Określ kryteria filtrowania

Podczas filtrowania rekordów lub zasobów w HubSpot można skonfigurować filtry z kryteriami specyficznymi dla firmy i jej procesów. Można na przykład tworzyć segmenty (wcześniej listy) z określonymi kontaktami w celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, filtrować transakcje o wysokim priorytecie na stronie indeksu transakcji, aby śledzić najważniejsze szanse w procesie sprzedaży, lub dostosowywać filtry do analizy danych w raporcie.

W tym artykule dokonano oceny typowych narzędzi HubSpot, w których będziesz używać filtrów, a także dostępnych kryteriów i operatorów, które pomogą Ci określić i uzyskać dostęp do danych.

Popularne narzędzia korzystające z filtrów

Filtry są używane w HubSpot w wielu narzędziach, w tym w następujących:

• Strony indeksu obiektów i narzędzi: organizują Rekordy transakcji dla obiektów, takich jak Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Połączenia lub Produkty oraz dla zasobów, takich jak Narzędzia czatu, Kampanie, Wpisy na blogu i Witryny internetowe. Na stronie indeksu można filtrować dane tylko dla tego obiektu lub narzędzia (np. tylko właściwości kontaktu na stronie indeksu kontaktów). Dowiedz się, jak filtrować rekordy.
• Segmenty: organizuj swoje rekordy według ich wspólnych cech. Segmenty mogą być używane jako kryteria filtrów w innych narzędziach, a w przypadku kontaktów można wysyłać komunikację marketingową do określonych segmentów. W segmentach można filtrować na podstawie wybranego obiektu i właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się, jak tworzyć segmenty.
• Raporty: analizuj dane w oparciu o rekordy i zasoby w HubSpot, takie jak kontakty, interakcje marketingowe lub przesłania opinii. Dowiedz się, jak tworzyć raporty.
• Przepływy pracy ( tylkoProfessional i Enterprise ): ustaw kryteria dla rekordów, które zapisują się do automatyzacji. Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy.
• Ocena leadów ( tylkoMarketing Hub i Sales Hub Professional i Enterprise ): ustaw kryteria w oparciu o wartości i działania związane z właściwościami kontaktu i firmy, aby ustawić punktację kwalifikacji. Dowiedz się, jak tworzyć oceny leadów.

Logika AND i OR w filtrach

Kryteria można łączyć w celu filtrowania w bardziej szczegółowy sposób.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające wszystkie kryteria w ramach zestawu filtrów, należy użyć logiki AND . Wszystkie filtry zawarte w tej samej grupie filtrów automatycznie obserwują logikę AND.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby, które spełniają co najmniej jedno kryterium w ramach zestawu filtrów, należy użyć logiki OR . Logika OR jest automatycznie obserwowana pomiędzy oddzielnymi grupami filtrów.

Na przykład, możesz chcieć wysłać marketingowy e-mail do nowych leadów lub do wszystkich kontaktów, które wypełniły formularz na Twojej witrynie internetowej. Aby zebrać te kontakty, można utworzyć segment z dwiema grupami filtrów:

• Jedna grupa do filtrowania kontaktów, które stały się leadami w określonym czasie i mają znany adres e-mail.
• Kolejna grupa do filtrowania kontaktów, które dokonały konwersji poprzez przesyłanie formularza.

Segment będzie zawierał albo kontakty, które stały się leadami w tym czasie i mają znany adres e-mail, albo kontakty, które dokonały konwersji poprzez przesyłanie formularza. Dowiedz się więcej o innych sposobach wykorzystania logikiAND i OR w HubSpot.

