Zarządzaj uprawnieniami użytkowników

Uprawnienia określają, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z narzędzi HubSpot, do których mają dostęp w ramach swojej licencji. Skonfiguruj uprawnienia w sekcji „ ”, aby kontrolować, co użytkownicy mogą wyświetlać, tworzyć, edytować lub usuwać na koncie. Na przykład możesz przyznać przedstawicielowi handlowym uprawnienie do komunikowania się wyłącznie z kontaktami, które mu przypisano, jednocześnie zezwalając kierownikowi sprzedaży na komunikowanie się ze wszystkimi kontaktami. Dowiedz się więcej o poszczególnych uprawnieniach użytkowników.

Wyświetl historię uprawnień użytkownika, aby śledzić zmiany w jego uprawnieniach na przestrzeni czasu.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz konfigurować uprawnienia użytkowników, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia i potencjalne konsekwencje edycji uprawnień.

Zapoznaj się z wymaganiami 

Aby edytować istniejących użytkowników, musisz wykonać następujące czynności:

• Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
• Utwórz użytkowników HubSpot.
• Jeśli użytkownicy potrzebują dostępu do funkcji wymagających płatnej licencji, zakup płatne licencje.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Użytkownicy posiadający uprawnienia „Dodawanie i edycja użytkowników” mogą przypisywać wyłącznie te uprawnienia, które sami posiadają. Na przykład, aby przypisać uprawnienia superadministratora, użytkownik musi sam być superadministratorem.
• Zmiany uprawnień mogą zacząć obowiązywać w systemach HubSpot dopiero po upływie maksymalnie pięciu minut.
• Aby zmiany uprawnień zaczęły obowiązywać, użytkownicy muszą wylogować się z konta i zalogować się ponownie.Na urządzeniach mobilnych może być konieczne całkowite zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji HubSpot, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
• Przypisanie stanowiska i uprawnienia superadministratora to dwie odrębne kwestie. Ponowne przypisanie stanowiska nie powoduje automatycznego przywrócenia uprawnień superadministratora.
• Gdy HubSpot dodaje nowe uprawnienia do zestawu uprawnień, dotychczasowi użytkownicy zachowują swój obecny dostęp, a wszelkie nowe uprawnienia dodane do zestawu zostaną dla nich domyślnie włączone.
• Jeśli zmiany uprawnień nie pojawiają się w przeglądarce internetowej, użytkownicy muszą zalogować się do HubSpot w oknie prywatnym lub incognito. Jeśli zmiany uprawnień są tam widoczne, użytkownik musi wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie, a następnie ponownie załadować HubSpot i spróbować jeszcze raz.
• Zasoby HubSpot mogą mieć ograniczony dostęp, co ma pierwszeństwo przed uprawnieniami.
• Dział pomocy technicznej HubSpot nie może zmieniać uprawnień użytkowników.

Przejrzyj uprawnienia użytkownika

Sprawdź aktualny dostęp użytkownika w jego rekordzie, bez otwierania edytora. Sprawdź jego stanowisko, które uprawnienia są włączone, poziom dostępu dla każdego z nich oraz sposób, w jaki uzyskał ten dostęp. Skorzystaj z tego widoku, aby przeprowadzić audyt dostępu użytkowników lub rozwiązać problemy związane z dostępem.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę„Dostęp ”.
4. W zakładce „Dostęp ” sprawdź:
   • Licencja: licencja przypisana do użytkownika.
   • Zestawy uprawnień: zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Jeśli nie przypisano żadnych, wyświetla się komunikat „Brak zestawu uprawnień ”. 
   • Uprawnienia: uprawnienia użytkownika, wyświetlone w tabeli.
5. W sekcji „Uprawnienia” kliknij kartę, aby zawęzić listę według typu dostępu:
   • Wszystkie: wszystkie uprawnienia.
   • Dostęp do CRM: uprawnienia dotyczące obiektów CRM.
   • Dostęp do narzędzi: uprawnienia do narzędzi HubSpot.
   • Dostęp administratora: uprawnienia do zarządzania kontem.
6. Aby dodatkowo filtrować tabelę, skorzystaj z następujących opcji:
   • Kliknij menu rozwijane Status i wybierz opcję Wszystkie, Włączone lub Wyłączone.
   • Kliknij menu rozwijane „Obszar ” i wybierz obszar, np. „Obiekty CRM”,„ ne narzędzia CRM”, „Obiekty niestandardowe” lub „Marketing”.
   • Kliknij ikonę wyszukiwania i wprowadź nazwę uprawnienia.
7. Kliknij opcję „Edytuj uprawnienia”, aby edytować uprawnienia użytkownika.

