Skonfiguruj ustawienia rozliczeniowe

Skonfiguruj opcje rozliczeniowe i ustawienia domyślne dotyczące rozliczania nabywców na podstawie ofert i umów. Ustal harmonogramy rozliczeń, domyślne proporcjonalne rozliczenia, automatyczne lub ręczne pobieranie opłat, sposób dostarczania faktur oraz powiadomienia o płatnościach. Dowiedz się więcej o tym, jak rozliczać nabywców w HubSpot.

Uwaga: aby korzystać z poszczególnych ustawień (z wyjątkiem powiadomień o płatnościach), Twoje konto musi być zarejestrowane w wersji beta Connected CPQ, Billing and Payments lub w wersji betaDirect Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts.

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe dla umów i ofert. Użytkownicy mogą zastąpić to ustawienie podczas bezpośredniego tworzenia umów, ofert, szablonów ofert oraz szablonów ofert zmian i odnowień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. Włącz przełącznik „Włącz rozliczenia ”.

Ustaw harmonogram rozliczeń

Ustal, na ile dni przed terminem rozliczeniowym faktury powinny być wysyłane do kupujących. Domyślnie jest to 10 dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Zaznacz pole wyboru „Wysyłaj faktury przed datą rozliczeniową ”.
4. W polu „Dni przed datą rozliczeniową ” wprowadź liczbę dni.

Faktury wygenerowane po aktualizacji tego ustawienia będą oparte na nowym harmonogramie.

Konfiguracja domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania

Skonfiguruj domyślne zachowanie proporcjonalnego rozliczania umów. Zdecyduj, czy zmiany w umowach są domyślnie rozliczane proporcjonalnie, czy też użytkownicy z uprawnieniami do edycji umów mogą zmienić to ustawienie. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane jest proporcjonalne rozliczanie.

Aby skonfigurować domyślne ustawienie proporcjonalnego rozliczania dla wszystkich użytkowników na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji „Ustawienia domyślne proporcjonalnego rozliczania”:
   • Zaznacz pole wyboru „Domyślnie rozliczaj proporcjonalnie wszystkie zmiany w umowach ”, aby automatycznie rozliczać opłaty lub kredyty proporcjonalnie do pozostałego czasu okresu rozliczeniowego.
   • Zaznacz pole wyboru „Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania ”, aby umożliwić użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia edycję ustawień proporcjonalnego rozliczania podczas bezpośredniej edycji umów lub tworzenia ofert zmian i odnowień.

Ustaw domyślny proces pobierania opłat

Możesz ustawić, czy płatności z faktur mają być pobierane automatycznie, czy ręcznie, jeśli:

• Uczestniczysz w programie beta„Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot”.

• Uczestniczysz w programie beta„Connected CPQ, Billing and Payments”, a opcja „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert ” jest włączona.

Użytkownicy mogą aktualizować to ustawienie podczas tworzenia umów lub ofert. Aby ustawić domyślny proces pobierania płatności, w sekcji „Proces pobierania płatności”:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji „Proces pobierania płatności”:
   • Wybierz opcję „Automatyczne pobieranie”, aby automatycznie pobierać płatności za faktury przy użyciu metody płatności klienta w każdym terminie rozliczeniowym.
   • Wybierz opcję „Pobieranie ręczne”, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłać faktury, które klient musi opłacić ręcznie.

Skonfiguruj dostarczanie faktur

Skonfiguruj, czy faktury mają być automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną do kupujących w każdym terminie rozliczeniowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W sekcji „Dostarczanie faktur”:
   • Aby automatycznie wysyłać faktury pocztą elektroniczną w terminach rozliczeniowych, zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj faktury do klienta pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym.
   • Aby tworzyć faktury, ale nie wysyłać ich pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym, usuń zaznaczenie pola wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdym terminie rozliczeniowym ”.

Faktury wygenerowane po aktualizacji ustawienia będą korzystać ze zaktualizowanego ustawienia dostarczania faktur.

Konfiguracja powiadomień o nieudanych płatnościach

W przypadku nieudanej płatności za fakturę wyślij klientom e-mail z linkiem umożliwiającym aktualizację metody płatności.


To ustawienie dotyczy faktur utworzonych na podstawie umów lub subskrypcji i jest domyślnie włączone. Aby wyłączyć powiadomienia o płatnościach:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Powiadomienia ”.
4. Wyłącz przełącznik „Płatność nie powiodła się ”.

Uwaga: w przypadku subskrypcji, w których płatności są pobierane za pomocą polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane dwa dni przed datą rozliczenia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o różnych sposobach rozliczania się z kupującymi w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.