Przykładowe kryteria filtrowania

Poniżej obserwujemy typowe przypadki użycia filtrowania:

• Utwórz segment wszystkich rekordów: w aktywnym segmencie użyj kryterium Znana jest data utworzenia. Wszystkie rekordy wybranego obiektu zostaną dodane do segmentu.
• Utwórz segment kontaktów do wysyłania marketingowych wiadomości e-mail: w aktywnym segmencie użyj kryteriów E-mail jest znany ORAZ Status subskrypcji e-mail > Kontakt wyraził zgodę na wszystkie > [subskrypcje].
• Powiadamiaj handlowców, gdy kontakt przesyła formularz: w przepływie pracy użyj kryteriów Wyzwalacz zapisu, gdy kontakt ukończył > Przesyłanie formularza > [Nazwa formularza]. Następnie można ustawić zestaw działań, aby wysłać powiadomienie w aplikacji do zespołu Sales.
• Kwalifikuj firmy w oparciu o idealnego klienta: w ocenie leadów dodawaj punkty, gdy firma spełnia następujące kryteria: Stan/region to [region docelowy] ORAZ Wielkość firmy to [zakres firmy docelowej] ORAZ Branża to [branża docelowa].

Wszystkie kategorie i opcje kryteriów znajdują się w poniższych sekcjach.

Kategorie i kryteria filtrowania

Uwaga: poniższa lista jest wyczerpującą listą kategorii i kryteriów filtrowania w HubSpot, ale w zależności od obiektu, narzędzia i subskrypcji HubSpot, dostępne opcje będą się różnić.

Właściwość obiektu i aktywności

Kryteria można ustawić na podstawie informacji o obiekcie i aktywności przechowywanych we Właściwościach. Przykłady możliwych kryteriów obejmują:

• kontaktów z wartością Subskrybent w Etapie cyklu życia właściwość kontaktu.
• firm z powiązaną transakcją, w której Właściwość transakcji jest wyższa niż 5000 USD.

• kontaktów, które mają co najmniej jedno połączenie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.

Aby ustawić kryteria, wybierz właściwość, a następnie, w zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości:

Uwaga: w przypadku większości kryteriów tekstowych w filtrach segmentów użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, w którym symbol wieloznaczny (*) zadziała, jest użycie kryteriów Wyświetlenia stron Kontakt ma (nie) odwiedzony adres URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.