Edytuj uprawnienia użytkownika

Aby edytować uprawnienia istniejących użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę„Dostęp ”.
4. W sekcji „Uprawnienia” kliknij opcję „Edytuj uprawnienia”. Możesz skorzystać z menu rozwijanego „Bieżący widok ”, aby przejrzeć uprawnienia użytkownika przed i po ich edycji. 
   
   
   
5. Na ekranie edycji uprawnień kliknij, aby rozwinąć sekcje „Wybierz sposób ustawiania dostępu ” i „Wybierz uprawnienia ”. 
6. Włączaj iwyłączaj uprawnienia w zależności od potrzeb. Dowiedz się więcej o tym, do czego dają dostęp poszczególne uprawnienia, w przewodniku HubSpot dotyczącym uprawnień użytkowników.
7. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.

Edytuj uprawnienia wielu użytkowników jednocześnie

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Zaznacz polawyboru obokużytkowników, których uprawnienia chcesz edytować.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję „Edytuj uprawnienia”. Teraz możesz edytować uprawnienia wybranych użytkowników zgodnie z potrzebami.

Uwaga: aby edytować uprawnienia wielu użytkowników jednocześnie, muszą oni posiadać ten sam typ licencji.

Skopiuj uprawnienia do innego użytkownika

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta opcję Kopiowanie uprawnień do innego użytkownika .

Kopiowanie uprawnień jednego użytkownika do innego. Jest to przydatne podczas wdrażania wielu użytkowników na tę samą rolę lub uzupełniania obsady istniejącej roli. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Obok użytkownika, którego uprawnienia są kopiowane, kliknij menu rozwijane „Działania”, najedź kursorem na op cję „Zarządzaj uprawnieniami” i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Skopiuj uprawnienia do nowych użytkowników. Kontynuuj dodawanie nowych użytkowników.
   • Skopiuj uprawnienia do... W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Wyszukaj użytkowników” i wybierz użytkowników, do których mają zostać skopiowane uprawnienia. Aby usunąć użytkownika z listy, kliknij znak „X” obok nazwy użytkownika. Kliknij „Dalej”. Kontynuuj edycję uprawnień użytkowników.

Tworzenie i edycja zestawów uprawnień 

Dzięki zestawom uprawnień możesz zdefiniować gotowe uprawnienia dla swojego zespołu. Po utworzeniu zestawu uprawnień i określeniu w nimokreślonych uprawnieńmożesz przypisać ten zestaw nowym iistniejącym użytkownikom, aby przyznać im te same uprawnienia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu zestawów uprawnień.

Porównaj uprawnienia 

Możesz porównać uprawnienia użytkowników lub zestawów uprawnień (tylko w wersji Enterprise ), aby sprawdzić, jak różni się dostęp w obrębie Twojego konta.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W górnej części ekranu przejdź do karty„Użytkownicy ” lub„Zestawy uprawnień ”.
4. W tabeli zaznaczpola wyboru obok użytkowników lub zestawów uprawnień, które chcesz porównać, a następnie kliknij opcjęPorównaj dostęp.
   
   
5. Na stronie„Porównaj dostęp ” przewiń w dół, aby przejrzeć różnice w uprawnieniach między wybranymi użytkownikami lub zestawami uprawnień. Aby zmienić użytkownika lub zestaw uprawnień, u góry strony kliknij menu rozwijane pod opcją „Wybierz zestaw uprawnień lub użytkownika”.
6. Kliknij menu rozwijane „Wszystkie sekcje” , aby filtrować wyświetlane uprawnienia lub domyślne ustawienia użytkownika. Wyłącz opcję„Ukryj podobieństwa”,abywyświetlić wszystkie uprawnienia.
   
   
7. Aby zmienić uprawnienia dla użytkownika lub zestawu uprawnień, najedź kursorem na uprawnienia po stronie konkretnego użytkownika lub zestawu uprawnień, a następnie kliknij opcję „Zmień uprawnienia [nazwa]” lub „Zarządzaj tym niestandardowym zestawem uprawnień”.