Skonfiguruj płatności w HubSpot

Skorzystaj z płatności HubSpot — wbudowanej opcji przetwarzania płatności w HubSpot — aby pobierać płatności jednorazowe i cykliczne. Płatności HubSpot można wykorzystać do:

• Tworzenia umów sprzedaży: tworzenia spersonalizowanych ofert i starszych wersji ofert, które można wysyłać do potencjalnych klientów.
• Zarządzanie rozliczeniami cyklicznymi: korzystaj z subskrypcji, aby zarządzać rozliczeniami cyklicznymi.

Uwaga: jeśli włączone jest ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert”, a korzystasz z wersji beta połączonych funkcji CPQ, rozliczeń i płatności, bieżące rozliczenia są zarządzane za pomocą umów i faktur. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Pobieranie przychodów: wystawianie faktur w celu pobierania płatności za pomocą karty kredytowej, polecenia zapłaty lub zarejestrowanych metod offline.
• Zarządzaj płatnościami: zarządzaj płatnościami i wypłatami z poziomu HubSpot.
• Tworzenie raportów dotyczących kluczowych wskaźników: analizuj i twórz raporty dotyczące kluczowych wskaźników przychodów.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z płatności HubSpot zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi i ograniczeniami dotyczącymi konta przedstawionymi poniżej.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Usługa płatności HubSpot jest dostępna wyłącznie dla firm i organizacji z siedzibą oraz prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

• Musisz posiadać konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie oraz korzystać z płatnej wersji HubSpot. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ani Kanadzie, rozważ skorzystanie z serwisu Stripe jako opcji przetwarzania płatności. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• Możesz nie kwalifikować się do korzystania z tej usługi, jeśli Twoja firma działa w branży wysokiego ryzyka lub sprzedaje określone produkty lub usługi. Usługa HubSpot Payments wykorzystuje infrastrukturę Stripe do przetwarzania płatności. Stripe nie akceptuje płatności od niektórych rodzajów działalności. Więcej szczegółów i przykładów znajdziesz na liście działalności objętych ograniczeniami w serwisie Stripe. Pamiętaj, że nie jest to lista wyczerpująca. Kwalifikowalność jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku.
• Na każdym koncie HubSpot można skonfigurować tylko jedną instancję HubSpot Payments. Jeśli korzystasz z funkcji „Marki” do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie marki muszą korzystać z tej samej instancji HubSpot Payments.
• Usługa płatności HubSpot jest przeznaczona do sprzedaży towarów niematerialnych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i jest mniej odpowiednia dla podmiotów wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza kosztów wysyłki. Automatyczne obliczanie podatków jest dostępne dla firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
• Usługa HubSpot Payments nie jest obsługiwana na kontach testowych i powinna być konfigurowana wyłącznie na kontach standardowych. Wnioski składane z kont testowych są odrzucane. Ponadto linki płatnicze utworzone na kontach testowych pojawią się zamiast tego na koncie standardowym i nie będą mogły być wykorzystywane do pobierania płatności.

Opłaty za płatności HubSpot

Pobieranajestopłata za stworzenie kompletnego procesu transakcji płatniczej, zgodnie z opisem w Katalogu produktów i usług HubSpot. Dowiedz się więcej orodzajach opłat i stawkach.

HubSpot oferuje obecnie promocję dotyczącą płatności HubSpot dla kwalifikujących się klientów.

Uwaga:od 3 sierpnia 2026 r. opłaty za przetwarzanie płatności mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od lokalizacji firmy i statusu podatkowego. Dowiedz się więcej o podatkach pośrednich od opłat za przetwarzanie płatności.

Akceptowane metody płatności

Korzystając z płatności HubSpot, możesz akceptować następujące metody płatności: 

• Karty kredytowe/debetowe.

• Apple Pay.

• Google Pay.

• Pobrania bankowe, takie jak ACH, SEPA, PAD i BACS.

• Usługi typu „kup teraz, zapłać później” (wersja beta).