• zawiera wszystkie: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi zawierać wszystkie te wartości, aby została uwzględniona.
• zawiera dowolne z: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać całą część wprowadzonego tekstu, który ma zostać uwzględniony. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains any of CTO, rekordy z wartościami CTO i Director zostaną uwzględnione, ponieważ "cto" jest częścią obu wartości. Jeśli chcesz filtrować według określonych wartości, użyj zamiast tego kryteriów Is equal to any of lub Contains exactly .
• zawiera dokładnie: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tokenizowany tekst, który ma zostać uwzględniony. Oznacza to, że można filtrować dopasowania określonych słów lub fraz w wartościach, niezależnie od kolejności słów. Jeśli chcesz filtrować ukończone dokładne dopasowania. Na przykład, jeśli filtrujesz według miasta i wybierzesz zawiera dokładnienowe miasto, rekordy z wartością Nowy Jork zostaną uwzględnione. 
• nie zawiera wszystkich: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu nie może mieć żadnej z tych wartości, aby została uwzględniona.
• nie zawiera żadnego z: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnego z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Zaznacz pole wyboru , aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• nie zawiera dokładnie: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Rekord zostanie uwzględniony, jeśli wartość jego właściwości nie zawiera żadnego z wprowadzonych tekstów.
• kończy się dowolnym z: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na końcu wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• zawiera dokładnie: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi historycznie (nigdy) zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby został uwzględniony. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie zawierały dokładnie, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• (n)nigdy nie było: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie żadnej części tych wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• has (n)ever been equal to: wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie dokładnej wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• has (n)ever been equal to any of: dla właściwości Text , wpisz swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie musi) być historycznie równa dokładnie wprowadzonemu tekstowi, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie były równe żadnej z nich, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest: dla właściwości Date picker , wybierz względny pomiar czasu (np. Today, Last week, This year so far). Właściwość rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona.
• jest po: dla właściwości Date picker , wybierz datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest po właściwości: dla właściwości Date picker wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wartości daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest dowolną z następujących opcji: wybór wielu wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• jest przed: dla właściwości Date picker , wybierz datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest wcześniejsza od wybranej daty, aby została uwzględniona.
• jest przed właściwością: dla właściwości Date picker wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest wcześniejsza niż wartość daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest pomiędzy: dla właściwości Date picker , wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby filtrować według dokładnej daty i roku, wybierz opcję Dokładna data lub aby filtrować według tej daty każdego roku (w tym bieżącego roku, jeśli data minęła), wybierz opcję Dokładna data rocznicy. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona.
• jest (nie) równa: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby rekord został uwzględniony. W przypadku właściwości Numerical wprowadzona wartość 0 jest równa wartości właściwości 0, podobnie jak pusta wartość właściwości. Operator Is equal to wymaga dokładnego dopasowania. Aby filtrować według częściowego dopasowania, użyj zamiast tego Contains any of .
• jest (nie) równa: wprowadź lub wybierz wiele wartości. Wartości właściwości rekordu muszą (nie) być równe wszystkim tym wartościom, aby rekord został uwzględniony.
• jest (nie) równa żadnej z: dla Właściwość tekstowa , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być równa dowolnemu z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie są równe żadnej z nich, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest większa niż: dla Właściwość numeryczna , wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona.
• jest większa lub równa: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona.
• jest znana: wszystkie rekordy z wartością dla Właściwości zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical , 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• jest mniejsza niż: dla Właściwość numeryczna , wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza niż 0.
• jest mniejsza lub równa: dla Właściwość liczbowa , wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza lub równa 0.
• to więcej niż: dla właściwości Date picker , wprowadź liczbę, wybierz jednostkę czasu, a następnie wybierz ago lub from now (np. 5 dni temu, 10 tygodni od teraz). Właściwość rekordu musi mieć wartość daty zgodną ze zdefiniowanymi ramami czasowymi, aby została uwzględniona.
• nie jest: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona. Jeśli chcesz uwzględnić rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.

• nie jest pomiędzy: dla właściwości Date picker , wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby filtrować według dokładnego dnia i roku, wybierz opcję Dokładna data lub aby filtrować według tej daty każdego roku (w tym bieżącego roku, jeśli data minęła), wybierz opcję Dokładna data rocznicy. Właściwość rekordu musi mieć wartość przed pierwszą wybraną datą lub po drugiej wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest nieznana: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical , 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 nie zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• zaczyna się od dowolnego z: dla Właściwość tekstu , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na początku wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• (nie) zaktualizowano w ciągu ostatnich: wprowadź liczbę dni. Właściwość rekordu musi (nie) zostać zaktualizowana w ciągu ostatniej wprowadzonej liczby dni. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie zostały zaktualizowane w tym czasie, możesz zaznaczyć pole wyboru , aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami jako niezaktualizowane.
• została zaktualizowana po Właściwość: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana po ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• została zaktualizowana przed właściwością: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana przed ostatnią aktualizacją drugiej właściwości, aby została uwzględniona.

Członkostwo w segmencie

Rekordy można filtrować na podstawie ich członkostwa w segmencie. Filtr ten może pomóc w łączeniu różnych segmentów.

Aby ustawić kryteria, wybierz segment, a następnie wybierz opcję:

• jest członkiem segmentu: każdy rekord zawarty w wybranym segmencie zostanie uwzględniony.
• nie należy do segmentu: każdy rekord nie należący do wybranego segmentu zostanie uwzględniony.

Można również wybrać członkostwo segmentu dla powiązanego obiektu. Na przykład, utwórz segment kontaktów na podstawie członkostwa w segmencie powiązanej z nimi firmy. 

Import członkostwa

Rekordy można filtrować na podstawie importu , którego były częścią. Filtr ten uwzględni tylko 1000 najnowszych importów.

