Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy , aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do podsumowania danych z zapisanych rekordów lub powiązanych rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z akcji z innymi akcjami przepływu pracy.
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych.
Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.
Uwaga: od 3 września 2025 r. działania AI w przepływach pracy będą zużywać kredyty HubSpot.
- Konta z działaniami AI w przepływach pracy przed 29 sierpnia 2025 r. mogą nadal korzystać z niektórych działań AI w przepływach pracy bez dodatkowych kosztów do 10 listopada 2025 r.
- Konta te otrzymają również 8 września 2025 r. komunikaty dotyczące tej zmiany.
- Akcje agenta danych będą natychmiast zużywać kredyty.
Zanim zaczniesz
Przed użyciem akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy do analizy danych rekordów należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
- Każda akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który resetuje się na początku każdego miesiąca. Jeśli osiągniesz limit wykonania, akcja nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany. W okresie beta limit ten może ulec zmianie.
Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekord
Użyj tej akcji, aby utworzyć podsumowanie rekordu, w tym informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Podsumuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Rekord do podsumowania i wybierz typ obiektu. Aby podsumować dane z innego powiązanego obiektu, kliknij + Dodaj źródło danych.
- U góry kliknij przycisk Zapisz.
Używanie wyjść z innymi akcjami przepływu pracy
Po dodaniu akcji Podsumuj rekord do przepływu pracy, można użyć danych wyjściowych wygenerowanych przez w innych akcjach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj akcję Podsumuj rekord .
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję. Następnie wybierz akcję przepływu pracy.
- W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Summarize record, a następnie wybierz Response.
- Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
Przykładowe przypadki użycia
Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji Podsumuj rekord w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:
- Efektywne wysyłanie danych potencjalnych klientów: po przypisaniu kontaktu do przedstawiciela handlowego można użyć danych wyjściowych z akcji Podsumuj rekord, aby wysłać podsumowanie kontaktu do przedstawiciela.
- Uprość wyszukiwanie dla przedstawicieli handlowych: przejrzyj podsumowanie firmy kontaktu przed umówieniem pierwszego spotkania lub zadzwonieniem do kontaktu. Dane te można również skopiować do niestandardowej właściwości rekordu.