Wykorzystanie danych kwotowania w innych narzędziach

Używaj właściwości ofert w narzędziach takich jak przepływy pracy i segmenty, aby automatyzować i organizować dane ofert. Na przykład zautomatyzuj działania następcze wobec kupujących z zaległymi ofertami, wyróżnij oferty o wysokiej wartości lub ponownie zaangażuj kupujących z wygasłymi ofertami.

Automatycznie wysyłaj wiadomości e-mail do kupujących, których oferty nie zostały jeszcze zaakceptowane, ale wkrótce wygasną

Utwórz segment ofert, które nie zostały jeszcze zaakceptowane i zbliżają się do daty wygaśnięcia. Użyj segmentu w przepływach pracy, aby automatycznie wysłać wiadomość e-mail do kupującego.

1. Utwórz segment przy użyciu obiektu Quotes.
2. Dodaj następujące filtry AND:
   • Accepted date: jest nieznana.
   • Status oferty: dowolny z Published.
   • Data wygaśnięcia: jest mniejsza niż 7 dni od teraz.
     
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby wysłać wiadomość e-mail przypominającą kupującemu o zaakceptowaniu oferty.

Śledzenie wartościowych ofert oczekujących na podpis

Utwórz segment, aby ustawić zadanie dla właściciela oferty w celu śledzenia, gdy oferty o wysokiej wartości utknęły w martwym punkcie.

1. Utwórz segment przy użyciu obiektu Quotes.
2. Dodaj następujące elementy i filtry:
   • Kwota oferty: jest większa lub równa [kwota] (np. 10 000).
   • Status oferty: dowolny z Published.
   • Zaakceptowana data: jest nieznana.
   • Data utworzenia: jest większa niż 7 dni temu.
     
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby automatycznie utworzyć zadanie dla właściciela oferty, gdy oferta zostanie dodana do aktywnego segmentu.

Ponowne angażowanie kupujących, których oferty wygasły

Utwórz segment, aby ponownie zaangażować kupujących, których oferty wygasły.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt Quotes podczas tworzenia.
2. Dodaj następujące elementy i filtry:
   • Status oferty: dowolny z Wygasła.
   • Data akceptacji: nieznana.
   • Data wygaśnięcia: ostatnie 30 dni.
     
     
     
3. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby automatycznie utworzyć zadanie dla właściciela oferty. Możesz także wysyłać automatyczne wiadomości e-mail do kupującego, gdy oferta zostanie dodana do aktywnego segmentu.