Tworzenie przepływów pracy przy użyciu Breeze Assistant

Breeze Assistant umożliwia tworzenie kompletnych przepływów pracy, w tym wyzwalaczy rejestracji i działań, w tym opóźnień i innych. Możesz także kontynuować edycję akcji przepływu pracy z poziomu edytora przepływu pracy.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Włącz ustawienia sztucznej inteligencji

Aby korzystać ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy, włącz następujące ustawienia:

• Aby korzystać z Breeze Assistant w przepływie pracy, należy włączyć ustawienia Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oraz Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant. Zaleca się również włączenie ustawień danych CRM, aby generować dane wyjściowe odpowiednie dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
• Podczas pracy z Breeze Assistant w edytorze przepływu pracy, Breeze Assistant może tylko dodawać i edytować akcje przepływu pracy. Nie może aktualizować wyzwalaczy przepływu pracy.
• Następujące akcje przepływu pracy nie mogą być dodawane przez Breeze Assistant :
  • Przejdź do przepływu pracy
  • Opóźnienie (do wystąpienia zdarzenia)

• • Formatuj dane
    
  • Gałąź logiczna AND/OR (na podstawie kryteriów filtrowania)
    
  • Utwórz zadanie Salesforce
  • Ustaw kampanię Salesforce

• • Wyślij webhook
  • Wysyłanie wiadomości e-mail z testami A/B
  • Wszelkie akcje obsługujące SDK, takie jak niestandardowe akcje przepływu pracy.
    

Używanie Breeze Assistant do tworzenia przepływów pracy

Breeze Assistants umożliwia tworzenie przepływów pracy, w tym wyzwalaczy rejestracji, akcji, ustawień i nie tylko. Domyślnie przepływy pracy utworzone przez Breeze Assistant będą wyłączone, konieczne będzie sprawdzenie i ręczne włączenie przepływu pracy.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. Aby wysłać czat, wprowadź monit.
3. Po utworzeniu przepływu pracy Breeze Assistant odpowie linkiem do przepływu pracy. Aby przejść do przepływu pracy, kliknij łącze w odpowiedzi.
4. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.

Używanie aplikacji Breeze Assistant do dodawania i edytowania akcji przepływu pracy w edytorze przepływu pracy

Użyj aplikacji Breeze Assistant, aby dodawać i edytować akcje w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Breeze Assistant.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj.
4. W lewym panelu, w obszarze Kompiluj ze sztuczną inteligencją, wprowadź monit. Następnie kliknijikonę wysyłania breezeSendIcon lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. W edytorze można wyświetlić podgląd akcji, które mają zostać dodane do przepływu pracy. Działania te zostaną podświetlone na niebiesko.
6. W panelu Breeze Assistant można doprecyzować działania, które mają zostać dodane. Zaktualizowane działania pojawią się w podglądzie przepływu pracy.
7. Aby dodać działania do przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz zmiany.
8. Aby wyjść z podglądu bez zapisywania, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X. Następnie kliknij Kontynuuj bez zapisywania.
9. Kontynuuj ustawianie przepływu pracy.