Korzystanie z centrum dowodzenia jakością danych

Centrum dowodzenia jakością danych pokazuje przegląd sposobu przechowywania danych w HubSpot CRM i podkreśla potencjalne problemy z danymi. Możesz ocenić możliwe problemy z właściwościami, rekordami, integracjami synchronizacji danych i przepływami pracy. Z poziomu centrum dowodzenia można również zagłębić się w każdy zasób i podjąć działania w celu poprawy jakości danych.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub dostępu do narzędzi jakości danych mogą uzyskać dostęp do centrum poleceń jakości danych.

Aby uzyskać dostęp do centrum poleceń:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych.

• Właściwości: łączna liczba właściwości kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń na koncie, dzienny raport trendów dla problemów z właściwościami oraz liczba właściwości, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:

• • Brakdanych: istnieją puste lub niekompletne wartości dla właściwości w rekordach.
  • Nieużywane: właściwość nie jest używana w żadnych narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy lub raporty.
  • Duplikaty: istnieje inna właściwość, która jest podobna do tej właściwości.

• Rekordy: łączna liczba rekordów kontaktów i firm, dzienny raport trendów dla problemów z rekordami oraz liczba rekordów, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:
  • Problemy z formatowaniem: rekord ma wartość właściwości, która może być nieprawidłowo sformatowana (np. brak wielkiej litery w polu Nazwisko).
  • Duplikaty: istnieje inny rekord, który jest podobny do tego rekordu.

• Synchronizacja danych: łączna liczba połączonych aplikacji do synchronizacji danych, dzienny raport trendów dotyczący problemów z synchronizacją danych oraz liczba aplikacji, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:
  • Aplikacjez błędami synchronizacji: aplikacja jest połączona i synchronizacja danych jest włączona, ale HubSpot zidentyfikował, że niektóre rekordy nie są synchronizowane.
  • Aplikacjebez aktywnych synchronizacji: aplikacja nie synchronizuje się, ponieważ konto jest odłączone, istniejące synchronizacje są wstrzymane lub synchronizacja danych nie została skonfigurowana lub włączona.
• Przepływy pracy: łączna liczba aktywnych przepływów pracy, dzienny raport trendów dotyczący problemów z przepływami pracy oraz liczba przepływów pracy, które HubSpot zidentyfikował jako nieużywane lub zagrożone.
  • Nieużywane przepływy pracy: przepływ pracy został wyłączony lub nie wykazywał żadnej aktywności w ciągu ostatnich 90 dni.
  • Zagrożone przepływy pracy: przepływ pracy ma co najmniej jeden unikalny błąd.

Poniżej dowiesz się, jak uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat każdej sekcji i postępować zgodnie z sugestiami dotyczącymi jakości danych.

Wyświetl szczegółowe informacje o właściwościach

Karta Właściwości wyświetla wgląd we właściwości kontaktów, firm, transakcji i biletów. Z tego miejsca możesz podjąć działania w celu rozwiązania problemów lub ukryć właściwości, których nie chcesz monitorować, aby nie miały wpływu na raporty dotyczące wglądu we właściwości.

• Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.

• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba zgłoszeń, aby wyświetlić liczbę zgłoszeń w danym dniu.
• Aby wyświetlić więcej informacji o swoich nieruchomościach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie szczegółowe informacje o nieruchomościach.

• Wyświetl przegląd liczby właściwości bez danych, nieużywanych lub możliwych duplikatów.
• Na karcie Właściwości do sprawdzenia wyświetl listę właściwości, które mają co najmniej jeden potencjalny problem. Właściwości są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie problemy.
  • Aby filtrować według określonych problemów, kliknij menu rozwijane Wszystkie problemy, a następnie zaznacz pola wyboru obok typów problemów, które chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić tylko właściwości określonego obiektu, kliknij menu rozwijane Wszystkie obiekty, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
  • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać określoną właściwość.
  • Kliknij kolumnę, aby posortować właściwości według danych w kolumnie. Kolumny obejmują:
    • Nazwa: nazwa właściwości.
    • Problem: typ problemu zidentyfikowanego dla właściwości. Dostępne opcje to Brak danych, Nieużywane lub Duplikaty.
    • Obiekt: obiekt, którego dotyczy właściwość.
    • Właściwość zaktualizowana: ostatnia data aktualizacji wartości dla właściwości.
    • Źródło aktualizacji: dla ostatniej aktualizacji, w jaki sposób wartość właściwości została zaktualizowana.
    • Współczynnik wypełnienia (%): procent rekordów, które mają wartość dla właściwości.
    • Used in: liczba narzędzi (np. list, przepływów pracy), które obecnie korzystają z właściwości.
• Aby ukryć pojedynczą właściwość z raportów wydań, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Akcje > Ukryj. Aby ukryć wiele właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz Ukryj u góry tabeli. Właściwości te zostaną przeniesione na kartę Ukryte właściwości.
• Kliknij kartę Ukryte właściwości, aby wyświetlić właściwości, których nie chcesz monitorować. Aby ponownie rozpocząć monitorowanie ukrytej właściwości pod kątem problemów, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Akcje > Pokaż. Aby wyświetlić wiele ukrytych właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz opcję Pokaż w górnej części tabeli.
• Na obu kartach, aby wyświetlić więcej szczegółów lub podjąć działanie na określonej właściwości, kliknij jej nazwę.
• Aby edytować właściwość, kliknij Edytuj właściwość w prawym górnym rogu. W prawym panelu edytuj właściwość.