Aby ustawić kryteria, wybierz import, a następnie wybierz opcję:

• jest w imporcie: wszystkie rekordy zawarte w imporcie zostaną uwzględnione.
• nie jest w imporcie: wszystkie rekordy nieuwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione.

Uwaga: Import zrezygnowany nie kwalifikuje się jako kryterium filtrowania segmentów. Zamiast tego, można użyć właściwości Unsubscribed from all email contact.

Zapisywanie się do Przepływu pracy

Można filtrować według statusu przepływu pracy . Można na przykład utworzyć segment kontaktów, które są obecnie aktywne w określonym przepływie pracy. 

Aby ustawić kryteria, wybierz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję:

• Kontakt jest(nie jest) obecnie aktywny: rekordy, które są (nie są) obecnie zapisywane w przepływie pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt został (nigdy) ukończony: rekordy, które historycznie (nigdy) nie ukończyły przepływu pracy, zostaną uwzględnione. 
• Kontakt został (nigdy) zapisany: rekordy, które historycznie (nigdy) nie zapisywały się w przepływie pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt osiągnął(nie osiągnął) cel: rekordy, które osiągnęły (nie osiągnęły) cel przepływu pracy, zostaną uwzględnione.

Uwaga: podczas korzystania z filtra Kontakt spełnił cel, uwzględnione zostaną tylko kontakty, które spełniły kryteria celu i otrzymały marketingową wiadomość e-mail z przepływu pracy.

Interakcje z reklamami

Możesz filtrować według odpowiednich właściwości Google Ad, Facebook Ad i LinkedIn Ad połączonych z narzędziem reklamowym HubSpot. Dowiedz się więcej o filtrowaniu na podstawie interakcji z reklamami.

Zamiar kupującego

W segmentach można filtrować według tego, czy wizyta w firmie z zamiarem kupującego została zakończona. Aby ustawić kryteria zamiaru kupującego w segmencie:

1. Wybierz wizytę firmy z zamiarem kupującego.
2. Wybierz opcję:
   • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły wizytę z zamiarem kupującego. Aby filtrować według daty wizyty, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończonych wizyt, kliknij pole wyboru Liczba ukończonych wizyt, a następnie określ, czy mają być uwzględniane rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż określoną liczbą ukończonych wizyt.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wizyty z zamiarem kupującego, zostaną uwzględnione.

W ocenie leadów można również filtrować na podstawie sygnałów świadczących o zamiarze kup ującego. Aby ustawić kryteria sygnału świadczącego o zamiarze kupna w ocenie leadów:

1. Dodaj regułę zdarzenia.
2. Wybierz Sygnały świadczące o zamiarze kupna.
3. Wybierz sygnał świadczący o zamiarze kupna, według którego chcesz filtrować zdarzenia. 
4. Filtrowanie na podstawie właściwości zdarzenia, częstotliwości lub ram czasowych. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zasad oceny leadów w zdarzeniach.

CTA

Możesz filtrować według klikniętych lub wyświetlonych wezwań do działania (CTA). Można to dodatkowo doprecyzować za pomocą CTA lub daty wystąpienia interakcji. Na przykład, można utworzyć segment kontaktów, które kliknęły na określone CTA w danym miesiącu.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję Kliknij CTA lub Widok CTA, a następnie wybierz opcję:
   • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły kliknięcie lub wyświetlenie CTA. Aby filtrować według daty kliknięcia lub wyświetlenia, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw, czy mają być uwzględniane rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą ukończeń kliknięć lub wyświetleń.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły kliknięcia lub wyświetlenia CTA, zostaną uwzględnione.
2. Aby ustawić kryteria w oparciu o konkretne CTA, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz CTA:

• • jest równa: wybierz CTA z rozwijanego menu. Rekordy, które weszły w interakcję z wybranym CTA, zostaną uwzględnione.
  • nie jest równa żadnej z: wybierz CTA z rozwijanego menu. Rekordy, które nie weszły w interakcję z wybranym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest nieznana: uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym CTA.

