Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie raportów przy użyciu sztucznej inteligencji

Data ostatniej aktualizacji: 19 listopada 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise

W HubSpot można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia niestandardowych raportów pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które zostaną wykorzystane do wygenerowania szablonu raportu, w tym zalecanych filtrów i wizualizacji danych. Po wygenerowaniuszablonu możesz edytować raport, aby dopasować go do swoich potrzeb przed zapisaniem i dodaniem go do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Włącz ustawienia AI dla raportów

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji.
Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM i Dane konwersacji z klientami. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Tworzenie raportów przy użyciu Breeze

Użyj Breeze, kolekcji narzędzi AI HubSpot do tworzenia raportów.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
W lewym panelu kliknij opcję Raport wygenerowany przez AI.

Wprowadź frazę lub pytanie podsumowujące cel raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie żądanego obiektu i filtrów czasu. Na przykład, który sprzedawca wygrał najwięcej transakcji w ostatnim kwartale? Możesz też kliknąć przykładowy monit w sekcji poniżej.
Aby utworzyć najlepszy monit, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Zrozum swoje dane: zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot istotnymi dla Twoich potrzeb raportowania.
- Bądź konkretny: im bardziej konkretny jest Twój monit, tym dokładniejszy i bardziej adekwatny będzie Twój raport. Jeśli nie jesteś pewien, czego szukasz, możesz uogólnić swój monit, ale jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub zakres czasu, uwzględnij to w swoim monicie.
- Iteruj i udoskonalaj: nie wszystkie podpowiedzi przyniosą pożądany rezultat za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje monity w oparciu o otrzymane wyniki. Spróbuj przesunąć monit, zregenerować go lub przejrzeć zalecane raporty, jeśli napotkasz problemy.
Kliknij przycisk Generuj raport. Szablon raportu zostanie wygenerowany w oparciu o cel.

Aby zmodyfikować cel raportu i wygenerować nowy szablon, kliknij ikonę edycji lub tekst w sekcji You asked . Zaktualizuj tekst, a następnie kliknij przycisk Generate report. Możesz kontynuować wprowadzanie nowych podpowiedzi i ponownie wygenerować raport, aby lepiej spełnić swój cel.

Aby udoskonalić dane wyświetlane w raporcie, edytuj dane w sekcji Szczegóły raportu.
Aby wprowadzić dodatkowe zmiany we właściwościach raportu, filtrach i wizualizacji, kliknij przycisk Dostosuj. Zostaniesz przeniesiony do edytora raportów jednoobiektowych, w którym możesz zmodyfikować raport.

Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.
W prawym panelu wprowadź nazwę i opcjonalny opis raportu oraz wybierz, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego.
Kliknij przycisk Dalej.
Wybierz opcję, aby zdecydować, kto może uzyskać dostęp do raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po zapisaniu pozostaniesz w edytorze raportów. Aby wyświetlić raport, kliknijPrzejdź do raportów w wyskakującym okienku.

Tworzenie raportów przy użyciu AI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot można tworzyć raporty za pomocą AI.

Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Dashboards.
W prawym górnym rogu stuknij ikonę oświetlenia.

Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: "Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?". Następnie kliknij przycisk Generuj.
Aby użyć szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.

Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję Wygeneruj ponownie lub Zapisz.
Wybierz pulpit nawigacyjny, w którym raport zostanie zapisany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Raportów nie można tworzyć przy użyciu wielu obiektów.
Sztuczna inteligencja stale się rozwija i staje się coraz dokładniejsza, a opinie użytkowników mogą znacznie pomóc temu narzędziu. Opinie można przesyłać w ankiecie użytkownika w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.