Zarządzanie preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych

Dzięki ustawieniom wstępnym superadministratorzy mogą ustawić domyślne preferencje na swoim koncie HubSpot, aby użytkownicy nie musieli ustawiać ich indywidualnie. Na przykład możesz ustawić domyślny pulpit nawigacyjny, język i podpis e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później indywidualnie zmienić swoje preferencje, aby zastąpić ustawienia wstępne.

Uwaga:superadministratorzy mogą nadawać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia presetów.

Tworzenie ustawień wstępnych

Aby utworzyć ustawienie wstępne:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Presets .
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ustawienie wstępne.
• W górnej części strony kliknij ikonę ołówka edycyjnego i wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.
• Na ekranie Ustawienia skon figuruj domyślne preferencje ustawienia i podpis e-mail:
  • Na karcie Ogólne użyj rozwijanych menu, aby wybrać domyślną stronę główną presetu, domyślny pulpit, język oraz format daty i liczby.
    
    
  • Aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail typu one-to-one wysyłanych za pośrednictwem HubSpot CRM, kliknij kartę Podpis e-mail.
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Podpis e-mail, aby zarządzać podpisami e-mail dla wszystkich użytkowników
    • W polu tekstowym wpisz swój podpis e-mail.
      • W prostym edytorze użyj narzędzi do formatowania, aby utworzyć swój podpis e-mail. Możesz użyć tokenów personalizacji, aby uzupełnić wartości w zależności od użytkownika.

• • • • W edytorze HTML użyj języka HTML do stworzenia podpisu e-mail. Aby zobaczyć zmienne nazwy tokenów personalizacji w HTML, musisz najpierw dodać tokeny personalizacji w edytorze Simple, a następnie kliknąć edytor HTML, aby zobaczyć nazwy zmiennych.

• • Aby przypisać profil powiadomienia, kliknij kartę Powiadomienia. Kliknij menu rozwijane Profil powiadomienia i wybierz profil powiadomienia dla ustawienia wstępnego.
• Aby wybrać użytkowników lub zespoły, które mają być zastosowane do ustawienia wstępnego, kliknij u góry kartę Użytkownicy:
  
  • Kliknij menu rozwij ane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, które chcesz dodać do ustawienia wstępnego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz ustawienie wstępne. Na prawym pasku bocznym przejrzyj ustawienia ustawienia wstępne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby zarządzać tokenami personalizacji, kliknij u góry kartę Konfiguracja, następnie kliknij kartę Podpis e-mail, a potem kliknij opcję Zarządzaj tokenami e-mail.
  • Na prawym panelu Manage email tokens kliknij + Add email token i wpisz ustawioną wartość w polu tekstowym. Możesz dodać maksymalnie 5 tokenów e-mail. Tokeny mogą zawierać tylko małe litery (a-z), cyfry (0-9) i podkreślenia. Muszą zaczynać się od litery.

• • Po utworzeniu tokenów e-mail kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać token e-mail do użytkownika, na karcie Ustawienia wstępne najedź kursorem na ustawienie wstępne, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przydziel tokeny e-mail.
  • Aby dostosować tokeny e-mail użytkowników, kliknij pole wyboru obok użytkowników, których chcesz dostosować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • W polu Wartość tokena e-mail wpisz nazwę, która ma się znaleźć w tokenie e-mail dla użytkownika.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu ustawienia wstępnego użytkownik może zaktualizować swoje preferencje osobiste, aby zastąpić preferencje ustawienia wstępnego.

Zarządzanie ustawieniami wstępnymi

Aby edytować lub usunąć ustawienie wstępne:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Ustawienia wstępne .
• Najedź na ustawienie wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje.
  • Aby edytować ustawienia ustawienia wstępne, wybierz opcję Edytuj, a następnie zaktualizuj ustawienia wstępne.
  • Aby przypisać tokeny e-mail, wybierz Assign Email Tokens, a następnie przypisz tokeny e-mail użytkownikom.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z ustawienia wstępnego, wybierz opcję Przypisz użytkowników. W prawym panelu dodaj lub usuń użytkowników z ustawienia wstępnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć ustawienie wstępne, wybierz opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń ustawienie wstępne. Usunięcie ustawienia wstępnego nie wpłynie na ustawienia domyślne dla żadnych użytkowników w ustawieniu wstępnym.