• Aby wyeksportować historyczne wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię właściwości.
• Aby zarchiwizować właściwość, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu właściwości.
• Wyświetl dodatkowe informacje o właściwości:
  • Szczegóły właściwości: nazwa właściwości, opis, obiekt, data utworzenia, data ostatniej aktualizacji i typ pola.
  • Współczynnik wypełnienia/Rekordy z wartością: procent rekordów, które mają wartość dla właściwości. Kliknij Wyświetl listę w CRM, aby wyświetlić pełną listę rekordów z wartościami dla właściwości.

• • Źródła aktualizacji nieruchomości: raport pokazujący, w jaki sposób wartości zostały zaktualizowane dla nieruchomości. Kliknij menu rozwijane, aby filtrować raport na podstawie zakresu dat i częstotliwości.
  • Narzędzia używającetej właściwości: lista zasobów, w których właściwość jest obecnie używana. Kliknij menu rozwijane Wszystkie narzędzia, aby filtrować zasoby na podstawie określonych narzędzi.

Sprawdź rekordy pod kątem duplikatów lub błędów formatowania

Na karcie Rekordy można wyświetlić przegląd potencjalnych problemów z rekordami kontaktów i firm oraz je rozwiązać. Możliwe problemy obejmują nieprawidłowe formatowanie wartości właściwości (np. imię kontaktu nie jest pisane wielkimi literami) i zduplikowane rekordy. W przypadku formatowania wartości można skonfigurować reguły, aby automatycznie naprawiać określone problemy.

Uwaga: w tej chwili formatowanie i zarządzanie duplikatami jest dostępne tylko dla kontaktów i firm.

• Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba spraw, aby wyświetlić liczbę spraw w danym dniu.
• Aby wyświetlić listę rekordów z błędem formatowania właściwości, kliknij opcję Wyświetl wszystkie w wierszu Problemy z formatowaniem. Zostaniesz przeniesiony na stronę Napraw błędy formatowania, na której możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby ręcznie zaakceptować lub odrzucić proponowane poprawki formatowania, w tabeli wyświetl sugestie formatowania i zarządzaj nimi.
  • Aby zarządzać ustawieniami, które automatycznie naprawiają określone błędy formatowania, w prawym górnym rogu kliknij opcję Automatyzacja. W prawym panelu skonfiguruj reguły automatycznego naprawiania bieżących i przyszłych błędów formatowania.

• Aby wyświetlić listę możliwych duplikatów rekordów kontaktów lub firm, kliknij Wyświetl wszystkie w wierszuDuplikaty. Zostaniesz przeniesiony na stronę Zarządzaj zduplikowanymi rekordami. W tabeli przejrzyj możliwe duplikaty.

Wyświetl szczegółowe informacje o aplikacji Data Sync

Na karcie Data Sync można wyświetlić przegląd możliwych problemów z synchronizacją połączonych aplikacji Data Sync by HubSpot i podjąć działania w celu ich rozwiązania.

• Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba zgłoszeń, aby wyświetlić liczbę zgłoszeń w danym dniu.
• Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacjach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie szczegółowe informacje o aplikacji Data Sync.

• Zobacz, ile aplikacji ma błędy synchronizacji lub brak aktywnych synchronizacji.
• Na karcie Aktywność synchronizacji można wyświetlić wszystkie aplikacje do synchronizacji danych. Domyślnie aplikacje są wyświetlane w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie aplikacje.
  • Aby filtrować według określonych statusów synchronizacji, kliknij menu rozwijane Wszystkie statusy, a następnie wybierz status, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się więcej o statusach synchronizacji .
  • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać określoną aplikację.
  • Kliknij kolumnę, aby posortować aplikacje według danych w kolumnie. Kolumny obejmują:
    • Aplikacja: nazwa połączonej aplikacji.
    • Konto: konto połączonej aplikacji.
    • Status: status synchronizacji aplikacji.
    • Nie udało się zsynchronizować: liczba rekordów, które nie zostały zsynchronizowane.
    • Ostatnia aktywność synchronizacji: ostatnia data lub godzina synchronizacji aplikacji.
• Kliknij nazwę aplikacji, aby przejść do jej ustawień synchronizacji
• W kolumnie Nie udało się zsynchronizować kliknij liczbę, aby wyświetlić listę rekordów z błędami. W prawym panelu można wyświetlić rekordy, których dotyczy błąd, synchronizowany obiekt, aplikację, z którą rekordy nie są synchronizowane oraz przyczynę błędu.

• • Kliknij menu rozwijane, aby filtrować rekordy na podstawie typu synchronizacji i kategorii błędów.
  • Najedź kursorem naikonę informacji info obok błędu, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak rozwiązać błąd.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i korzystaniu z synchronizacji danych HubSpot.

Przegląd zagrożonych i nieużywanych przepływów pracy

Na karcie Przepływy pracy można wyświetlić przegląd przepływów pracy bez ostatnich aktywności lub z błędami.

• Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba spraw, aby wyświetlić liczbę spraw w danym dniu.
• Aby wyświetlić listę nieużywanych przepływów pracy, kliknij opcję Wyświetl wszystkie w wierszu Nieużywane przepływy pracy. Zostaniesz przeniesiony do karty Nieużywane przepływ y pracy w narzędziu przepływów pracy, , gdzie możesz podjąć działania w celu przeniesienia, wyłączenia lub usunięcia niepotrzebnych przepływów pracy.

• Aby wyświetlić listę zagrożonych przepływów pracy z błędami, kliknij opcję Wyświetl wszystkie w wierszu zagrożone przepływy pracy. Zostaniesz przeniesiony do karty zagrożonych przepływów pracy w narzędziu przepływów pracy, gdzie możesz rozwiązać błędy przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływów pracy.