Zarządzanie preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych

Dzięki ustawieniom wstępnym superadministratorzy mogą ustawić domyślne preferencje na swoim koncie HubSpot, aby użytkownicy nie musieli ustawiać ich indywidualnie. Na przykład możesz ustawić domyślny pulpit nawigacyjny, język i podpis e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później zmienić swoje preferencje indywidualnie, aby zastąpić ustawienia wstępne.

Uwaga:superadministratorzy mogą nadawać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia presetów.

Tworzenie ustawień wstępnych

Aby ustawić ustawienie wstępne:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Ustawienia wstępne
  .
  
  
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz ustawienie wstępne.
• W górnej części strony kliknij ikonę ołówka edycyjnego i wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.
• Na ekranie Konfiguracja skon figuruj domyślne preferencje ustawienia i podpis e-mail:
  • Na karcie Ogólne użyj menu rozwijanych, aby wybrać domyślną stronę główną ustawienia, domyślny pulpit nawigacyjny, język oraz format daty i liczby.
    
    
  • Aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail typu " one-to-one " wysyłanych za pośrednictwem systemu HubSpot CRM, kliknij kartę Email signature.
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Podpisy e-mail, aby zarządzać podpisami e-mail dla wszystkich użytkowników
    • Wprowadź swój podpis e-mail w polu tekstowym.
      • W prostym edytorze użyj narzędzi formatowania, aby stworzyć swój podpis e-mail. Możesz użyć tokenów personalizacji, aby wypełnić wartości w oparciu o użytkownika.

• • • • W edytorze HTML użyj języka HTML, aby utworzyć podpis e-mail. Aby zobaczyć nazwy zmiennych tokenów personalizacji w HTML, musisz najpierw dodać tokeny personalizacji w edytorze Simple, a następnie kliknąć edytor HTML, aby zobaczyć nazwy zmiennych.

• • Aby przypisać profil powiadomienia, kliknij kartę Powiadomienia. Kliknij menu rozwijane Profil powiadomienia i wybierz profil powiadomienia dla ustawienia wstępnego.
• Aby wybrać użytkowników, którzy mają być zastosowani do ustawienia wstępnego, kliknij u góry kartę Użytkownicy:
  
  • Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać do ustawienia wstępnego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz ustawienie wstępne. Na prawym pasku bocznym przejrzyj ustawienia ustawienia wstępne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby zarządzać tokenami personalizacji, kliknij kartę Konfiguracja u góry, następnie kliknij kartę Podpis e-mail, a następnie kliknij opcję Zarządzaj tokenami e-mail.
  • Na prawym panelu Zarządzaj tokenami e-mail kliknij + Dodaj token e-mail i wpisz w polu tekstowym wartość zestawu. Możesz dodać maksymalnie 5 tokenów e-mail. Tokeny mogą mieć tylko małe litery (a-z), cyfry (0-9) i podkreślenia. Muszą zaczynać się od litery.

• • Po utworzeniu tokenów e-mail kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać token e-mail do użytkownika, na karcie Ustawienia wstępne najedź kursorem na ustawienie wstępne, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przypisz tokeny e-mail.
  • Aby dostosować tokeny e-mail użytkowników, kliknij pole wyboru obok użytkowników, których chcesz dostosować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • W polu Wartość tokena e-mail wpisz nazwę, która ma się znaleźć w tokenie e-mail dla użytkownika.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu ustawienia wstępnego użytkownik może zaktualizować swoje preferencje osobiste, aby zastąpić preferencje ustawienia wstępnego.

Zarządzanie ustawieniami wstępnymi

Aby edytować lub usunąć ustawienie wstępne:

• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Presets .
• Najedź na preset, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje.
  • Aby edytować ustawienia ustawień wstępnych, wybierz opcję Edytuj, a następnie zaktualizuj ustawienia wstępne.
  • Aby przypisać tokeny e-mail, wybierz Assign Email Tokens, a następnie przypisz tokeny e-mail do użytkowników.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z ustawienia wstępnego, wybierz opcję Przypisz użytkowników. W prawym panelu dodaj lub usuń użytkowników z ustawienia wstępnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć ustawienie wstępne, wybierz opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń ustawienie wstępne. Usunięcie ustawienia wstępnego nie wpłynie na ustawienia domyślne dla żadnych użytkowników w ustawieniu wstępnym.