Dezaktywuj i usuń użytkowników HubSpot

Zaleca się dezaktywowanie lub usunięcie użytkownika HubSpot z konta HubSpot, gdy przestaje on z niego korzystać, zwłaszcza jeśli nie jest już zatrudniony w firmie lub przeszedł na nowe stanowisko, na którym dostęp do HubSpot nie jest już potrzebny. Zaleca się również usunięcie użytkowników, którzy zostali dezaktywowani i nie przewiduje się ich powrotu. 

Zrozum różnicę między dezaktywacją a usunięciem użytkownika

Jeśli chcesz usunąć użytkownika z konta HubSpot, musisz najpierw go dezaktywować. Po dezaktywacji możesz całkowicie usunąć użytkownika z konta HubSpot. Poniżej wyjaśniono różnice między dezaktywacją a usunięciem użytkownika.

• Dezaktywacja użytkownika:
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika i powiązane dane pozostaną zachowane na potrzeby raportowania i prognozowania.
  • Użytkownika można później ponownie aktywować wraz z jego aktualnymi zasobami. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów.
  • Użytkownik nie będzie już otrzymywał powiadomień z konta, na którym został dezaktywowany.
  • Użytkownik zachowa swoje płatne stanowisko, ale nie będzie ono wliczane do łącznej liczby stanowisk na koncie.

• Usuń użytkownika:
  • Aby całkowicie usunąć użytkownika z konta, należy go najpierw dezaktywować.
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta.
  • Użytkownik zostanie odpięty od rozmów i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym, co zostaje usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.

Kto może dezaktywować lub usunąć użytkowników

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratoramogą dezaktywować i usuwać innych użytkowników. Ponadto użytkownik może samodziel nie usunąć się z konta HubSpot lub całkowicie usunąć swoje konto użytkownika po tym, jak zostanie usunięty ze wszystkich kont HubSpot. Usunięcie konta użytkownika spowoduje jego całkowite usunięcie z systemów HubSpot. 

Jak dezaktywować użytkownika

Dezaktywacja użytkownika pozwala zachować historię jego działań bez utraty dostępu do ważnych danych. Po ponownej aktywacji dezaktywowanych użytkowników ich historia działań, takich jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będzie nadal dostępna.

Zapoznaj się z warunkami wstępnymi przed dezaktywacją użytkownika

Przed dezaktywacją użytkownika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Zastosowanie dezaktywacji we wszystkich systemach HubSpot może potrwać do pięciu minut.
• Zaleca się ponowne przypisanie wszelkich zasobów należących do użytkownika przed jego dezaktywacją.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek zasobów lub jest uwzględniony jako kryterium filtru (np. w przepływach pracy), należy ręcznie usunąć go z tych narzędzi.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem stron planowania, znajduje się w jakiejkolwiek grupie lub na stronach planowania typu „round-robin” albo uczestniczy w rotacji spotkań, należy go usunąć lub przypisać na nowo, aby nie był rezerwowany na spotkania. Jeśli użytkownik jest

Uwaga: nie można usunąć ani przenieść własności domyślnego linku do spotkania użytkownika. W takich przypadkachnależy poprosić użytkownika o wyłączenie stron planowania w ustawieniach użytkownika przed dezaktywacją lub usunąć użytkownika po jego dezaktywacji. Użytkownicy na koncie Enterprisemogą zalogować się jako inny użytkownik, aby wyłączyć strony planowania.

• • W przypadku, gdy strona planowania użytkownika nie zostanie ponownie przypisana ani usunięta, a użytkownik pozostanie członkiem grupy lub strony planowania typu „round-robin” albo zostanie uwzględniony w rotacji, spotkania będą nadal planowane dla tego użytkownika. W rezultacie kontakt może otrzymać zaproszenie na spotkanie z dezaktywowanym użytkownikiem, a użytkownik nie zostanie o tym powiadomiony w swoim kalendarzu ani poprzez powiadomienia.

• • Jeśli spotkanie zostanie zarezerwowane dla kontaktu – za pośrednictwem strony planowania należącej do dezaktywowanego użytkownika, strony planowania grupy lub strony planowania typu „round-robin”, albo w ramach rotacji – spotkanie to nie pojawi się w kanale aktywności kontaktu. Jeśli kontakt dokonał rezerwacji za pośrednictwem strony planowania, widok tej strony pojawi się w kanale aktywności użytkownika.
  • Po dezaktywacji użytkownika automatyzacja przepływu pracy nie będzie już działać w przypadku rezerwacji spotkań. Na przykład, jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany tak, aby uruchamiał się po zarezerwowaniu spotkania z dezaktywowanym użytkownikiem, nie uruchomi się on po dezaktywacji.

