Abybudować spersonalizowane raporty
w Salesforce w oparciu o analitykę kontaktów HubSpot, należy zmapować niektóre informacje analityczne do Salesforce. Mapowanie tych informacji do Salesforce daje również dodatkowy wgląd zespołom Salesforce, które mogą przechwytywać te informacje w rekordach Kontaktów i Liderów.
1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source
Kroki, które należy podjąć w Salesforce
- Przejdź doUstawień.
- W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize > Leads >Fields.
- Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowy obok Polaniestandardowe i relacje leadów.
- Ustaw typ pola jako Picklist.
- Wybierz opcję Wprowadź wartości, gdzie każda wartość będzie oddzielona nową linią i wprowadź poniższe opcje, każda w nowej linii:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- INNE_KAMPANIE
- TRAFIKĘ BEZPOŚREDNIĄ
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Nazwij pole HubSpot Original Source i zapisz. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia niestandardowych pól w Salesforce, zapoznaj się z tym zasobem Salesforce.
- Powtórz te kroki, aby utworzyć niestandardowe pole Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być takie same dla obu rekordów Lead i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.
Kroki, które należy podjąć w HubSpot
- Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
- Kliknij przycisk Salesforce.
- W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij przyciskZarządzaj mapowaniami w wierszuKontakty.
- Kliknij przycisk Dodaj nowe odwzorowanie pola.
- Wybierz opcjęWybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierzOryginalne źródło z listy rozwijanej.
- Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Source z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
- Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
- Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.
2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source Drill-Down 1
Kroki, które należy podjąć w Salesforce
- Przejdź doUstawień.
- W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize>Leads>Fields.
- Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowyobok Polaniestandardowe i relacje leadów.
- Ustaw typ pola jakoTekst, a następnie kliknij przyciskDalej.
- Nadaj polu nazwę HubSpot Original Source Drill-Down 1 i zapisz.
- Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą się zgadzać zarówno w rekordach Lead, jak i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.
Kroki, które należy podjąć w HubSpot
- Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
- Kliknij pozycjęSalesforce.
- W obszarzeUstawienia synchronizacji kliknij opcjęZarządzaj mapowaniamiw wierszuKontakty.
- Kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie pola.
- Wybierz Wybierz istniejącą właściwość HubSpoti wybierzOriginal Source Drill-Down 1z listy rozwijanej.
- Wybierz nowo utworzone poleHubSpotOriginal Source Drill-Down 1 z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
- Ustaw regułę aktualizacji naUżyj najnowszej wartości.
- Kliknij przyciskZapisz mapowanie.
Po utworzeniu tych właściwości i zmapowaniu ich między HubSpot i Salesforce, można
budować niestandardowe raporty Sales force przy użyciu tych danych HubSpot.