Espelhar dados entre contas HubSpot com gerenciamento de várias contas (BETA)

O espelhamento de dados, um recurso de gerenciamento de várias contas, permite espelhar dados entre contas HubSpot diferentes.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreenda os requisitos

• Você deve ter definido e configurado uma organização de gerenciamento de várias contas.
  • Para configurar o gerenciamento de várias contas, você deve ter uma conta HubSpot em sua organização que tenha o Marketing hub Enterprise. Algumas funções no gerenciamento de várias contas exigem assinaturas em outros hubs. 

• O espelhamento de dados está disponível para usuários com um Sales hub atribuído ou Service hub .
• Os dados de contato podem incluir informações pessoais. Suas práticas de tratamento de dados e divulgações feitas aos seus titulares de dados podem precisar refletir novas configurações de divulgação de dados. 
• Os contatos devem existir em ambas as contas, com base em um endereço de email compartilhado.
• Os usuários que têm permissão para exibir o contato na conta de destino e para usar o recurso de dados conectados podem exibir todos os dados compartilhados do contato na conta de origem, independentemente de suas permissões na conta de origem.
• Os usuários na conta de destino precisarão de um Sales hub atribuído ou Service hub .
• Superadministradores que não têm um Service hub ou umaSales hub atribuída podem usar o log-in como outro recurso do usuário para testar a funcionalidade de dados conectados. Saiba mais sobre como verificar se o usuário tem as permissões corretas para usar o espelhamento de dados.

Compreender as considerações & de limitações

• As contas que armazenam dados confidenciais não podem ser uma fonte para espelhamento de dados.
• Os dados espelhados serão limitados às atividades do contato (anotações, chamadas, reuniões, e-mails, tarefas) e negócios associados.
• Os dados na conta de destino são somente leitura.
• Cada vez que os contatos são exibidos na conta de destino, as informações são atualizadas e atualizadas para refletir o estado atual da conta de origem.

Usar espelhamento de dados

Depois que o espelhamento de dados for configurado para sua organização de gerenciamento de várias contas, os usuários poderão ver os contatos conectados na página de registros de contato.

Para exibir dados conectados de um contato:

• Clique em um contato .
• Se o contato for um contato conectado, um rótulo será exibido no canto superior esquerdo, abaixo do nome do contato e do email.

• Clique em contato conectado para exibir os dados conectados da outra conta.

Testar espelhamento de dados

Os Super Admins sem um Sales hub ou estação de Service hub Sales hub Service hub atribuído podem testar o espelhamento de dados ao efetuar logon como outro usuário na conta que possui um usuário atribuído .

Para testar o espelhamento de dados:

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Passe o mouse sobre o usuário e clique em Editar permissões.
• Clique em Escolher permissões para expandir as permissões.
• No lado esquerdo, clique em Vendas ou Serviço.
• Ative a opção Exibir dados de registro conectados .

• Verifique se o contato existe nas duas contas e se o usuário tem permissão para exibir o contato na conta de destino.
• Efetue login como o usuário.
• Clique no contato .
• Verifique se o rótulo de dados conectado é exibido no canto superior esquerdo, abaixo do nome do contato e do email.