Edytuj lub usuń zadania

Po utworzeniu zadań możesz je edytować lub usuwać z różnych miejsc na swoim koncie HubSpot.

Dowiedz się więcej o tym, jak:

• Tworzyć zadania
• Filtrować zadania i zapisywać widoki
• Realizować zadania

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Edytuj lub usuwaj zadania na stronie indeksu zadań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub filtruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Aby edytować pojedyncze zadanie:
   1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę podglądu zadania „ sidebarExpand ”.
   2. W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania, a następnie kliknij „Zapisz”.
4. Aby edytować tę samą właściwość dla wielu zadań:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań.
   • W górnej części tabeli kliknij przyc isk „Edytuj”. Jeśli przycisk „Edytuj” nie jest widoczny, kliknij przycisk „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Edytuj”.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ” i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
   • Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”. Ta sama wartość właściwości zostanie ustawiona dla wszystkich wybranych zadań.
5. Aby usunąć zadania:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Usuń. Jeśli opcja Usuń nie jest widoczna, kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.
6. Aby usunąć serię zadań cyklicznych:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które się powtarzają.
   • W górnej części tabeli kliknij „Usuń”. Jeśli opcja „Usuń” nie jest widoczna, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz „Usuń”.
   • W oknie dialogowym wybierz opcję To zadanie i wszystkie przyszłe zadania, a następnie kliknij przycisk Usuń zadanie, aby potwierdzić.

Edytowanie lub usuwanie zadań w rekordzie

Podczas przeglądania innego rekordu (np. kontaktu) możesz edytować lub usunąć powiązane z nim zadanie.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Kliknij kartę „Działania ”.
4. Nad osią czasu kliknij kartę „Zadania ”.
5. Znajdź zadanie, nad którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknij nazwę zadania, aby je rozwinąć.
6. Aby edytować właściwości zadania:
   • W oknie zadania kliknij poszczególne pola lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.
   • Zmiany są zapisywane automatycznie.
7. Aby usunąć zadanie:
   • Kliknij op cję „Działania”, a następnie wybierz „Usuń”.
   • W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.
8. Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru „Ustaw powtarzanie ”. Wpisz liczbę lub kliknij strzałki, aby ją wybrać, a następnie z menu rozwijanego wybierz dni, tygodnie, miesiące lub lata jako interwał powtarzania zadania (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie zakończone, usunięte lub stanie się przeterminowane.
9. Aby wykonać inne czynności:

• • Komentarz: wspomnij o innych użytkownikach lub zespołach. Na dole zadania kliknij opcję Dodaj komentarz.
  • Przypnij: przypnij zadanie na górę osi czasu aktywności. Kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Przypnij”.
  • Wyświetl historię zadania: wyświetl historię zadania. Kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Historia”.

Edytuj lub usuń zadania w skrzynce odbiorczej Gmaila

Możesz edytować lub usuwać zadania w Gmailu, jeśli podłączyłeś rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę koła zębatego „ sprocket ”.
3. Kliknij kartę „Zadania”.
4. Aby edytować zadanie, kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.
5. Aby wyświetlić zadanie na koncie HubSpot, najedź kursorem na zadanie, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Wyświetl w HubSpot”.
6. Aby usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie, kliknij „ ”, wybierz opcję „Działania”, a następnie wybierz „Usuń”.