Konfiguracja płatności HubSpot

Płatności HubSpot to wbudowana w HubSpot opcja przetwarzania płatności, która umożliwia pobieranie jednorazowych i cyklicznych płatności za pośrednictwem faktur, linków do płatności oraz ofert, starszych ofert i subskrypcji. Jest ona dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie i umożliwia pobieranie płatności za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay, Google Pay i obciążeń bankowych, takich jak ACH, SEPA, PAD i BACS.

Płatności HubSpot usprawniają proces pobierania płatności i eliminują rozłączone systemy, przechowując dane klientów i płatności w jednym miejscu. Wykorzystaj HubSpot jako centralne źródło informacji o narzędziach i zasobach związanych z handlem:

• Zarządzać umowami sprzedaży: tworzyć markowe oferty wysyłane do potencjalnych klientów.
• Obsługi cyklicznych rozliczeń: korzystania z subskrypcji do zarządzania cyklicznymi rozliczeniami.
• Zbierać przychody: wystawiać faktury w celu zbierania płatności kartą kredytową, debetem bankowym lub zarejestrowanymi metodami offline.
• Zarządzaj płatnościami: zarządzaj płatnościami i wypłatami z HubSpot.
• Raportowanie kluczowych wskaźników: analizuj i raportuj kluczowe wskaźniki przychodów.

Dowiedz się więcej o płatnościach HubSpot w często zadawanych pytaniach.

Alternatywnie, jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako opcję przetwarzania płatności. Opcja przetwarzania płatności Stripe jest dostępna dla wszystkich subskrypcji kont i jest dostępna na całym świecie z pewnymi wyjątkami.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem płatności HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji, które znajdują się i działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Musisz mieć konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie i korzystać z płatnej wersji HubSpot. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie, rozważ użycie Stripe jako opcji przetwarzania płatności.
• Każde konto HubSpot może mieć skonfigurowaną tylko jedną instancję płatności HubSpot. Jeśli używasz Brands do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie marki muszą korzystać z tej samej instancji płatności HubSpot.
• Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i są mniej odpowiednie dla tych, którzy wysyłają towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza opłat za wysyłkę. Zautomatyzowane podatki mogą być obliczane dla firm w USA i Kanadzie.
• Płatności HubSpot nie są obsługiwane na kontach sandbox i powinny być konfigurowane tylko na kontach standardowych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie standardowym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz najpierw wypełnić wniosek na swoim koncie. Zespół ds. oceny ryzyka i gwarancji HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że masz dostępne informacje o identyfikacji podatkowej, własności i koncie bankowym swojej firmy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij Skonfiguruj płatności. Dowiedz się więcej o migracji do płatności HubSpot, jeśli już skonfigurowałeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
3. Aby uzyskać rekomendację dotyczącą procesora, kliknij opcję Wypełnij tę krótką ankietę.
4. Aby kontynuować konfigurację płatności HubSpot, w sekcji Wybierz procesora płatności wybierz Płatności HubSpot, a następnie kliknij Dalej.
   
   
   
5. Kliknij menu rozwijane Gdzie znajduje się Twoja firma? i wybierz kraj. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
6. Aby zakończyć proces aplikacji, kliknij Exit w prawym górnym rogu. Postępy zostaną zapisane. Kliknij Skonfiguruj płatności, aby kontynuować rejestrację. Możesz także wybrać opcję Zintegruj z kontem przetwarzania płatności Stripe po rozpoczęciu rejestracji płatności HubSpot, aby zamiast tego połączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
7. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Kliknij Zapisz i kontynuuj po każdej sekcji. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, podczas procesu konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie informacji o koncie bankowym. Jeśli mieszkasz w Kanadzie, możesz dodać oddzielne rachunki bankowe, aby zbierać zarówno dolary kanadyjskie, jak i amerykańskie. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, wprowadź dane bankowe na koncie płatności po wypełnieniu wniosku.

5. Na etapie " Sprawdź i zakończ ", jeśli chcesz edytować dowolne sekcje, kliknij ikonę edycji edit obok sekcji.
6. Zaznacz pole wyboru I agree to the Terms & Conditions, aby zaakceptować regulamin.
7. Kliknij przycisk Prześlij.
8. Jeśli Twoja tożsamość nie może zostać zweryfikowana, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
9. Kliknij przycisk Zweryfikuj tożsamość ze Stripe, aby przejść do Stripe, podstawowej infrastruktury HubSpot dla płatności HubSpot, w celu wprowadzenia dodatkowych informacji.
   
   
   
10. Po przesłaniu wniosku zespół ds. oceny ryzyka i gwarantowania emisji HubSpot przeanalizuje go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu płatności HubSpot możesz dodać informacje o swoim koncie bankowym, aby rozpocząć pobieranie płatności.

Zaktualizuj informacje o koncie płatności

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i aktualizowaniu informacji o koncie, w tym o przedstawicielu konta, głównym punkcie kontaktowym, informacjach o firmie, danych bankowych i innych.

Odłączanie płatności HubSpot

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot.

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot i podłączaniu Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień strony realizacji zakupu, aby dostosować domyślne metody płatności, zasady, informacje o wysyłce i nie tylko.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o wystawianiu zwrotów, ponownym wysyłaniu paragonów, pobieraniu raportów dotyczących płatności i wypłat, eksportowaniu danych płatności i nie tylko.