Można skonfigurować logikę warunkową dla właściwości, tak aby tylko odpowiednie opcje były wyświetlane dla rekordu w oparciu o wartość rekordu dla innej właściwości. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla wyliczeniowych typów właściwości, które obejmują rozwijany wybór, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.
Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.
Na przykład możesz mieć właściwość Department, aby wskazać segment, w którym pracuje kontakt, oraz właściwość Role, aby określić jego stanowisko. Możesz skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości Role, tak aby jeśli wartość Department kontaktu to Engineering, jedynymi opcjami, które pojawią się dla Role, były Engineer, Engineering Manager i Director of Engineering.
Można skonfigurować warunkowe opcje właściwości dla niestandardowych właściwości wyliczeniowych, a także następujących właściwości domyślnych:
- Właściwości firmy: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Company Keywords, Lead Status, Industry, Type.
- Właściwości kontaktu: Buying Role, Journey Stage, Lead Status, Legal basis for processing contact's data, Employment Role, Employment Seniority, Employment Sub Role, Number of Employees.
- Właściwości transakcji: Typ transakcji, Kategoria prognozy.
- Właściwości biletu: Rozdzielczość, Kategoria, Źródło.
- Właściwości kampanii: Status kampanii.
- Właściwości potencjalnego klienta: Typ leadu, Etykieta leadu, Powód dyskwalifikacji.
- Właściwości segmentu: Tylko do odczytu, Powiadomienia.
- Właściwości produktu: Typ produktu.
- Właściwości użytkownika: Status dostępności.
Konfigurowanie warunkowych opcji właściwości
. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości.
Aby skonfigurować opcje warunkowe:
- .
-
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz skonfigurować opcje warunkowe.
- Kliknij nazwę istniejącej właściwości wyliczeniowej, aby edytować jej opcje warunkowe. Ta właściwość będzie właściwością zależną.
- Kliknij kartę Conditional options (Opcje warunkowe).
- Aby wybrać właściwość kontrolującą (tj. właściwość, która określi, które opcje pojawią się dla właściwości zależnej), kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość. Dla właściwości kontrolującej można wybrać tylko właściwości typu wyliczeniowego.
- Aby ustawić opcje warunkowe na podstawie wartości właściwości kontrolującej:
- W sekcji When controlling property equals kliknij opcję.
- W sekcji Pokaż te opcje wybierz, które opcje właściwości powinny pojawić się w rekordzie, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość.
- Aby wyświetlić wszystkie opcje, gdy właściwość kontrolująca ma tę wartość, kliknij Wszystkie dostępne opcje.
- Aby uwzględnić tylko określone opcje, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość, kliknij opcję Tylko te opcje, a następnie zaznacz pola wyboru opcji, które mają być wyświetlane. Musisz wybrać co najmniej jedną wartość.
- W razie potrzebypowtórz tęczynność dla opcji właściwości kontrolującej.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
W przyszłości, podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu, ustawiania wartości w rekordzie, inline na stronie indeksu obiektu, w rozszerzeniu HubSpot Sales lub w playbooku, dostępne opcje właściwości będą zależeć od wartości właściwości kontrolnej dla tego rekordu. Jeśli właściwość kontrolna nie ma wartości, wszystkie opcje zostaną wyświetlone dla właściwości zależnej.
Uwaga: opcje warunkowe nie są obecnie obsługiwane w formularzach lub innych narzędziach niewymienionych powyżej.
Łączenie opcji z opcjami warunkowymi
W przypadku scalenia opcji dla właściwości z opcjami warunkowymi, logika opcji wynikowej pozostanie, a wszelka unikalna logika dla scalonych opcji nie będzie już miała zastosowania. Aby upewnić się, że opcje warunkowe działają poprawnie po scaleniu, można przejrzeć i ręcznie edytować logikę opcji warunkowych zależnej właściwości.
Dodatkowa logika warunkowa dla właściwości
Więcej logiki warunkowej właściwości można skonfigurować w następujący sposób: