Skonfiguruj ustawienia rozliczeniowe

Skonfiguruj opcje rozliczeniowe i ustawienia domyślne dotyczące rozliczania nabywców za pomocą ofert i umów. Ustal harmonogramy rozliczeń, domyślne zasady proporcjonalnego rozliczania, automatyczne lub ręczne pobieranie opłat, sposób dostarczania faktur oraz powiadomienia o płatnościach. Dowiedz się więcej o tym, jak rozliczać nabywców w HubSpot.

Uwaga: aby korzystać z poszczególnych ustawień, z wyjątkiem powiadomień o płatnościach, Twoje konto musi być zarejestrowane w wersji beta funkcji „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot”(xml-ph-0000@deepl.internal).

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe dla umów i ofert. Użytkownicy mogą zastąpić to ustawienie podczas bezpośredniego tworzenia umów (wersja beta), ofert, szablonów ofert oraz szablonów ofert dotyczących zmian i odnowień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Przełącz przełącznik Włącz rozliczenia w pozycję włączoną, aby włączyć automatyczne tworzenie faktur dla ofert i umów. Aby automatycznie tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert, włącz ustawienie Twórz rekordy umów na podstawie zaakceptowanych ofert.

Fakturowanie będzie domyślnie włączone dla umów, ofert, szablonów ofert oraz ofert zmian i odnowień tworzonych bezpośrednio po włączeniu tego ustawienia.

Ustaw harmonogram rozliczeń

Ustal, na ile dni przed terminem rozliczenia faktury powinny być wysyłane do kupujących. Wartością domyślną jest 10 dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. Zaznacz pole wyboru „Wysyłaj faktury przed datą rozliczenia ”.
4. W polu „Dni przed datą rozliczeniową ” wprowadź liczbę dni.

Faktury wygenerowane po aktualizacji ustawienia będą oparte na nowym harmonogramie.

Konfiguracja domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania

Skonfiguruj domyślne zachowanie w zakresie proporcjonalnego rozliczania umów. Zdecyduj, czy zmiany w umowach są domyślnie rozliczane proporcjonalnie, czy też użytkownicy posiadający uprawnienia do edycji umów mogą zmienić to ustawienie. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane jest proporcjonalne rozliczanie.

Aby skonfigurować domyślne ustawienie proporcjonalnego rozliczania dla wszystkich użytkowników na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W sekcji „Ustawienia domyślne proporcjonalnego rozliczania”:
   • Zaznacz pole wyboru „Domyślnie rozliczaj proporcjonalnie wszystkie zmiany w umowach ”, aby automatycznie rozliczać opłaty lub kredyty proporcjonalnie do pozostałego czasu okresu rozliczeniowego.
   • Zaznacz pole wyboru „Zezwól użytkownikom na zmianę domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania ”, aby umożliwić użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami edycję ustawień proporcjonalnego rozliczania podczas bezpośredniej edycji umów lub tworzenia ofert zmian i odnowień.

Ustaw domyślny proces pobierania opłat

Ustal, czy domyślny proces pobierania opłat dla umów i ofert ma być automatyczny, czy ręczny.Użytkownicy mogą zmienić toustawienie podczas tworzenia umów lub ofert. Aby ustawić domyślny proces pobierania opłat:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W sekcji Proces pobierania opłat:
   • Wybierz opcję Automatyczne pobieranie, aby automatycznie pobierać płatności za faktury przy użyciu metody płatności klienta w każdym terminie rozliczeniowym.
   • Wybierz opcję „Pobieranie ręczne”, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłać faktury, które klient musi opłacić ręcznie.

Skonfiguruj dostarczanie faktur

Skonfiguruj, czy faktury mają być automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną do kupujących w każdym terminie rozliczeniowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W sekcji „Dostarczanie faktur”:
   • Aby automatycznie wysyłać faktury pocztą elektroniczną w terminach rozliczeniowych, zaznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym ”.
   • Aby tworzyć faktury, ale nie wysyłać ich pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym, odznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdym terminie rozliczeniowym ”.

Faktury wygenerowane po aktualizacji ustawienia będą korzystać ze zaktualizowanego ustawienia dostarczania faktur.

Konfiguracja powiadomień o nieudanych płatnościach

W przypadku niepowodzenia płatności za fakturę wyślij klientom e-mail z linkiem umożliwiającym aktualizację metody płatności.


To ustawienie dotyczy faktur utworzonych na podstawie umów lub subskrypcji i jest domyślnie włączone. Aby wyłączyć powiadomienia o płatnościach:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Powiadomienia ”.
4. Wyłącz przełącznik „Płatność nie powiodła się ”.

Uwaga: w przypadku subskrypcji, w których płatności są pobierane za pomocą polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane dwa dni przed datą rozliczenia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o różnych sposobach rozliczania się z kupującymi w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.