Konfigurowanie opcji warunkowych dla właściwości

Można skonfigurować logikę warunkową dla właściwości, tak aby tylko odpowiednie opcje były wyświetlane dla rekordu w oparciu o wartość rekordu dla innej właściwości. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla typów właściwości wyliczeniowych, które obejmują rozwijane pola wyboru, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.

Na przykład możesz mieć właściwość Department, aby wskazać segment, w którym pracuje kontakt, oraz właściwość Role, aby określić jego stanowisko. Możesz skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości Role, tak aby jeśli wartość Department kontaktu to Engineering, jedynymi opcjami, które pojawią się dla Role są Engineer, Engineering Manager i Director of Engineering.

Można skonfigurować warunkowe opcje właściwości dla niestandardowych właściwości wyliczeniowych, a także następujących właściwości domyślnych:

• Właściwość firmy: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Firma Keywords, Lead Status, Industry, Type.
• Właściwośćkontaktu: Rola w procesie zakupowym, Etap podróży, Status leada, Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu, Rola zatrudnienia, Staż zatrudnienia, Podrzędna rola zatrudnienia, Liczba pracowników.
• Właściwość transakcji: Etap transakcji, Typ transakcji, Kategoria prognozy.
• Właściwościzgłoszenia: Rozdzielczość, Kategoria, Źródło.
• Właściwości Kampanii: Status Kampanii.
• Właściwości leadów: Etap leada, Typ leada, Proces leada, Etykieta leada, Powód dyskwalifikacji.
• Właściwość listy: Tylko do odczytu, Powiadomienia.
• Właściwośćproduktu: Typ produktu.
• Właściwość użytkownika: Status dostępności.

Konfigurowanie warunkowych opcji właściwości

Użytkownicy muszą posiadać uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby móc skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości. Aby skonfigurować opcje warunkowe:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz skonfigurować opcje warunkowe.
• Kliknij nazwę istniejącej właściwości wyliczeniowej, aby edytować jej opcje warunkowe. Właściwość ta będzie właściwością zależną.
• Kliknij kartę Conditional options (Opcje warunkowe).
• Aby wybrać właściwość sterującą (tj. właściwość, która określi, które opcje pojawią się dla właściwości zależnej), kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość. Właściwość kontrolującą można wybrać tylko z wyliczenia.
• Aby ustawić opcje warunkowe na podstawie wartości właściwości kontrolującej:
  • W sekcji Gdy właściwość sterująca jest równa kliknij opcję.
  • W sekcji Pokaż te opcje wybierz, które opcje właściwości powinny pojawić się w rekordzie, gdy właściwość kontrolna ma daną wartość.
    • Aby wyświetlić wszystkie opcje, gdy właściwość kontrolująca ma tę wartość, kliknij Wszystkie dostępne opcje.
    • Aby uwzględnić tylko określone opcje, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość, kliknij opcję Tylko te opcje, a następnie zaznacz pola wyboru opcji, które mają być wyświetlane. Musisz wybrać co najmniej jedną wartość.
  • W razie potrzebypowtórz tęczynność dla opcji właściwości sterującej.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości, podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu, ustawiania wartości w rekordzie, inline na stronie indeksu obiektu, w rozszerzeniu HubSpot Sales lub w poradniku, dostępne opcje właściwości będą zależeć od wartości właściwości kontrolnej dla tego rekordu. Jeśli właściwość kontrolująca nie ma wartości, wszystkie opcje zostaną wyświetlone dla właściwości zależnej.

Łączenie opcji, które mają opcje warunkowe

W przypadku scalenia opcji dla właściwości z opcjami warunkowymi, logika opcji wynikowej pozostanie, a wszelka unikalna logika dla scalonych opcji nie będzie już miała zastosowania. Aby upewnić się, że opcje warunkowe działają poprawnie po scaleniu, można przejrzeć i ręcznie edytować logikę opcji warunkowych zależnej właściwości.

Dodatkowa logika warunkowa dla właściwości

Więcej logiki właściwości warunkowych można skonfigurować na następujące sposoby:

• Konfigurowanie logiki warunkowej w celu wyświetlania właściwości po ustawieniu lub zaktualizowaniu innej właściwości.
• Wybieranie właściwości do wyświetlenia na podstawie etapu procesu.