Tworzenie mapowań analityki kontaktów między HubSpot i Salesforce na potrzeby raportowania Salesforce

Aby tworzyć niestandardowe raporty w Salesforce w oparciu o analitykę kontaktów HubSpot, należy zmapować niektóre informacje z analityki do Salesforce. Mapowanie tych informacji do Salesforce daje również dodatkowy wgląd zespołom Salesforce, które mogą przechwytywać te informacje w rekordach kontaktu i leadów.

1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source

Kroki do wykonania w Salesforce

• Przejdź do sekcji Konfiguracja.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Lead > Fields.
• Utwórz nowe pole niestandardowe, klikając przycisk New obok pola Lead Custom Fields & Relationships.
• Ustaw typ pola jako Lista wyboru.
• Wybierz opcję Wprowadź wartości, oddzielając każdą wartość nowym wierszem i wprowadź poniższe opcje, każdą w nowym wierszu:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • STRONA ODSYŁAJĄCA
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• Nazwij pole HubSpot Original Traffic Source i zapisz. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia pól niestandardowych w Salesforce, zapoznaj się z tym zasobem Salesforce.
• Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakt, przechodząc do sekcji Konfiguracja > Kompiluj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla rekordów Lead, jak i Kontakt, aby mapowania zostały zsynchronizowane.

Kroki do wykonania w HubSpot

• Przejdź do Menu konta (w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij opcję Zarządzaj mapowaniami w wierszu Kontakt.
  
  
• Kliknij Dodaj nowe mapowanie pól.
• Wybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierz Original Traffic Source z listy rozwijanej.
• Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source z listy rozwijanej What Salesforce field would you like to map to?
• Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
• Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.

2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source Drill-Down 1

Kroki do wykonania w Salesforce

• Przejdź do sekcji Konfiguracja.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Lead > Fields.
• Utwórz nowe pole niestandardowe, klikając przycisk New obok pola Lead Custom Fields & Relationships.
• Ustaw typ pola jako Tekst, a następnie kliknij Dalej.

• Nazwij pole HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 i zapisz.
• Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakt, przechodząc do Konfiguracja > Kompiluj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla rekordów Lead, jak i Kontakt, aby mapowania zostały zsynchronizowane.

Kroki do wykonania w HubSpot

• Przejdź do Menu konta (w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij opcję Zarządzaj mapowaniami w wierszu Kontakt.
• Kliknij Dodaj nowe mapowanie pól.
• Wybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierz Original Traffic Source Drill-Down 1 z listy rozwijanej.
• Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 z listy rozwijanej What Salesforce field would you like to map to?
• Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
• Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.