Niestandardowe zdarzenia

Możesz filtrować według ukończonych niestandardowych zdarzeń i zawęzić to według daty lub liczby razy. Można na przykład utworzyć segment kontaktów, które ukończyły określone zdarzenie więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz zdarzenie, a następnie wybierz opcję:

1. • ukończył: wszystkie rekordy, które ukończyły zdarzenie zostaną uwzględnione. Aby filtrować według daty wystąpienia zdarzenia, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą ukończeń zdarzeń.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły zdarzenia, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Dokumenty

Kontakty można filtrować w segmentach na podstawie interakcji z dokumentami, w tym tego, czy przeglądały dokument, miały udostępniony dokument lub zakończyły przeglądanie całego dokumentu.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z dokumentami:

• Kontakt przeglądał dokument: filtrowanie według tego, czy kontakty przeglądały dokument, a jeśli tak, to kiedy i jak często. 
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy kontakty przeglądały dokument, czy nie.
  • Aby filtrować według daty wystąpienia widoku dokumentu, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy dokument był przeglądany, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.
• Dokument udostępniony kontaktowi: filtrowanie według tego, czy dokument został udostępniony kontaktom, a jeśli tak, to kiedy i jak często. 
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy kontaktom wysłano dokument, czy nie.
  • Aby filtrować według daty udostępnienia dokumentu, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy dokument został udostępniony, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.
• Kontakt zakończył przeglądanie dokumentu: filtrowanie według tego, czy kontakt zakończył przeglądanie dokumentu, a jeśli tak, to kiedy i jak często. 
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy kontakty zakończyły przeglądanie dokumentu.
  • Aby filtrować według daty ukończenia dokumentu, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy dokument został ukończony , zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.

Subskrypcje e-mail

Kontakty można filtrować na podstawie statusu ich subskrypcji e-mail. Subskrypcje e-mail można wyświetlić w lewym panelu rekordu kontaktu.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
   • Kontakt zrezygnował ze wszystkich: uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Przesyłanie formularza

Kontakty można filtrować na podstawie ich przesyłania formularza.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz formularz, a następnie wybierz kryteria:
   • Kontakt wypełnił formularz: uwzględnij kontakty, które wypełniły formularz.
   • Kontakt nie wypełnił formularza , aby uwzględnić kontakty, które nie wypełniły formularza.

2. Aby jeszcze bardziej zawęzić liczbę zgłoszeń, kliknij opcję Zawęź ten filtr , aby filtrować według daty, lokalizacji strony lub liczby zgłoszeń.

Uwaga: jeśli wybrałeś formularz inny niż HubSpot, nie możesz dalej zawęzić wyników według konkretnej strony i powinieneś wybrać opcję Dowolna strona. Rozwijane menu zawiera tylko strony HubSpot i nie będzie zawierać żadnych zewnętrznych stron, które mają formularz inny niż HubSpot.

Kampanie marketingowe

Możesz filtrować według wpływu kampanii. Można na przykład utworzyć segment kontaktów, na które wpłynęła konkretna kampania. 

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję Wpływ kampanii, a następnie wybierz opcję:
   
   • została zakończona: wszystkie rekordy, które zaangażowały się w powiązanie z zasobem kampanii, zostaną uwzględnione. Aby określić datę zaangażowania, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę zaangażowań, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowań kampanii marketingowej.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie zaangażowały się w kampanię, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, wybierz Kampania marketingowa, a następnie ustaw kryteria:
   • Jest równa: Rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
   • Nie jest równe: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
   • Jest znany: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z dowolną kampanią, zostaną uwzględnione. 
   • Jest nieznany: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne aktywa powiązane z jakąkolwiek kampanią, zostaną uwzględnione. 

Marketing e-mail

Możesz filtrować według aktywności e-mail marketingowych i zawężać je według daty.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz marketing e-mail.
2. Wybierz status do filtrowania.
3. Aby zawęzić według daty, kliknij opcję Zawęź ten filtr, a następnie wybierz opcję Data. Wybierz opcję:
   • jest w dniu lub przed: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketing e-mail został ustawiony w dniu lub przed wybraną datą.
   • jest w dniu lub po: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketing e-mail został ustawiony w dniu lub po wybranej dacie.
   • jest pomiędzy: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketing e-mail został ustawiony pomiędzy wybranymi datami.