• Jeśli użytkownik został ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach konta i rozliczeń, należy usunąć go z tej roli.
• Dezaktywowani użytkownicy będą pomijani podczas korzystania z akcji przepływu pracy „rotacja właściciela rekordu ” i zostaną usunięci z listy opcji podczas ustalania właściciela rekordu.
• Po dezaktywacji użytkownika jego indywidualne służbowe adresy e-mail zostaną odłączone. Nie będzie on mógł rejestrować nowych wiadomości e-mail w systemie CRM, w tym żadnych zaplanowanych wiadomości z sekwencji. 
• Wszelkie wiadomości e-mail zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą rozmów, pozostaną połączone.

Kroki niezbędne do dezaktywacji innego użytkownika 

Aby dezaktywować użytkownika: 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na nazwę użytkownika , kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Dezaktywuj użytkownika”.
4. W oknie dialogowym zapoznaj się z komunikatem, a następnie kliknij „Dezaktywuj użytkownika”. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.

Jak ponownie aktywować dezaktywowanego użytkownika

Aby ponownie aktywować użytkownika, który został wcześniej dezaktywowany: 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij nazwę użytkownika. W lewym górnym rogu status użytkownika będzie wyświetlany jako„Dezaktywowany”.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Reaktywuj użytkownika”. Wszystkie stanowiska przypisane użytkownikowi przed dezaktywacją, które nie zostały cofnięte, zostaną ponownie aktywowane. Kliknij kartę „Dostęp”, aby sprawdzić, czy użytkownikowi przypisano jakieś stanowiska.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Reaktywuj użytkownika”. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został ponownie aktywowany.

Jak usunąć innego użytkownika

Przed całkowitym usunięciem użytkownika z konta HubSpotnależy go najpierw dezaktywować. Usunięcieużytkownika powoduje całkowite usunięcie jego profilu użytkownika oraz wszystkich powiązanych z nim informacji z konta HubSpot.

Zapoznaj się z warunkami wstępnymi przed usunięciem użytkownika

Przed usunięciem użytkownika należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Przed usunięciem użytkownika należy przypisać na nowo wszystkie rekordy, których właścicielem jest ten użytkownik. Dowiedz się więcej oustawianiu własności rekordów w HubSpot.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach „Konto i rozliczenia”, musisz usunąć go z tej roli, zanim będziesz mógł usunąć go jako użytkownika.
• Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które były wcześniej przypisane do usuniętego użytkownika, należy ponownie przypisać po jego ponownym dodaniu.

• Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych zasobów ani działań, które stworzył. Obejmuje to zasoby, takie jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlaćstatus „Dezaktywowane/Usunięte (adres e-mail użytkownika)”jako twórcę.

• Wszelkie strony z harmonogramem utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie wiadomości w mediach społecznościowych opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych, może być konieczneponowne połączenie tych kont.

• Użytkownik pozostanie autorem bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil autora bloga.
• Wszelkie e-maile marketingowe utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku powiązane z danym e-mailem marketingowym znikną. Na przykład podczas sprawdzania, kto utworzył dany e-mail marketingowy, nie będzie wyświetlane żadne imię i nazwisko.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na Twoim koncie pozostaną; jednakże usunięty użytkownik musiał udostępnić swoje szablony sprzedażowe przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.

• Wszelkie rozmowy przypisane do usuniętego użytkownika zostaną odprzypisane.
• Jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, w właściwości „Właściciel” dla wszystkich kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń należących do tego użytkownikapojawi się wpis „Dezaktywowany/Usunięty (adres e-mail użytkownika)”. Jeśli Twoje konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, jego imię i nazwisko pojawi się jako„Nazwa (Salesforce)”, tak jak ma to miejsce w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• Jeśli usuniesz użytkownika, który utworzył prywatną aplikację, lub cofniesz mu uprawnienia superadministratora, wszelkie wywołania powiązań w tej aplikacji zakończą się niepowodzeniem z błędem: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. W takiej sytuacji zaleca się:
  • Utworzyć nową prywatną aplikację.
  • Odświeżyć token dostępu.
  • Ponownie dodać użytkownika z tymi samymi uprawnieniami, które zostały użyte do utworzenia aplikacji. 
• Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, np. na listach lub pulpitach nawigacyjnych. Aby wyświetlić usuniętych użytkowników w filtrach, należy podczas filtrowania zaznaczyć pole wyboru„Pokaż dezaktywowanych i usuniętych właścicieli”.
  
