Usar o agente de perda de negócio

Com o agente de perda de negócio, você pode analisar como e por que as negociações foram marcadas como perdidas. O agente analisa os negócios fechados e perdidos e seus registros associados nas linhas do tempo configuradas. Em seguida, gera um relatório com detalhes como padrões comuns de perda e recomendações de ação. Também é possível compartilhar os relatórios gerados ou baixá-los como PDFs.

Antes de começar

Para usar o agente de perda de negócio, um Superadministrador deve:

• Inscreva o Agente de Perda de Negócio beta.
• Ative a opção Conceder aos usuários acesso para gerar ferramentas e recursos de IA, e
• Conceder aos usuários permissões de Breeze studio ou Superadministrador .

Configurar o agente de perda de negócio

1. Clique em Procurar no Marketplace.
2. No campo de texto Pesquisar , digite negócio e clique em Agente de Perda de Negócio .
   
3. Na seção Agente de Perda de Negócio , clique em Adicionar.
4. Na seção Agente de Perda de Negócio , clique em Abrir.
5. No canto superior direito, clique em Configurar.
6. No campo de texto Qual período deseja pesquisar? , digite um valor (por exemplo, T2 de 2025).
7. Na seção Guia de comportamento deste agente , clique em Adicionar ferramenta para fornecer a funcionalidade do agente, como recuperar texto de documento de uma propriedade de arquivo.
8. No Guia sobre como este agente se comporta seção, clique em Adicionar conhecimento para fornecer ao agente instruções de informações adicionais, como o seu 
9. Na seção Automatizar este agente , clique em Selecionar gatilho para configurar um agendamento no qual este agente é executado (Professional).
10. Na seção Sobre este agente , clique em Gerenciar acesso para configurar o para limitar quem pode editar e executar o agente (por exemplo, Gerenciar acesso e executar este agente).
11. Na seção Testar o agente , insira uma pergunta e clique em GerenciarTestar agente para visualizar a funcionalidade do agente.
12. Quando terminar, clique em Publicar. 

Usar o agente de perda de negócio

1. Clique em Agente de perda de Negócio .
2. No campo de texto Há alguma pergunta específica que você deseja que este agente responda?, digite uma pergunta para obter uma resposta específica. Caso contrário, o agente fornecerá recomendações gerais.
3. Clique em Executar agente.
4. Quando terminar, revise a saída. Você também pode gerenciar o seguinte:
   • Saída visual: no canto superior direito, alterne a saída visual para exibir a saída em markdown.
   • PDF: clique em Exportar PDF para fazer download da saída no formato PDF.
   • Link direto: clique em Copiar link para obter um link direto para a saída específica.
   • Processo do agente: no canto superior esquerdo, clique no botão rightIcon ícone expandir para mostrar o progresso da análise do agente.
   • Histórico: no canto superior esquerdo, clique no botão rightIcon ícone expandir para exibir as execuções históricas. Clique no nome de um cabeçalho na linha do tempo para mostrar mais detalhes.

Observe que os usuários que não são de Superadministrador podem apenas exibir as execuções de agente iniciadas.