O espelhamento de dados, um recurso de gerenciamento de várias contas, permite espelhar dados de contato e da empresa entre contas HubSpot diferentes. Por exemplo, um representante de vendas em uma conta está interagindo com um contato que comprou algo de outra entidade comercial. Essa entidade comercial tem uma conta HubSpot separada e exclusiva. Com o espelhamento de dados ativado, o usuário poderá ver essas informações em sua conta, mesmo que não seja um usuário na conta HubSpot de outra entidade comercial.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
Observação: o gerenciamento de várias contas não pode ser configurado em contas de ambiente de testes ou contas de avaliação.
Compreender as considerações & de limitações
- As contas que armazenam dados confidenciais não podem ser uma fonte para espelhamento de dados.
- Os dados espelhados serão limitados a atividades (anotações, chamadas, reuniões, e-mails, tarefas) e negócios associados.
- Os dados na conta de destino são somente leitura.
- Cada vez que os contatos são exibidos na conta de destino, as informações são atualizadas e atualizadas para refletir o estado atual da conta de origem.
Usar espelhamento de dados
Depois que o espelhamento de dados for configurado para sua organização de gerenciamento de várias contas, os usuários poderão ver contatos e empresas conectados em suas páginas de registro.
Para exibir dados conectados de um contato ou empresa:
- Acesse seus registros:
- Clique em um registro .
- Se o registro for um registro conectado, uma etiqueta será exibida no canto superior esquerdo, abaixo do nome do contato ou da empresa.
- Clique em conectado [registro] para exibir os dados conectados da outra conta no painel direito.
Testar espelhamento de dados
Os Super Admins sem um Sales hub ou estação de Service hub Sales hub Service hub atribuído podem testar o espelhamento de dados ao efetuar logon como outro usuário na conta que possui um usuário atribuído .
Para testar o espelhamento de dados:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Passe o mouse sobre o usuário e clique em Editar permissões.
- Clique em Escolher permissões para expandir as permissões.
- No lado esquerdo, clique em Vendas ou Serviço.
- Ative a opção Exibir dados de registro conectados .
- Verifique se o contato existe nas duas contas e se o usuário tem permissão para exibir o contato na conta de destino.
- Efetue login como o usuário.
- Clique no contato .
- Verifique se o rótulo de dados conectado é exibido no canto superior esquerdo, abaixo do nome do contato e do email.