Konfigurowanie opcji warunkowych dla właściwości

Można skonfigurować logikę warunkową dla właściwości, tak aby tylko odpowiednie opcje były wyświetlane dla rekordu w oparciu o wartość rekordu dla innej właściwości. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla typów właściwości wyliczeniowych, które obejmują wybór rozwijany, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.

Na przykład możesz mieć właściwość Department, aby wskazać segment, w którym pracuje kontakt, oraz właściwość Role, aby określić jego stanowisko. Możesz skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości Rola, tak aby jeśli wartością Działu kontaktu była Inżynieria, jedynymi opcjami, które pojawią się dla Roli, były Inżynier, Kierownik inżynierii i Dyrektor inżynierii.

Można skonfigurować warunkowe opcje właściwości dla niestandardowych właściwości wyliczeniowych dla firm, kontaktów, transakcji i biletów, a także następujących właściwości domyślnych:

• Właściwości firmy: Typ, Poziom profilu idealnego klienta, Status potencjalnego klienta, Branża.
• Właściwości kontaktu: Rola kupującego, Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu, Status potencjalnego klienta, Liczba pracowników.
• Właściwości transakcji: Kategoria prognozy, Typ transakcji.
• Właściwości biletu: Kategoria, Źródło, Rozwiązanie.

Konfigurowanie warunkowych opcji właściwości

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby skonfigurować opcje warunkowe dla właściwości. Aby skonfigurować opcje warunkowe:

• .

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości Kontakt, Firma, Transakcja, Bilet lub [Obiekt niestandardowy].
• Kliknij nazwę istniejącej właściwości, aby edytować jej opcje warunkowe. Ta właściwość będzie właściwością zależną.
• Kliknij kartę Opcje warunkowe.
• Aby wybrać właściwość kontrolującą (tj. właściwość, która określi, które opcje pojawią się dla właściwości zależnej), kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość. Dla właściwości kontrolującej można wybrać tylko właściwości typu wyliczeniowego.
• Aby ustawić opcje warunkowe na podstawie wartości właściwości kontrolującej:
  • W sekcji When controlling property equals kliknij opcję.
  • W sekcji Pokaż te opcje wybierz, które opcje właściwości powinny pojawić się w rekordzie, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość.
    • Aby wyświetlić wszystkie opcje, gdy właściwość kontrolująca ma tę wartość, kliknij Wszystkie dostępne opcje.
    • Aby uwzględnić tylko określone opcje, gdy właściwość kontrolna ma tę wartość, kliknij opcję Tylko te opcje, a następnie zaznacz pola wyboru opcji, które mają być wyświetlane. Musisz wybrać co najmniej jedną wartość.
  • W razie potrzebypowtórz tęczynność dla opcji właściwości kontrolującej.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości, podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu, ustawiania wartości w rekordzie, inline na stronie głównej obiektu, w rozszerzeniu HubSpot Sales lub w playbooku, dostępne opcje właściwości będą zależeć od wartości właściwości kontrolnej dla tego rekordu. Jeśli właściwość kontrolująca nie ma wartości, wszystkie opcje zostaną wyświetlone dla właściwości zależnej.

Łączenie opcji, które mają opcje warunkowe

W przypadku scalenia opcji dla właściwości z opcjami warunkowymi, wynikowa logika opcji pozostanie, a wszelka unikalna logika dla scalonych opcji nie będzie już miała zastosowania. Aby upewnić się, że opcje warunkowe działają poprawnie po scaleniu, można przejrzeć i ręcznie edytować logikę opcji warunkowych właściwości zależnej.

Dodatkowa logika warunkowa dla właściwości

Więcej logiki warunkowej właściwości można skonfigurować w następujący sposób:

• Konfigurowanie logiki warunkowej do wyświetlania właściwości po ustawieniu lub zaktualizowaniu innej właściwości.
• Wybieranie właściwości do wyświetlenia na podstawie etapu transakcji lub statusu zgłoszenia.