Wykluczenie rekordów z segmentów

Aby zapobiec dodaniu określonych rekordów do segmentu, można dodać wykluczenia. Rekordy wybrane jako wykluczenia nie zostaną uwzględnione w segmencie, nawet jeśli spełniają kryteria filtru.

Można również skonfigurować filtry lub reguły wykluczeń, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów. Na przykład:

• Masz segment kontaktów, które nie spełniają kryteriów. Możesz wykluczyć ten segment z dodawania do segmentu dobrych potencjalnych klientów, nawet jeśli kontakty te spełniają pozostałe kryteria.

• Masz segment kontaktów z wydarzenia, ale chcesz wykluczyć obecnych klientów, którzy w nim uczestniczyli. Skonfiguruj następujące kryteria, aby ich wykluczyć: Etap cyklu życia to „żaden z klientów”.
• Masz segment kontaktów, do których chcesz wysłać e-mail marketingowy. Włącz regułę „Wyklucz kontakty niebędące kontaktami marketingowymi ”, aby kontakty były uwzględniane tylko wtedy, gdy mogą otrzymywać komunikaty marketingowe.

Jeśli rekord jest już zawarty w segmencie, możesz go również ręcznie wykluczyć na przyszłość.

Wykluczaj rekordy podczas konfigurowania filtrów segmentów

Sposoby wykluczania rekordów za pomocą filtrów

Możesz wybrać pojedyncze rekordy i całe segmenty do wykluczenia lub skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

• Wykluczanie określonych rekordów: wybierz poszczególne rekordy, które chcesz wykluczyć. Na przykład pracownik został dodany do Twojego konta jako kontakt w celach testowych. Wyklucz tego pracownika z segmentu marketingowego.
• Wyklucz rekordy z innego segmentu: utwórz oddzielny segment z rekordami do wykluczenia (ręcznie lub poprzez import), a następnie wyklucz ten segment. Na przykład utwórz segment wszystkich klientów na podstawie etapu cyklu życia (tj. etap cyklu życia to dowolny z kategorii „Klient”). Wyklucz ten segment, aby uniemożliwić dodawanie klientów do nowego segmentu marketingowego dla firm.
• Wyklucz rekordy na podstawie kryteriów:
  • Niestandardowe kryteria filtrowania: ustaw kryteria przy użyciu operatorów negacyjnych (np. „nie jest żadnym z”, „nie zawiera dokładnie”). Na przykład: „Przynależność do importu nie znajduje się w imporcie” lub „Przynależność do segmentu nie jest członkiem segmentu”.
    
  • Reguły wykluczenia (tylko segmenty kontaktów): włącz reguły wykluczenia, aby dodać wstępnie skonfigurowane kryteria wykluczenia. Na przykład wyklucz kontakty niezwiązane z marketingiem, określone domeny e-mailowe lub kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji.

Uwaga:w przypadku segmentów statycznych wykluczenia opierają się na przynależności do segmentu w momencie zapisania segmentu. Późniejsze zmiany w segmencie wykluczeń nie spowodują automatycznej aktualizacji segmentu statycznego. Aby wykluczenia były aktualne, należy użyć segmentu aktywnego. W przeciwnym razie należy ponownie zapisać segment statyczny lub ręcznie usunąć rekordy.

Dodawanie wykluczeń do segmentu

Aby wykluczyć rekordy z segmentu podczas konfigurowania lub edytowania filtrów segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz nowy segment lub kliknij Edytuj, aby edytować filtry istniejącego segmentu.
3. Aby wykluczyć rekordy na podstawie niestandardowych kryteriów filtrowania, dodaj filtry z operatorami negatywnymi (np. „nie jest żadnym z”, „nie zawiera dokładnie”).
4. Aby wybrać konkretne rekordy i segmenty do wykluczenia:
   • Włącz przełącznik „Wyklucz [rekordy] ”.
   • Wybierz segmenty lub pojedyncze rekordy, które chcesz wykluczyć z segmentu.
   • Kontynuuj tworzenie lub edycję segmentu, a następnie zapisz zmiany. Wybrane rekordy i segmenty nie będą od tej pory dodawane do segmentu, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.
5. Aby wykluczyć kontakty za pomocą reguł wykluczenia (tylko segmenty kontaktów), rozwiń sekcję „Dodatkowe reguły wykluczenia ”. Włącz przełącznik, aby dodać regułę wykluczenia:
   • Wyklucz kontakty niebędące kontaktami marketingowymi: wyklucz wszystkie kontakty oznaczone jako niebędące kontaktami marketingowymi (tj. uwzględnij tylko kontakty, do których możesz wysyłać komunikaty marketingowe).
   • Wyklucz domeny e-mailowe: wyklucz kontakty z adresami e-mail zawierającymi określone domeny (np. domenę Twojej firmy, aby wykluczyć pracowników). Wprowadź domeny, które chcesz wykluczyć.
   • Wyklucz osoby, które zrezygnowały z subskrypcji: wyklucz kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji Twoich wiadomości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Wyklucz rekordy już znajdujące się w segmencie

Jeśli rekordy są już zawarte w segmencie, aby wykluczyć je w przyszłości:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W segmencie zaznacz pola wyboru przy rekordach, które chcesz wykluczyć.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję Wyklucz z segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij „Wyklucz i przetwórz ponownie ”, aby potwierdzić.

Segment zostanie ponownie przetworzony, a wybrane rekordy zostaną usunięte. Rekordy te nie będą dodawane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.