Analiza przychodów z płatności

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub podłączeniu konta Stripe jako opcji przetwarzania płatności możesz utworzyć pulpit nawigacyjny „Przychody brutto z płatności” , aby generować raporty dotyczące uzyskanych przychodów. Wykorzystaj ten pulpit nawigacyjny do analizy całkowitych przychodów brutto z płatności, przychodów brutto według produktów o najlepszych i najgorszych wynikach oraz najlepszych przedstawicieli handlowych pod kątem kwartalnych przychodów brutto.

Możesz również dalej dostosowywać raporty, tworzyć niestandardowe raporty dotyczące płatności za pomocą kreatora raportów niestandardowych oraz przeglądać raporty dotyczące faktur, płatności, ofert, starszych ofert i subskrypcji za pomocą pakietem narzędzi do analizy przychodów.

Raporty zawarte w panelu

• Przychody brutto z płatności w bieżącym roku: pokazuje łączne przychody uzyskane z płatności jednorazowych i cyklicznych w bieżącym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nie obejmuje to płatności zwróconych lub nieudanych, ani płatności pobranych za pośrednictwem integracji, takiej jak Stripe.
  
  
• Przychody brutto z płatności według kwartałów: przedstawiają łączną kwotę przychodów uzyskanych z płatności jednorazowych i cyklicznych w każdym kwartale bieżącego roku. Nie obejmują one płatności zwróconych ani nieudanych.
  
  
• Przychody brutto z płatności w bieżącym miesiącu: pokazują łączną kwotę przychodów zebranych z płatności jednorazowych i cyklicznych w bieżącym miesiącu. Nie obejmują one płatności zwróconych ani nieudanych.
  
  
• Klienci dokonujący płatności w podziale na miesiące: pokazuje, ilu kontaktów dokonało płatności w każdym miesiącu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontakty są liczone raz w miesiącu, nawet jeśli w danym miesiącu dokonali wielu płatności. Nie obejmuje to płatności zwróconych lub nieudanych, ani płatności pobranych za pośrednictwem integracji, takich jak Stripe.
  
  
• Przychody brutto z płatności w podziale na rodzaje płatności w czasie: pokazują łączne przychody w porównaniu z liczbą transakcji w poszczególnych miesiącach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przedstawiają całkowitą sprzedaż w podziale na płatności jednorazowe i cykliczne. Nie obejmują one płatności zwróconych ani nieudanych, ani płatności zebranych za pośrednictwem integracji, takich jak Stripe.
  
  
• Najlepsi przedstawiciele handlowi pod względem przychodów brutto z płatności w bieżącym kwartale: pokazuje, którzy przedstawiciele handlowi osiągnęli najwyższe przychody z płatności w bieżącym kwartale, w oparciu o źródło przychodów (np. link do płatności, oferta) oraz właściciela tego źródła. Na przykład przychody z danego źródła są przypisywane użytkownikowi, który utworzył link płatniczy lub ofertę. Nie obejmuje to płatności zwróconych lub nieudanych, ani płatności pobranych za pośrednictwem integracji, takich jak Stripe.
  
  
• Przychody brutto z płatności za najlepiej sprzedające się produkty z płatnością jednorazową: pokazuje łączne przychody wygenerowane przez 10 najlepiej sprzedających się produktów z płatności jednorazowych w bieżącym roku. Dane są podzielone według przychodów i liczby płatności na produkt. Nie obejmuje to nieudanych płatności. Płatności zwrócone nie są uwzględniane w przychodach brutto, ale są uwzględniane w liczbie płatności.
  
  
• Przychody brutto z płatności za najlepiej sprzedające się produkty z płatnościami cyklicznymi: pokazuje łączne przychody wygenerowane przez 10 najlepiej sprzedających się produktów z płatności cyklicznych w bieżącym roku. Podzielone według przychodów i liczby płatności na produkt. Nie obejmuje nieudanych płatności. Płatności zwrócone nie są uwzględnione w przychodach brutto, ale są uwzględnione w liczbie płatności.
  
  
• Przychody brutto z płatności za produkty o najniższej sprzedaży wraz z podziałem płatności: przedstawia całkowite przychody z produktów o najniższej sprzedaży w bieżącym roku, w podziale na płatności jednorazowe/początkowe oraz cykliczne. Nie obejmuje płatności zwróconych ani nieudanych.
  
  
• Przychody brutto z płatności za produkty o najniższej sprzedaży: przedstawia łączne przychody wygenerowane w bieżącym roku z produktów o najniższej sprzedaży. Raport zawiera płatności jednorazowe i cykliczne oraz jest podzielony według przychodów i liczby płatności na produkt. Raport zawiera kolumnę „Suma”, w której podsumowano przychody z płatności jednorazowych i cyklicznych oraz liczbę płatności. Nie obejmuje to nieudanych płatności. Płatności zwrócone nie są uwzględniane w przychodach brutto, ale są uwzględniane w liczbie płatności.
  
  

Utwórz pulpit nawigacyjny przychodów brutto z płatności

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny przychodów z płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij opcję Utwórz pulpit nawigacyjny w prawym górnym rogu.
   
   
3. W sekcji „Szablony pulpitów nawigacyjnych” wybierz pulpit nawigacyjny „Przychody brutto z płatności ”.
4. W prawym panelu:
   • Aby wykluczyć raporty z pulpitu nawigacyjnego, odznacz pole wyboru obok raportu, a następnie kliknij „Dalej”.
   • W polu Nazwa pulpitu nawigacyjnego wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
   • Aby określić, którzy użytkownicy mają dostęp do pulpitu nawigacyjnego, w sekcji „Kto ma dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego?” wybierz opcję. Jeśli wybrałeś opcję „Przypisz zespoły i użytkowników”:
     • Kliknij „Dalej”.
     • Wybierz zespoły, którym ma zostać przyznany dostęp.
     • Aby przyznać dostęp poszczególnym użytkownikom, kliknij kartę „Użytkownicy” i zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników.
   • Kliknij „Utwórz pulpit nawigacyjny”. Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego pojawi się powiadomienie z linkiem do niego. Kliknij „Przejdź do pulpitu nawigacyjnego”, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny.

Dowiedz się więcej o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych i zarządzaniu nimi.

Wyświetl pulpit nawigacyjny przychodów z płatności brutto

Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego przychodów z płatności na swoim koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane pulpitu nawigacyjnego i wybierz utworzony pulpit nawigacyjny.
   
   
3. Kliknij punkt danych w raporcie, aby przejść do szczegółów danego wskaźnika. W oknie dialogowym wyświetl szczegóły rekordów lub stron, które składają się na ten konkretny wskaźnik.
   
   

Dowiedz się, jak możesz dalej dostosowywać pulpit nawigacyjny, w tym dodawać, edytować, zmieniać rozmiar i przenosić raporty, a także dodawać filtry i notatki.