Zarządzaj preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych

Dzięki ustawieniom domyślnym superadministratorzy oraz użytkownicy posiadający uprawnienia do zarządzania ustawieniami domyślnymi mogą skonfigurować domyślne preferencje na swoim koncie HubSpot, dzięki czemu inni użytkownicy nie muszą konfigurować ich indywidualnie. Można na przykład ustawić domyślny pulpit nawigacyjny, język oraz podpis w wiadomościach e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później indywidualnie zmienić swoje preferencje, aby zastąpić ustawienia wstępne.

Utwórz ustawienie wstępne

Aby skonfigurować ustawienie wstępne:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę „Ustawienia wstępne ”.

4. Kliknij opcję „Utwórz ustawienie wstępne”.
5. W górnej części strony kliknij ikonę ołówka „ edit ” i wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.
6. Na ekranie „Konfiguracja ” skonfiguruj domyślne preferencje i podpis e-mailowy ustawienia wstępnego:

• • W zakładce „Ogólne” użyj menu rozwijanych, aby wybrać domyślną stronę główną, domyślny pulpit nawigacyjny, język oraz format daty i liczb dla tego ustawienia wstępnego.

Uwaga: jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta strony głównej HubSpot, strona HubSpot Home będzie domyślną stroną docelową dla użytkowników, chyba że wybierzesz inną opcję z menu rozwijanego „Domyślna strona docelowa ” (wcześniej menu rozwijane „Domyślna strona główna” ).

• • Aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail wysyłanych indywidualnie za pośrednictwem HubSpot CRM, kliknij kartę „Podpis e-mailowy ”.
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik „Podpis e-mailowy”, aby zarządzać podpisami e-mailowymi dla wszystkich użytkowników
    • Wpisz swój podpis e-mailowy w polu tekstowym.
      • W edytorze „Prosty” użyj narzędzi formatowania, aby utworzyć swoją sygnaturę e-mailową.
      • Możesz użyć tokenów personalizacji, aby wypełnić wartości na podstawie danych użytkownika.

• • • • W edytorze HTML użyj kodu HTML do utworzenia podpisu e-mailowego. Aby wyświetlić nazwy zmiennych tokenów personalizacji w kodzie HTML, musisz najpierw dodać tokeny personalizacji w edytorze prostym, a następnie kliknąć opcję HTML, aby wyświetlić nazwy zmiennych.
      • Aby przypisać profil powiadomień, kliknij kartę „Powiadomienia ”.
      • Kliknij menu rozwijane „Profil powiadomień ” i wybierz profil powiadomień dla danego ustawienia wstępnego.

7. Aby wybrać użytkowników lub zespoły, do których ma zostać zastosowany ten szablon, kliknij kartę „Użytkownicy i zespoły ” u góry strony:

• • Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, których chcesz dodać do presetu.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zapisz ustawienie wstępne. W prawym pasku bocznym sprawdź ustawienia wstępne, a następnie kliknij opcję Zapisz.

8. Aby zarządzać tokenami personalizacji, kliknij kartę „Konfiguracja ” u góry strony. Następnie kliknij kartę „Podpis e-mailowy ” i opcję „Zarządzaj tokenami e-mailowymi”.

• • W prawym panelu „Zarządzaj tokenami e-mailowymi ” kliknij „+ Dodaj token e-mailowy” i wpisz ustaloną wartość w polu tekstowym. Możesz dodać maksymalnie 5 tokenów e-mailowych. Tokeny mogą zawierać wyłącznie małe litery (a–z), cyfry (0–9) i znaki podkreślenia. Muszą zaczynać się od litery.

• • Po utworzeniu tokenów e-mail kliknij „Zapisz”.
  • Aby przypisać token e-mail do użytkownika, na karcie „Ustawienia wstępne ” najedź kursorem na ustawienie wstępne, kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Przypisz tokeny e-mail”.
  • Aby dostosować tokeny e-mailowe użytkowników, zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dostosować, a następnie kliknij przycisk „Edytuj”.
  • W polu wartości tokenu e-mail wpisz nazwę, którą chcesz umieścić w tokenie e-mail dla danego użytkownika.
  • Kliknij „Zapisz”.

Po utworzeniu ustawienia wstępnego użytkownik może zaktualizować swoje osobiste preferencje, aby zastąpić preferencje ustawienia wstępnego.

Zarządzaj ustawieniami wstępnymi

Aby edytować lub usunąć ustawienie wstępne:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę „Ustawienia wstępne ”.
4. Najedź kursorem na ustawienie wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ”.

• • Aby edytować ustawienia presetu, wybierz op cję „Edytuj”, a następnie zaktualizuj ustawienia presetu.
  • Aby sklonować ustawienie wstępne, wybierz opcję „Klonuj”. Następnie wprowadź nazwę nowego, sklonowanego ustawienia wstępnego.
  • Aby przypisać tokeny e-mailowe, wybierz opcję „Przypisz tokeny e-mailowe”, a następnie przypisz tokeny e-mailowe do użytkowników.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z presetu, wybierz opcję „Przypisz użytkowników i zespoły”. W prawym panelu dodaj lub usuń użytkowników lub zespoły z presetu, a następnie kliknij „Zapisz”.
  • Aby usunąć ustawienie wstępne, wybierz opcję „Usuń”, a następnie kliknij „Usuń ustawienie wstępne”. Usunięcie ustawienia wstępnego nie wpłynie na ustawienia domyślne żadnego z użytkowników w tym ustawieniu.