Data ostatniej aktualizacji: 19 października 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
W HubSpot możesz wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia niestandardowych raportów dotyczących pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które posłużą do wygenerowania szablonu raportu, zawierającego zalecane filtry i wizualizację danych. Po wygenerowaniu szablonu możesz edytować raport zgodnie z własnymi potrzebami, a następnie zapisać go i dodać do pulpitu nawigacyjnego.
Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w polach wprowadzania danych przeznaczonych dla funkcji AI, w tym w podawanych poleceniach. Administratorzy mogą skonfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja HubSpot wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia wiarygodnych wyników, przy zachowaniu kontroli nad danymi przez użytkownika, zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaufania do sztucznej inteligencji HubSpot”.
Włącz ustawienia AI dla raportów
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do opcji AI.
- W zakładce Dostęp w ustawieniach AI kliknij, aby włączyć przełącznik „Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji ”.
- Aby spersonalizować treści, kliknij, aby włączyć przełącznik „Dane CRM ” i „Dane rozmów z klientami ”. Jest to zalecane w celu generowania wyników dostosowanych do Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
Twórz raporty przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot
Użyj sztucznej inteligencji HubSpot do tworzenia raportów:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz”. Następnie kliknij „Utwórz raport z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”.
- W prawym pasku bocznym możesz skorzystać z AI HubSpot, aby wygenerować raport, wpisując frazę lub wybierając podpowiedź, która podsumowuje cel Twojego raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie odpowiednich filtrów obiektów i czasu. Na przykład:„Który sprzedawca zdobył najwięcej transakcji w ostatnim kwartale?”.
- Aby stworzyć najlepszą podpowiedź, pamiętaj o następujących kwestiach:
- Zrozum swoje dane: zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot, które są istotne dla Twoich potrzeb związanych z raportowaniem.
- Bądź konkretny: im bardziej konkretna będzie Twoja podpowiedź, tym dokładniejszy i bardziej trafny będzie raport. Jeśli nie masz pewności, czego szukasz, możesz sformułować podpowiedź w sposób bardziej ogólny. Jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub przedział czasowy, dodaj to do swojej podpowiedzi.
- Powtarzaj i udoskonalaj: nie wszystkie zapytania dadzą pożądany wynik za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje zapytania na podstawie otrzymanych wyników. Jeśli napotkasz problemy, spróbuj zmienić zapytanie, wygenerować wyniki ponownie lub przejrzeć niektóre z zalecanych raportów.
- W polu tekstowym polecenia kliknij strzałkę w górę, aby wygenerować raport.
- Po wygenerowaniu raportu, który spełnia Twoje oczekiwania, kliknij „Zapisz raport”.
- Wpisz nazwę raportu, wybierz tagi, edytuj opis w razie potrzeby i wybierz, czy chcesz dodać raport do nowego, czy istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij „Dalej”.
- Wybierz, kto będzie miał dostęp do raportu. Następnie kliknij „Zapisz”.
Tworzenie raportów przy użyciu sztucznej inteligencji w aplikacji mobilnej
Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć raporty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- Naciśnij ikonę menu „ ” w lewym górnym rogu, przewiń w dół i naciśnij „ ” „Dashboards”.
- W prawym górnym rogu dotknij ikony „+”.
- Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: „Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?”. Następnie kliknij „Generuj”.
- Aby skorzystać z szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.
- Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję „Generuj ponownie ” lub „Zapisz”.
- Wybierz pulpit nawigacyjny, na którym ma zostać zapisany raport, a następnie kliknij „Zapisz”.
Uwaga:
- Nie można tworzyć raportów z wykorzystaniem wielu obiektów.
- Sztuczna inteligencja nieustannie się rozwija i staje się coraz dokładniejsza, a opinie użytkowników mogą znacznie pomóc w udoskonaleniu narzędzia. Możesz przesłać opinię, wypełniając ankietę „Opinia o raporcie” w prawym górnym rogu.
