Wykluczanie rekordów z segmentów

Aby zapobiec dodaniu określonych rekordów do segmentu, można dodać wykluczenia. Rekordy wybrane jako wykluczenia nie zostaną uwzględnione w segmencie, nawet jeśli spełniają wymagania filtra. Możesz także skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

Na przykład:

• Masz segment zdyskwalifikowanych kontaktów. Możesz wykluczyć segment zdyskwalifikowanych kontaktów z dodania do segmentu dobrych potencjalnych klientów, nawet jeśli kontakty spełniają inne kryteria.

• Masz segment kontaktów z wydarzenia, ale chcesz wykluczyć własnych pracowników, którzy w nim uczestniczyli. Skonfiguruj następujące kryteria, aby ich wykluczyć: E-mail nie zawiera dokładnie [nazwa domeny firmy].

Jeśli rekord jest już uwzględniony w segmencie, można go również ręcznie wykluczyć.

Wykluczanie rekordów podczas konfigurowania filtrów segmentów

Sposoby wykluczania rekordów za pomocą filtrów

Możesz wybrać pojedyncze rekordy i całe segmenty do wykluczenia lub skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

• Wyklucz określone rekordy: wybierz pojedyncze rekordy do wykluczenia. Na przykład: pracownik został dodany jako kontakt do testowania na koncie. Wyklucz tego pracownika z segmentu marketingowego.
• Wyklucz rekordyz innego segmentu: utwórz oddzielny segment z rekordami do wykluczenia(ręcznie lub poprzez import), a następnie wyklucz ten segment. Na przykład: utwórz segment wszystkich swoich pracowników na podstawie domen e-mail (tj. Email zawiera twojadomena.com). Wyklucz ten segment, aby uniemożliwić dodawanie kontaktów wewnętrznych do segmentu marketingowego.
• Wykluczanie rekordów na podstawie kryteriów: w tym samym segmencie ustaw kryteria za pomocą operatorów ujemnych (np. nie zawiera, nie zawiera dokładnie). Na przykład: powiązana domena firmy nie należy do [domena firmy do wykluczenia], członkostwo importu nie należy do importu lub członkostwo segmentu nie należy do segmentu.

Dodawanie wykluczeń do segmentu

Aby wykluczyć rekordy z segmentu podczas konfigurowania lub edytowania filtrów segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty..
2. Utwórz nowy segment lub kliknij Edytuj, aby edytować filtry istniejącego segmentu.
3. Aby wykluczyć rekordy na podstawie kryteriów, dodaj filtry z operatorami ujemnymi (np. nie ma żadnego, nie zawiera dokładnie).
4. Aby wybrać określone rekordy i segmenty do wykluczenia:
   • Włącz przełącznik Wyklucz [rekordy].
   • Wybierz segmenty lub pojedyncze rekordy do wykluczenia z segmentu.
   • Kontynuuj tworzenie lub edycję segmentu, a następnie zapisz zmiany. Wybrane rekordy i segmenty nie zostaną dodane do segmentu, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Wykluczanie rekordów znajdujących się już w segmencie

Jeśli rekordy są już zawarte w segmencie, aby wykluczyć je w przyszłości:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W segmencie zaznacz pola wyboru rekordów do wykluczenia.
4. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wyklucz z segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij Exclude and reprocess, aby potwierdzić.

Segment zostanie ponownie przetworzony, a wybrane rekordy zostaną usunięte. Rekordy nie zostaną dodane do segmentu, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.