskrypcji: klienci nie mogą anulować swojej subskrypcji. Anulowanie subskrypcji mogą przeprowadzać wyłącznie użytkownicy HubSpot na danym koncie.

Uwaga: ustawienia funkcji dotyczą wyłącznie subskrypcji, a nie rozliczeń zarządzanych na podstawie umów (wersja beta).

Włącz portal rozliczeniowy

Po skonfigurowaniu portalu rozliczeniowego należy go aktywować, aby nabywcy mieli do niego dostęp.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Portale”.
3. Obok portalu rozliczeniowego włącz przełącznik.
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk „Aktywuj ”.

Doświadczenie kupujących

Udostępnij adres URL portalu kupującym, aby mogli zarządzać swoimi fakturami, subskrypcjami i metodami płatności. Po zalogowaniu się kupujący mogą przeglądać faktury i subskrypcje, aktualizować metodę płatności za subskrypcje lub opłacać zaległe faktury.

1. Zaloguj się do portalu.
2. W sekcji „Subskrypcje” wyświetl nazwę, status płatności, daty rozpoczęcia i zakończenia, datę płatności oraz informacje rozliczeniowe każdej subskrypcji. Kliknij opcję „Zaktualizuj metodę płatności”, aby zaktualizować szczegóły płatności dla subskrypcji.
   
   
3. Aby zarządzać fakturami, kliknij ikonę „Faktury” na lewym pasku bocznym.
   
   
4. Na stronie faktur można przeglądać i opłacać zaległe faktury oraz uzyskać dostęp do faktur z przeszłości. Zaległe faktury są wyświetlane u góry sekcji faktur.
   • Kliknij „Zobacz szczegóły ”, aby wyświetlić fakturę.
   • Kliknij „Zapłać teraz ”, aby uregulować zaległą fakturę. Zostaniesz przekierowany do kasy w celu sfinalizowania płatności.
5. W tabeli faktur możesz przeglądać faktury z przeszłości. Kliknij fakturę, aby ją otworzyć.
   
   
6. Aby zarządzać metodami płatności, kliknij ikonę „Metody płatności ” na lewym pasku bocznym.
   
   
7. Na stronie metod płatności możesz wyświetlić wszystkie zapisane metody płatności. Aby usunąć metodę płatności, kliknijikonę trzech poziomych kropek ( ellipses ) przy danej metodzie, a następnie kliknij opcję „Usuń zapisaną metodę płatności”.
   
   
8. Aby wyświetlić profil i dane kontaktowe, kliknij ikonę HubSpot w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Ustawienia”. Kupujący nie mogą aktualizować tych danych z poziomu portalu i powinni skontaktować się z organizacją będącą właścicielem portalu w celu aktualizacji swoich danych przechowywanych w HubSpot.
9. Aby się wylogować, kliknij ikonę HubSpot w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję „Wyloguj się”.