Edytowanie, usuwanie lub komentowanie aktywności

Możesz edytować, usuwać lub zostawiać komentarze do działań zarejestrowanych w rekordach, w tym połączeń, zadań, notatek, spotkań, ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail, poczty oraz wiadomości SMS, LinkedIn lub WhatsApp. W przypadku komentarzy użytkownicy z dostępem do rekordu będą mogli zobaczyć i odpowiedzieć na Twój komentarz.

Aby edytować aktywność:

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowana jest aktywność.
3. Kliknij kartę Działania .
4. Na osi czasu znajdź aktywność.
5. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij nazwę aktywności, aby ją rozwinąć.
6. Edytuj aktywność. W zależności od typu aktywności dostępne będą różne opcje.

Aby usunąć aktywność:

1. Na osi czasu znajdź aktywność.
2. Kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń.
3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Aby dodać komentarz do aktywności:

1. Na osi czasu znajdź aktywność.
2. W dolnej części aktywności kliknij opcję Dodaj komentarz lub [x] komentarzy (np. 1 komentarz), jeśli istnieją komentarze.
3. Wprowadź komentarz w polu tekstowym. Możesz użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego u dołu, aby sformatować komentarz i wstawić łącze, obraz, artykuł bazy wiedzy lub fragment.
4. Kliknij przycisk Zapisz. Komentarz zostanie dodany do aktywności.

Uwaga: aktywność może mieć maksymalnie 100 komentarzy.

Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz:

1. W dolnej części aktywności kliknij [x] komentarzy (np. 1 komentarz).
2. Najedź kursorem na komentarz, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• Kliknij ikonę edycji edit, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Kliknij ikonę usuwania delete, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.