Możesz edytować, usuwać lub zostawiać komentarze na temat dzienników aktywności zarejestrowanych w rekordach, w tym połączeń, Zadań, notatek, spotkań, ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail, wiadomości pocztowych oraz wiadomości SMS, LinkedIn lub WhatsApp. W przypadku komentarzy, użytkownicy z dostępem do rekordu będą mogli zobaczyć i odpowiedzieć na Twój komentarz.
Aby edytować aktywność:
- Przejdź do swojego rekordu. Na przykład CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowana jest aktywność.
- Kliknij kartę Działania .
- Na osi czasu znajdź aktywność. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu, aby rozwinąć aktywność.
- Edytuj aktywność. W zależności od typu aktywności dostępne będą różne opcje.
Aby usunąć aktywność:
- Kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
Aby dodać komentarz do aktywności:
- w dolnej części aktywności kliknij opcję Dodaj komentarz lub [x] komentarzy (np. 1 komentarz), jeśli istnieją komentarze.
- Wprowadź komentarz w polu tekstowym. Możesz użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego na dole, aby sformatować komentarz i wstawić link, obraz, artykuł z bazy wiedzy lub fragmenty.
- Kliknij przycisk Zapisz. Komentarz zostanie dodany do aktywności.
Uwaga: aktywność może mieć maksymalnie 100 komentarzy.
Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz:
- W dolnej części aktywności kliknij [x] komentarzy (np. 1 komentarz).
- Najedź kursorem na komentarz, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
-
- Kliknij ikonę ołówka edit, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij ikonę usuwania delete, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.