Zarządzaj preferencjami użytkowników za pomocą grup użytkowników (BETA)

Dzięki grupom użytkowników administratorzy kont mogą skonfigurować domyślne preferencje dla użytkowników na danym koncie, tak aby nie musieli oni konfigurować ich indywidualnie. Na przykład można ustawić domyślny pulpit nawigacyjny, język i podpis e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później indywidualnie zmienić swoje preferencje, aby zastąpić preferencje grupy użytkowników.

Tworzenie grupy użytkowników

Aby skonfigurować grupę użytkowników:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź doUżytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartęGrupy użytkowników
  .
  
  
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz grupę użytkowników.
• W górnej części strony nadaj nazwę grupie użytkowników, klikając przycisk Nadaj nazwę swojej grupie i wpisując nazwę.
• Na karcieUstawienia skonfiguruj domyślne preferencje i podpis e-mail grupy użytkowników:
  • Na karcieOgólneużyjmenu rozwijanych, aby wybrać domyślną stronę główną, pulpit, język oraz format daty i liczby dla grupy użytkowników.
    
    

• • Kliknij zakładkęPodpis e-mail, aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail wysyłanych w trybie one-to-one za pośrednictwem HubSpot CRM.
• Aby dodać użytkowników do grupy:
  
  • Kliknij kartęUżytkownicy.
    
  • Kliknijmenu rozwijane, aby wybrać użytkowników, których chcesz dodać do grupy.
• Aby zapisać grupę użytkowników, w prawym górnym rogu kliknij przyciskZapisz grupę użytkowników.
• Na prawym pasku bocznym przejrzyj ustawienia grupy użytkowników, a następnie kliknij przyciskZapisz.

Po utworzeniu grupy użytkowników użytkownik może zaktualizować swoje preferencje osobiste, aby zastąpić preferencje grupy.

Aby edytować lub usunąć grupę użytkowników:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź doUżytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartęGrupy użytkowników.
• Najedź kursorem nagrupę użytkowników, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcja.
  • Aby edytować ustawienia grupy, wybierzEdytuj, a następnie zaktualizuj ustawienia grupy.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z grupy, wybierz opcjęZarządzaj dostępem. Następnie na prawym pasku bocznym dodaj lub usuń użytkowników z grupy i kliknij przyciskZapisz.
  • Aby usunąć grupę użytkowników, wybierz opcjęUsuń, a następnie kliknij przyciskUsuń grupę użytkowników. Usunięcie grupy użytkowników nie ma wpływu na ustawienia domyślne użytkowników w tej grupie.