Eventy marketingowe

Możesz filtrować na podstawie działań powiązanych z eventami marketingowymi.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z eventami marketingowymi:

• Czas trwania uczestnictwa: filtrowanie według tego, czy rekordy uczestniczyły w zdarzeniu, a jeśli tak, to jak długo. 
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły lub nie uczestniczyły w zdarzeniu.
  • Aby filtrować według daty wystąpienia obecności, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wzięto udział w zdarzeniu, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Zarejestrowany na wydarzenie marketingowe: filtrowanie według tego, czy rekordy zarejestrowały się na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy zarejestrowały się lub nie zarejestrowały się na zdarzenie.
  • Aby filtrować według daty rejestracji, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja została ukończona, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Anulowane rejestracje na eventy marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy anulowały swoje rejestracje na eventy marketingowe.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na zdarzenie.
  • Aby filtrować według daty anulowania, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja na zdarzenie została anulowana, zaznacz pole wyboru Liczba zakończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Uczestniczono w evencie marketingowym: filtruj według tego, czy rekordy uczestniczyły w evencie marketingowym.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły lub nie uczestniczyły w zdarzeniu.
  • Aby filtrować według daty wystąpienia zdarzenia, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wzięto udział w zdarzeniu, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Interakcje z mediami

Możesz filtrować na podstawie interakcji z treściami multimedialnymi, takimi jak obrazy, wideo HubSpot lub połączone aplikacje Media Bridge.

Aby ustawić kryteria na podstawie interakcji z określonym elementem mediów:

1. Wybierz Odtwarzanie multimediów, a następnie wybierz opcję:
   
   • została zakończona: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które weszły w interakcję z mediami. Aby określić datę wystąpienia interakcji, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę interakcji, kliknij pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw, czy mają być uwzględniane rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowanych mediów.
   • nie został ukończony: wszystkie rekordy, które nie zostały zaangażowane w media, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy kliknij przycisk Dodaj filtr. Wybierz opcję Nośniki, a następnie ustaw kryteria:
   • jest równa: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Rekordy, które weszły w interakcję z którymkolwiek z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
   • nie jest równa żadnej z następujących wartości: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
   • jest znana: rekordy, które weszły w interakcję z jakimkolwiek medium, zostaną uwzględnione.
   • jest nieznana: rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnymi mediami, zostaną uwzględnione.
3. Aby filtrować na podstawie daty interakcji z mediami, wybierz opcję Wystąpiło w, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Wyświetlenia stron

Możesz filtrować według wyświetlanych stron w witrynie internetowej i zawęzić to według daty lub liczby odwiedzin. Podczas filtrowania według wyświetlenia strony oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Parametry UTM można filtrować tylko przy użyciu operatoraequal to. Parametry UTM nie są obsługiwane w operatorach wyrażeń regularnych zawierających lub dopasowujących .

• Odwiedziny adresów URL plików menedżera plików nie są śledzone. Jeśli wprowadzisz adres URL pliku w filtrze wyświetlenia strony, żaden kontakt nie spełni Twoich kryteriów.

• HubSpot usuwa linki zakotwiczenia z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktu. Jeśli wprowadzisz tekst z zakotwiczonym linkiem lub znakiem #, tekst # i tekst obserwujący nie będą brane pod uwagę. Filtrowanie kontaktów odbywałoby się tak, jakbyś wprowadził podstawowy adres URL (np. hubspot.com/blog#marketing obejmuje kontakty, które odwiedziły hubspot.com/blog).

• HubSpot usuwa końcowy ukośnik z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktu. Podczas wprowadzania adresu URL w kryteriach należy usunąć końcowy ukośnik (tj. wpisać www.domain.com/directory zamiast www.domain.com/directory/).

