Zrozumienie umów w HubSpot

Użyj obiektu umów w HubSpot jako scentralizowanego źródła informacji o zaangażowanych przychodach. Kontrakty integrują się z Commerce Hub w celu połączenia subskrypcji i faktur z początkowej wyceny i zawierają opcję zarządzania zmianami i odnowieniami w trakcie trwania umowy. Umowy mogą być używane z innymi rekordami i narzędziami, takimi jak transakcje i ofertami, aby zarządzać cyklem życia przychodów.

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać rekord umowy w swojej firmie, w tym:

• Jak używać umów w połączeniu z innymi obiektami HubSpot, takimi jak transakcje, oferty i faktury.

• Jak zarządzać zmianami i odnowieniami w trakcie trwania umowy.

• Jak zarządzać cenami proporcjonalnymi podczas wprowadzania zmian w umowach.

Zanim zaczniesz

• Zarejestruj się w Connected CPQ, Billing, and Payments beta, aby automatycznie akceptować płatności za faktury zarządzane za pośrednictwem umów z płatnościami HubSpot lub Stripe jako opcją przetwarzania płatności. Dowiedz się więcej o procesie Connected CPQ, Billing i Payments w wersji beta.
• Zaakceptowane oferty mogą tworzyć umowy niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany w wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments. Jeśli nie jesteś zarejestrowany w wersji beta, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą wyceną lub samodzielną fakturą. W wersji beta umowy są używane do zarządzania bieżącymi rozliczeniami, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie Connected CPQ, Billing i Payments w wersji beta.

Co to jest umowa?

Kontrakty są scentralizowanym źródłem informacji o zaangażowanych przychodach w HubSpot, wyszczególniającym produkty, wskaźniki przychodów i zmiany w czasie. W przeciwieństwie do transakcji, które śledzą poszczególne możliwości sprzedaży, umowy są zaprojektowane tak, aby wspierać cały cykl życia umowy z klientem, w tym zmiany i odnowienia.

Dzięki umowom zespoły mogą raportować wskaźniki przychodów, konfigurować odnowienia i zmiany oraz dostosowywać operacje związane z przychodami w całej firmie.

Umowy mogą być tworzone, kojarzone z powiązanymi rekordami i wykorzystywane w raportach. Do umów można dodawać wyceny zmian i odnowień, aby odzwierciedlić bieżące ustalenia z klientem.

Jak tworzona jest umowa?

Rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty (jeśli włączone jest ustawienie Automatycznie twórz umowy z zaakceptowanych ofert ). Rekord umowy zawiera przegląd kluczowych szczegółów umowy, takich jak dane kontaktowe i informacje o firmie, zatwierdzone przychody i powiązania z innymi rekordami.

Uwaga: do tworzenia i edytowania umów wymagana jest siedziba Commerce Hub. W przyszłości mogą zostać udostępnione dodatkowe opcje tworzenia i edycji umów. Najbardziej aktualne informacje o dostępności można znaleźć w produkcie.

Jak używać transakcji, ofert, umów i faktur razem?

Użyj transakcja aby śledzić szansę sprzedaży i ją zamknąć. Na podstawie transakcji można utworzyć ofertę i wysłać ją do kupującego w celu sprawdzenia. Po zaakceptowaniu oferty automatycznie tworzona jest umowa odzwierciedlająca zobowiązanie dotyczące przychodów. Faktury są wystawiane do zapłaty. Możesz zbierać płatności w HubSpot lub ręcznie oznaczać faktury jako opłacone, jeśli korzystasz z innej metody płatności. Jeśli jesteś zarejestrowany wConnected CPQ, Billing , and Pa yments beta, umowy są używane do zarządzania bieżącymi rozliczeniami, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej oprocesie Connected CPQ, Billing, and Paymentsbeta.

Jakie informacje mogę wyświetlić w rekordzie umowy?

Za pomocą umowy można wyświetlić następujące szczegóły:

• Status: wyświetlanie bieżącego statusu umowy.

• Informacje finansowe i dotyczące przychodów: wyświetlanie całkowitej wartości umowy (TCV), rocznej wartości umowy, miesięcznych przychodów cyklicznych (MRR) i rocznych przychodów cyklicznych (ARR).

• Szczegóły rozliczeń: zapoznaj się ze szczegółami rozliczeń, w tym kontaktem rozliczeniowym, naliczoną kwotą, historią rozliczeń i nadchodzącymi płatnościami.

• Daty odnowienia : wyświetlanie terminu odnowienia umowy.

• Powiązania: wyświetlanie rekordów, z którymi powiązana jest umowa, w tym kontaktów, firm, transakcji, faktur, pozycji, płatności, ofert i subskrypcji.

Czy klienci mogą przeglądać swoje umowy?

Klienci nie mogą przeglądać obiektu umowy HubSpot. Otrzymują oni oferty cenowe, faktury, rachunki i inne powiadomienia związane z rozliczeniami.

Jak zarządzać przyszłymi zmianami i zmianami w trakcie trwania umowy

Przyszłymi zmianami i zmianami w połowie umowy można zarządzać za pomocą ofert zmian, które muszą być powiązane z transakcją (np. rozszerzeniem lub sprzedażą dodatkowej oferty). Transakcje mogą być tworzone podczas procesu wyceny zmian lub tworzone osobno i kojarzone ręcznie. Po zaakceptowaniu ofert zmian umowa jest aktualizowana o zmiany określone w ofercie. Warto rozważyć skonfigurowanie różnych potoków dla transakcji powiązanych z ofertami zmian (np. ekspansja, sprzedaż dodatkowa). Karta historii umowy jest aktualizowana za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w umowie, bezpośrednio lub za pośrednictwem ofert zmian.

Jak zarządzać odnowieniami

Odnowienia mogą być wyzwalane poprzez oferty odnowienia, które muszą być powiązane z umową. Umowy mogą być tworzone w ramach procesu ofert odnowienia lub tworzone i kojarzone ręcznie. Po zaakceptowaniu oferty odnowienia tworzona jest nowa umowa, która jest automatycznie kojarzona z istniejącą umową. Rozważ skonfigurowanie potoku odnowień dla transakcji powiązanych z ofertami odnowienia.

W jaki sposób obliczana jest ocena kontraktu?

Jeśli ustawienie proration jest włączone na, zmiany śródokresowe są prorowane codziennie w oparciu o liczbę dni pozostałych w okresie rozliczeniowym. Dzienna stawka pozycji jest obliczana i stosowana do liczby dni pozostałych w okresie rozliczeniowym, począwszy od daty wejścia w życie zmiany. Jeśli ustawienie proration jest wyłączone, zmiany w umowie średnioterminowej będą następować po następnym cyklu rozliczeniowym.

W przypadku zmiany umowy w połowie okresu istniejące pozycje są aktualizowane na podstawie pozycji i daty akceptacji oferty zmiany. Istniejące pozycje są skracane, a po nich dodawane są nowe pozycje. Pozycje w zmienionych ofertach i umowach mają unikalne identyfikatory rekordów. Dowiedz się więcej o zachowaniu pozycji.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.

• Dowiedz się, jak skonfigurować umowy na koncie HubSpot.

• Dowiedz się, jak tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tworzeniu ofert zmian i odnowień, rozwiązywaniu umów, kojarzeniu umów z innymi rekordami i eksportowaniu umów.