Dowiedz się więcej o obsługiwanych metodach płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot, musisz najpierw wypełnić wniosek na swoim koncie. Zespół HubSpot ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków rozpatrzy Twój wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku będziesz mógł rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

• Kraj, w którym znajduje się Twoja firma.
• Branża, w której działa Twoja firma.
• Przybliżony wolumen sprzedaży.
• Dane podatkowe, w tym rodzaj i struktura działalności.
• Urzędowe numery identyfikacji podatkowej (takie jak SSN, EIN, SIN lub UTR) wszystkich właścicieli firmy.
• Dane konta bankowego.
• Przedstawiciel firmy upoważniony do działania w imieniu przedsiębiorstwa. Osoba ta musi być właścicielem, członkiem kadry kierowniczej, menedżerem wyższego szczebla lub inną osobą sprawującą znaczącą kontrolę nad firmą.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij „Skonfiguruj płatności”. Dowiedz się więcej o migracji do systemu płatności HubSpot, jeśli masz już skonfigurowaną obsługę płatności przez Stripe.
3. Aby uzyskać rekomendację dotyczącą dostawcy usług płatniczych, kliknij „Wypełnij tę krótką ankietę”.
   
   
4. Aby kontynuować konfigurację płatności HubSpot, w sekcji„Wybierz dostawcę usług płatniczych” wybierz opcję„Płatności HubSpot”, a następnie kliknij „Dalej”.
   
   
5. Kliknij menurozwijane „Gdzie znajduje się Twoja firma? ” i wybierzkraj. Kliknij„Zapisz i kontynuuj”.
6. Aby zakończyć proces rejestracji, kliknijopcję „Wyjdź” w prawym górnym rogu. Twój postęp zostanie zapisany. Kliknijopcję „Skonfiguruj płatności”, aby kontynuować rejestrację. Możesz również wybrać opcję„Zintegruj z kontem przetwarzania płatności Stripe” po rozpoczęciu rejestracji w systemie płatności HubSpot, aby zamiast tego podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności. 
7. Wybierzrodzaj działalności i kliknij„Zapisz i kontynuuj”. 

8. Wypełnij wniosek. Po każdej sekcji kliknij „Zapisz i kontynuuj ”. 
9. Konfiguracja konta bankowego różni się w zależności od regionu:
   • Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, podczas procesu konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie danych konta bankowego. Jeśli mieszkasz w Kanadzie, możesz dodać oddzielne konta bankowe, aby otrzymywać zarówno dolary kanadyjskie, jak i amerykańskie.
   • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, dodaj dane bankowe po zatwierdzeniu wniosku.
10. W kroku „Sprawdź i zakończ”, jeśli chcesz edytować którąkolwiek sekcję, kliknij ikonę edycji obok danej sekcji.
11. Zaznacz pole wyboru „Zgadzam się z warunkami”, aby zaakceptować warunki. 
12. Kliknij „Prześlij”.
13. Jeśli nie uda się zweryfikować Twojej tożsamości, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
14. Kliknij opcję „Zweryfikuj tożsamość za pomocą Stripe”, aby przejść do serwisu Stripe — infrastruktury, na której opierają się płatności w HubSpot — i wprowadzić dodatkowe informacje.
    
    
15. Po przesłaniu wniosku zespół HubSpot ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków przeanalizuje go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Jeśli będą potrzebować dodatkowych informacji, skontaktują się z Tobą drogą mailową.
    • Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymasz potwierdzenie zatwierdzenia. Następnie będziesz mógł zacząć korzystać z narzędzi HubSpot do generowania przychodów w celu pobierania płatności.
    • W przypadku odrzucenia wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z uzasadnieniem odmowy. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą pod kątem wiadomości od paymentsunderwriting@hubspot.com. Jeśli nie masz dostępu do tej wiadomości, skontaktuj się z zespołem ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków, aby poprosić o szczegóły dotyczące odmowy.

Zaktualizuj informacje o koncie płatniczym

Po zatwierdzeniu konta możesz zaktualizować dane firmy, informacje o koncie bankowym, przedstawicieli konta oraz główne osoby kontaktowe w ustawieniach płatności. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i aktualizowaniu informacji o koncie.

Odłącz płatności HubSpot

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot.

• Dowiedz się więcej oodłączaniu płatności HubSpot i podłączaniu Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o wypłatach i terminach ich realizacji. Wypłaty to środki przelane na Twoje konto bankowe z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. 
• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień strony płatności w celu dostosowania domyślnych metod płatności, zasad, informacji o wysyłce i nie tylko. 
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o sprawdzaniu opłat transakcyjnych, ponawianiu nieudanych płatności oraz prośbie o podanie nowej metody płatności przez kontakt. Możesz również pobrać raporty dotyczące płatności i wypłat oraz wyeksportować dane dotyczące płatności.