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz Kontakt jako obiekt, na którym mają zostać ustawione filtry.
2. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL równy: rekordy , których wyświetlenia stron na osi czasu rekordów pasują/nie pasują do podanego adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać. Istnieje limit 2048 znaków dla adresu URL. Wybierz opcję Standard lub Tylko UTM.
     • Standard: wprowadź adres URL strony.
     • Tylko UTM: wprowadź dowolne parametry UTM dla adresu URL strony. Źródło, Medium i Kampania są obowiązkowe.
   • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL zawierający: kontakty, które mają wyświetlenia strony w swoim rekordzie kontaktu na osi czasu który zawiera określoną część adresu URL. Na przykład wpisanie /marketing spowoduje wyświetlenie kontaktów, które odwiedziły stronę w witrynie internetowej zawierającą /marketing w adresie URL strony, np. http://www. domain.com/marketing/trade-shows lub http://www.domain.com/contact/marketing-company.  Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.
   • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL pasujący do wyrażenia regularnego: jest to zaawansowana funkcja, znana również jako regex, której HubSpot Support nie obsługuje. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i testowaniu wyrażeń regularnych, odwiedź RegExr. Jeśli HubSpot zajmie więcej niż jedną sekundę, aby przetestować kontakt pod kątem warunku przy użyciu filtra wyrażeń regularnych, automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. Symbol wieloznaczny (*) będzie działać.
3. W polu wprowadź adres URL.
4. Aby doprecyzować filtr, kliknij przycisk Doprecyzuj ten filtr , aby filtrować według daty lub liczby wyświetleń.

Zdarzenia SMS 

Kontakty można filtrować na podstawie zdarzeń powiązanych z wiadomościami SMS.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z SMS:

• Wysyłanie wiadomości SMS nie powiodło się: filtrowanie według tego, czy wiadomość SMS nie powiodła się podczas wysyłania do kontaktu.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według niepowodzenia wysłania wiadomości SMS.
  • Aby filtrować według daty wystąpienia nieudanego wysłania, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wysłanie nie powiodło się, zaznacz pole wyboru Liczba zakończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla Właściwość SMS.
• Wysłane SMS: filtrowanie według tego, czy do kontaktu została wysłana wiadomość SMS.
  • Wybierz has completed lub has not completed , aby filtrować według tego, czy do kontaktów wysłano wiadomość SMS, czy też nie.
  • Aby filtrować według daty wysłania, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby wysłanych wiadomości SMS, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla Właściwość SMS.

• Kliknięto łącze w wiadomości SMS:
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy kontakty kliknęły lub nie kliknęły łącza w wiadomości SMS.
  • Aby filtrować według daty kliknięcia, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby kliknięć łącza, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla Właściwość SMS.

• SMS został odrzucony:
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według upuszczonej wiadomości SMS.
  • Aby filtrować według daty wystąpienia spadku, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby porzuconych wiadomości SMS, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla Właściwość SMS.

• SMS dostarczony:
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według tego, czy wiadomość SMS została dostarczona do kontaktu.
  • Aby filtrować według daty dostawy, zaznacz pole wyboru Data , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wiadomość SMS została dostarczona, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień , a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla Właściwość SMS.

Subskrypcje SMS 

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości SMS.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
   • Kontakt zrezygnował ze wszystkich: uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Subskrypcje WhatsApp

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości WhatsApp.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
   • Kontakt zrezygnował ze wszystkich: uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Integracje

W przypadku integracji aplikacji z kontem HubSpot, dla niektórych aplikacji można filtrować rekordy na podstawie danych związanych z aplikacją.

Na przykład, jeśli zintegrowano GoToWebinar z HubSpot, można filtrować kontakty według ich statusu webinarium GoToWebinarium lub jeśli zintegrowano SurveyMonkey z HubSpot, można filtrować kontakty według ich odpowiedzi na ankietę SurveyMonkey.