  

Usuń użytkownika jako osobę kontaktową ds. konta i rozliczeń

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach konta i rozliczeń, przed usunięciem go jako użytkownika należy najpierw usunąć go z tej roli.

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. W górnej części ekranu kliknij kartęInformacje o firmie.
3. W sekcji Osoby kontaktowekliknij opcję Usuń z roliobok każdej roli, do której przypisano tego użytkownika.

4. W oknie dialogowym kliknijopcję „Tak, usuń z roli”.
5. Jeśli użytkownik jest ustawiony jako„Główna osoba kontaktowa konta”, konieczne będzie zastąpienie go innym użytkownikiem.

• • Kliknijmenu rozwijaneobok pozycji„Główna osoba kontaktowa ds. konta”, a następnie wybierz innegoużytkownika.
  • W oknie dialogowym kliknij„Tak, dodaj użytkownika do roli”.

Po wykonaniu powyższych czynności będziesz mógł usunąć użytkownika ze swojego konta.

Kroki niezbędne do usunięcia innego użytkownika z konta

Aby usunąć użytkownika ze swojego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji„Użytkownicy i zespoły”.
3. Kliknij menu rozwijane „Status” i zaznacz pole wyboru obok opcji „Dezaktywowany”.
4. Kliknij nazwę użytkownika . W lewym górnym rogu powinien pojawić się status „Dezaktywowany”. Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Usuń z konta”.

5. W oknie dialogowym zapoznaj się z informacją i podejmij wszelkie niezbędne działania w celu ponownego przypisania licencji i zasobów. Kliknij „Kontynuuj”, a następnie „Potwierdź”.

Aby usunąć wielu użytkowników jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok dezaktywowanych użytkowników, a następnie kliknij „Usuń”.

Usunięcie siebie z konta HubSpot

Możesz również usunąć swoje konto użytkownika z konkretnego konta HubSpot.

Zanim usuniesz swoje konto użytkownika z konkretnego konta HubSpot, kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany na właściwym koncie HubSpot.

Aby usunąć swoje konto użytkownika z konkretnego konta HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Ogólne > Bezpieczeństwo.
3. Na dole kliknij opcję Usuń mnie z tego konta. Jeśli należysz do innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie zostałeś usunięty jako osoba kontaktowa w sekcji Konto i rozliczenia, ten przycisk będzie wyszarzony.

4. W oknie dialogowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij „Usuń”.

Usuń swoje konto użytkownika HubSpot

Gdy dostęp użytkownika zostanie usunięty z konta HubSpot, nie będzie on już mógł uzyskać dostępu do tego konta HubSpot. Jednak konto użytkownika powiązane z jego adresem e-mail nadal będzie istnieć. Możesz całkowicie usunąć swoje konto użytkownika, jeśli nie jesteś jedynym superadministratorem pozostałym na koncie HubSpot. Jeśli masz dostęp do wielu kont HubSpot, usunięcie konta użytkownika spowoduje utratę dostępu do wszystkich z nich.

Uwaga: usunięcie konta użytkownika spowoduje usunięcie wszelkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować certyfikaty, przed usunięciem konta użytkownika możeszprzenieść je na nowy adres e-mail.

Aby trwale usunąć konto użytkownika, które nie jest powiązane z żadnym innym kontem HubSpot:

1. Zaloguj się na konto użytkownika, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma ono dostępu do żadnych innych kont HubSpot.Aby uniknąć interakcji z kontem, na którym jesteś obecnie zalogowany, użyj innej przeglądarki lub okna incognito.
2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe. Następnie kliknij opcję Profil i preferencje. 
3. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Bezpieczeństwo”.
4. Na dole kliknij opcję Usuń moje konto użytkownika. 

5. W oknie dialogowym wprowadź swójadres e-mailużytkownika, a następnie kliknij opcję„Usuń użytkownika”.

Aby trwale usunąć konto użytkownika, które jest nadal powiązane z kontem HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknij„Ogólne”>„Bezpieczeństwo”.
3. Na dole kliknij opcję„Usuń moje konto użytkownika”.

4. Woknie dialogowym wprowadź swójadres e-mail, a następnie kliknij opcję„Usuń użytkownika”.