Konfiguracja płatności HubSpot

Płatności HubSpot to wbudowana w HubSpot opcja przetwarzania płatności, która umożliwia pobieranie jednorazowych i cyklicznych płatności za pośrednictwem faktur, linków do płatności i ofert. Jest ona dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie i umożliwia pobieranie płatności za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay, Google Pay i obciążeń bankowych (np. ACH, SEPA, PADs, BACS).

Płatności HubSpot usprawniają proces pobierania płatności i eliminują rozłączone systemy, przechowując dane klientów i płatności w jednym miejscu.

Jeśli posiadasz już konto Stripe, możesz podłączyć je jako opcję przetwarzania płatności jako alternatywę. Opcja przetwarzania płatności Stripe jest dostępna dla wszystkich subskrypcji kont i jest dostępna na całym świecie.

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować płatności HubSpot, aby rozpocząć pobieranie płatności za pośrednictwem HubSpot. Możesz także skonfigurować ustawienia realizacji zakupu i dowiedzieć się więcej o zarządzaniu przychodzącymi płatnościami i subskrypcjami.

Dowiedz się więcej o płatnościach HubSpot w często zadawanych pytaniach.

Wymagania dotyczące konfiguracji płatności HubSpot

Przed skonfigurowaniem płatności HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji, które znajdują się i działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Musisz mieć konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie i korzystać z płatnej wersji HubSpot. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie, rozważ użycie Stripe jako opcji przetwarzania płatności.
• Każde konto HubSpot może mieć skonfigurowaną tylko jedną instancję płatności HubSpot. Jeśli używasz Brands do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie marki muszą korzystać z tej samej instancji płatności HubSpot.
• Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i są mniej odpowiednie dla tych, którzy wysyłają towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza opłat za wysyłkę. Zautomatyzowane podatki mogą być obliczane dla firm w USA i Kanadzie.
• Płatności HubSpot nie są obsługiwane na kontach sandbox i powinny być konfigurowane tylko na kontach standardowych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie standardowym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz ukończyć proces składania wniosku. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że masz gotowy identyfikator podatkowy swojej firmy, informacje o własności i koncie bankowym.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij Skonfiguruj płatności. Dowiedz się więcej o migracji do płatności HubSpot, jeśli już skonfigurowałeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
3. Jeśli nadal nie masz pewności, kliknij tę krótką ankietę, aby uzyskać rekomendację procesora.
4. Aby kontynuować konfigurację płatności HubSpot, w sekcji Wybierz procesora płatności wybierz Płatności HubSpot, a następnie kliknij Dalej.
   
   
5. Kliknij menu rozwijane Gdzie znajduje się Twoja firma? i wybierz kraj. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
6. Aby zatrzymać proces aplikacji, kliknij Wyjdź w prawym górnym rogu. Postępy zostaną zapisane. Kliknij Skonfiguruj płatności, aby kontynuować rejestrację. Możesz także wybrać opcję Zintegruj z kontem przetwarzania płatności Stripe po rozpoczęciu rejestracji płatności HubSpot, aby zamiast tego połączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
7. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Kliknij Zapisz i kontynuuj po każdej sekcji.

5. Na etapie Review & finish kliknij ikonę edycji edit, aby edytować sekcję.
6. Zaznacz pole wyboru I agree to the Terms & Conditions, aby zaakceptować regulamin.
7. Kliknij przycisk Prześlij.
8. Jeśli Twoja tożsamość nie może zostać zweryfikowana, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
9. Kliknięcie Weryfikuj tożsamość za pomocą Stripe przekieruje Cię do Stripe, podstawowej infrastruktury HubSpot dla płatności HubSpot, w celu wprowadzenia dodatkowych informacji.
   
   
10. Po przesłaniu wniosku zespół ds. oceny ryzyka i gwarantowania emisji HubSpot sprawdzi go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu płatności HubSpot możesz dodać informacje o swoim koncie bankowym, aby rozpocząć pobieranie płatności.

Dodawanie i edytowanie informacji o rachunku bankowym

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, zarządzaj informacjami bankowymi w Stripe.

Jeśli Twoja firma ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi, po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta musisz wprowadzić dane konta bankowego, na które będą wpłacane wypłaty. Firmy z siedzibą w USA podają swoje dane podczas procesu konfiguracji.

• Do każdego konta HubSpot można dodać jedno konto bankowe.
• Dowiedz się więcej o aktualnych stawkach i opłatach za przetwarzanie płatności. Jeśli Twoja firma przetwarza duże ilości płatności za pomocą płatności HubSpot, możesz kwalifikować się do niestandardowych stawek. Skontaktuj się z zespołem Commerce Specialist, aby dowiedzieć się więcej.

Aby dodać dane konta bankowego:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. Przewiń w dół i kliknij Szczegóły konta bankowego. Kliknij Dodaj lub Edytuj. W przypadku edycji informacji może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie tożsamości za pomocą wybranych metod uwierzytelniania (np. aplikacji mobilnej HubSpot lub aplikacji zabezpieczającej) lub kodu zapasowego.
   
   
4. W prawym panelu wprowadź informacje bankowe. Konta bankowe w Wielkiej Brytanii muszą być prowadzone w GBP.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć pobieranie płatności za pomocą narzędzi handlowych HubSpot.

Aktualizacja informacji o koncie płatności

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i aktualizowaniu informacji o koncie, w tym o przedstawicielu konta, głównym punkcie kontaktowym, informacjach o firmie, danych bankowych i innych.

Odłączanie płatności HubSpot

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot.

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot i podłączaniu Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień strony realizacji zakupu, aby dostosować domyślne metody płatności, zasady, informacje o wysyłce i nie tylko.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o wystawianiu zwrotów, ponownym wysyłaniu paragonów, pobieraniu raportów dotyczących płatności i wypłat, eksportowaniu danych płatności i nie tylko.